机器人
①8月6日当虹科技首发BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统
②8月6日傅利叶人形机器人GR-3正式发布。搭载柔肤软包覆材设计与全感交互系统，具备“可触摸”特性，主打交互陪伴
③8月6日上海具身智能产业规划出炉：核心产业规模剑指500亿 探索算力、语料作价入股  单项目最高给5000万补贴
④8月6日宇树公布世界机器人大会详细安排，王兴兴将在主论坛演讲宇树升级版机器狗星际猎影将首秀
⑤8月6日大疆发布扫地机器人ROMO 系列
⑥8月6日央视新闻联播聚焦机器人
⑦8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款
⑧8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开
⑨智元机器人日前宣布，将于8月21日召开首届合作伙伴大会，集中展示智元产品技术最新进展及商业落地成果。据智元机器人公众号消息，近日，由智元机器人和创智学院、香港大学等联合组成的研究团队发布了一项突破性研究成果，系统性地探索了机器人操作学习中数据多样性的三个关键维度：任务多样性、机器人本体多样性和专家多样性。这项研究颠覆了机器人学习领域“数据越多样越好”的传统认知
⑩8月5日具身智能整机及传感器企业帕西尼完成新一轮A系列融资，由京东战略领投，帕西尼是京东近3个月投资的第6家具身智能相关企业
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：中马+中欣+国机+福日+力德+新瀚+豪森+海昌+当虹


AI算力|AI智能体
①8月6日NVIDIA英伟达官方公众号发文：NVIDIA 芯片不存在后门、终止开关和监控软件
②8月6日AMD称提前量产MI350，预计人工智能（AI）芯片收入将在三季度增长，预计年度AI收入有望达到数百亿美元以上
③8月6日OpenAI：发布GPT-oss模型，这是OpenAI6年来首次开放模型权重，Altman称之为全球最佳开放模型
③8月6日Anthropic：发布Opus4.1，编程、研究、数据分析能力更强大
④中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。
⑤AI数据中心公司WhiteFiber通过IPO募资1.594亿美元。
⑥半导体连接解决方案的供应商Astera Labs Inc.涨约28.4%，最近一个月累计涨幅大约91.8%，最近一年涨约312.4%。 分析师们预计，该公司连接产品赶上人工智能（AI）热潮，有望在未来一年大幅上涨
⑦8月6日，在第十三届互联网安全大会（ISC.AI 2025）上，360创始人周鸿祎表示，纳米AI达到L4水平，可一句话生成10分钟电影级大片
⑧特斯拉联合创始人JB Straubel利用电动汽车废旧电池来支持人工智能（AI）数据中心。
⑨AMD提前量产MI350。 预计人工智能（AI）芯片收入将在三季度增长。 在商用电脑芯片市场的份额扩大。 预计年度AI收入有望达到（至少）数百亿美元。 新款MI355的应用速度超过公司原来的想象
⑩8月7日美国总统特朗普表示，将对芯片和半导体征收约100%的关税
票哥解读，利好AI算力+AI智能体概念，相关核心：宏和+淳中+科创源新+隆扬+金现+大族


军工
①8月6日环球时报发文：《赖狂军购将葬送台湾未来》，其中提到，台湾2026年度防务预算提升至GDP的3%以上，折合新台币逾8000亿元，主要用于对美军购
②8月6日印度政府消息人士表示，印度总理纳伦德拉·莫迪将时隔七年多首次访问中国。随着与美国关系紧张加剧，此举进一步表明新德里与北京的外交关系正在解冻
③9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华
④西班牙政府搁置购买美国F-35战斗机计划；美国批准向乌克兰出售一批榴弹炮；乌克兰总理Yulia Svyrydenko在社交平台X上发文表示，她与美国财长斯科特·贝森特讨论了加强国防和投资领域的合作。
票哥解读，利好军工概念，相关核心：长城军工+国机+天雁+成飞+长龙+国瑞+捷强+佳缘


稳定币
①8月6日曹操出行与胜利证券签署虚拟资产战略合作备忘录。双方将围绕现实世界资产（RWA）代币化、稳定币支付应用及合规数字货币发行三大方向展开深度合作
②8月6日A股收盘后  港股稳定币概念股光大控股大涨17.5%
③8月5日媒体报道：香港的士明年推电子支付，料成稳定币最佳试验场
④9月9-10日全球首届RWA博览会将在香港开幕
票哥解读，利好稳定币概念，相关核心：东信+楚天+恒宝+四方

美股|公告|监管
美股三大指数集体收涨，道指涨0.19%，纳指涨1.21%，标普500指数涨0.73%，热门科技股多数上涨，苹果涨超5%，亚马逊涨4%，特斯拉涨超3%，博通涨近3%。业绩不及预期AMD跌超6%，超微电脑跌超18%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.93%，阿里巴巴涨超3%，蔚来涨超2%
百济神州：上半年净利润4.5亿元 同比扭亏为盈，预计2025年营业收入358亿元至381亿元
科创新源：数据中心散热结构件业务仍处于客户开拓和产品认证阶段该业务模块收入占比较低
赛诺医疗：子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定 是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品
中信证券：华夏基金上半年净利润11.23亿元
仙鹤股份：拟110亿元投建林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目
中船科技：子公司拟投资57.12亿元建设130万千瓦风电项目
天阳科技：正在筹划购买通联金服及相关公司部分股权
长盛轴承：询价转让价格为61.82元/股 较收盘价折价39.4% 
塔牌集团：拟5000万元—1亿元回购公司股份

新型工业化
①央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》：引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。
票哥解读，利好新型工业化概念，相关核心： 爱仕+先锋+华东数控+东杰+恒而达+鼎捷


机器人
①上纬新材：如未来股票价格进一步上涨公司可能再次向上海证券交易所申请连续停牌核查，上交所：依规对上纬新材部分投资者采取了暂停账户交易的自律监管措施
②8月5日宇树发布机器狗新品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km，搭载超广角激光雷达3D感知，可加装轮足
③8月5日上海证券报发文：《人形机器人“订单潮”涌动 表演、导览仍是“主战场”》，其中提到，今年以来智元机器人中标9个项目，宇树科技中标68个项目，优必选中标16个项目。中标数量接近或超过去年全年水平
④京东参与世界机器人大会议程公布将携手多家机器人企业举办论坛、发布京东智能机器人产业加速计划
⑤北京人形机器人创新中心发布参加世界机器人大会相关议程，天工2.0将当主持人
⑥8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款
⑦8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：中马+福日+北纬+中欣+爱仕+东杰+上纬


AI算力|AI智能体
①OpenAI发布两款“开源”和免费使用的AI模型，GPT-oss-120b和GPT-oss-20b。 Anthropic发布Opus 4.1，编程、研究、数据分析能力更强 
②谷歌DeepMind推出世界模型Genie 3，突破视频模型的边界，可以实时交互。 辉瑞Q2营收同比增长10%超预期，上调全年盈利指引。 
③Meta新型腕带实现“意念控制”，用非侵入神经接口实现手势操控，成果已在Nature发表。
④七部门：加强对数据、算力中心等数字基础建设的中长期贷款支持
⑤8月5日阿里中标工商银行AI编程项目，将为工商银行智能研发平台提供代码补全、代码问答及单测智能体等服务
⑥8月5日华为轮值董事长徐直军正式宣布CANN全面开源开放，4号华为还开源了三款盘古模型
⑦8月5日美软件企业Palantir季度营收首超10亿美元增近五成
票哥解读，利好AI算力+AI智能体概念，相关核心：淳中+良信+长飞+大族+新恒


军工
①8月5日日本将为澳大利亚建造新护卫舰：65亿美元对外军售大单②8月5日看台海发布：台军准备采购大量无人机，解放军看得准、拦得住，让台军没有开火的机会
③8月5日自媒体热议六代机
④8月5日美国交通部长透露，将就美国无人机发展问题发表“重大声明”
⑤乌克兰总理Yulia Svyrydenko在社交平台X上发文表示，她与美国财长斯科特·贝森特讨论了加强国防和投资领域的合作。
⑥以色列总理办公室8月5日发表声明称，以色列总理内塔尼亚胡当天召开了一场有限安全会议，讨论在加沙地带的军事计划，他仍打算寻求内阁批准全面重新占领加沙地带。（央视)
⑦9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华
票哥解读，利好军工概念，相关核心：长城军工+国机+天雁+建设工业+长龙+恒宇+科思


固态电池
①8月5日，上汽名爵正式发布纯电战略车型全新MG4，共五款车型，起售价为7.78万元-10.58万元。其中半固态安心版将在九月公布价格，年内批量交付。新车以“纯电智趣大两厢”为定位，以“10万级价格、20万级体验”为目标，旨在重塑两厢纯电市场格局。 全新MG4搭载了全球首个批量上车的半固态电池。同时，新车采用了行业首创的铝稀土合金材料一体式热管理系统，成功突破了特斯拉铝镍合金专利的技术壁垒。
②在东风奕派科技战略发布会上，东风奕派科技公司的总经理汪俊君表示，东风固态电池将于2026年上车，拥有能量密度350Wh/kg，续航超过1000KM，-30℃里程达成率70%以上。同时，奕派科技与华为打造的高端智能全尺寸SUV也将于2026年上市。（界面）
票哥解读，利好固态电池概念，相关核心： 洗霸+诺德+锆业+华盛+科恒


美股|公告|监管
美股三大指数集体收跌，道指跌0.14%，纳指跌0.65%，标普500指数跌0.49%，热门科技股多数下跌，微软、Meta、博通均跌超1%，英伟达跌近1%，英特尔涨超3%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.56%，热门中概股多数下跌，小鹏汽车、哔哩哔哩涨超2%，百度、蔚来跌超2%。
上纬新材：如未来股票价格进一步上涨可能再次向上交所申请停牌
海光信息：上半年净利润12.01亿元 同比增长41%
中科曙光：上半年度净利润同比增长29.89%
安车检测：控股股东变更为矽睿科技股票复牌 
钧崴电子：拟26亿日元收购Flat Electronics Co., Ltd.100%股权
回盛生物：拟1.7亿元投资建设兽用原料药绿色设备技改项目

机器人
①8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款
②8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开
③智元机器人首届合作伙伴大会将于8月21日在上海举行
④人形机器人产业迎来“订单潮”。前有智元机器人、宇树科技“分食”总预算1.24亿元的人形双足机器人代工服务采购项目，后有优必选中标总预算9051.15万元的机器人设备采购项目。（上证报）
⑤ 蓝思科技在接受机构调研时表示，今年公司承接智元机器人全系列多款人形机器人业务，与智元机器人合资成立湖南智启未来科技有限公司；瑞可达：人形机器人产品现已开始小批量供货 预计2025年销售收入约1000万；日盈电子：目前公司无人形机器人相关业务收入；中马传动：公司所生产的新能源汽车减速器主要用于新能源汽车，不涉及机器人业务
⑥上纬新材：核查结束，股票复牌。
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：中马+日盈+大博+荣泰+东杰+上纬


AI算力|AI智能体
①《人民日报》以“英伟达，让我怎么相信你？”为题发出灵魂拷问，直指企业需拿出令人信服的安全证明，否则将失去中国市场的信任。
②8月4日深圳市委常委会召开会议。会议强调，要全面准确把握全市上半年经济运行态势，进一步增强做好经济工作的使命感责任感紧迫感，真抓实干、埋头苦干，抓紧抓细抓实下半年各项经济工作，全力以赴完成全年目标任务。既抓好大中型企业又抓好小微企业，全方位做好服务保障，确保工业这个支柱稳定牢靠；坚持“一业一策”“政策+工作”，推动服务业各行业加快发展，推动人工智能在全域全时全行业充分应用。（深圳特区报） 
③8月4日奥特曼晒出一张GPT-5问答图，并确认GPT-5基础开发已基本完成，目前处于安全和功能测试阶段，即将发布
④8月4日腾讯混元开源0.5B、1.8B、4B、7B模型，消费级显卡即可运行
⑤英诺赛科港股日内涨超21%，上个交易日收涨超30%，公司宣布与英伟达达成合作，联合推动800 VDC电源架构在AI数据中心的规模化落地
⑥8月5日国家安全部发布安全提示文章，人工智能的训练数据存在良莠不齐的问题，其中不乏虚假信息、虚构内容和偏见性观点，造成数据源污染，给人工智能安全带来新的挑战。（央视新闻）
票哥解读，利好AI算力+AI智能体概念，相关核心：宏和+南新+江海+飞响+华盛+金现代+东芯+隆扬

军工
①南部战区新闻发言人田军里空军大校表示，8月3日至4日，中国人民解放军南部战区海军位南海海域进行例行巡航。
②8月1日央视披露多个军事演练、军工装备细节：无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式
③8月3日上午，参加中俄“海上联合-2025”联合演习的中俄海上舰艇编队，从某军港解缆起航，奔赴俄罗斯符拉迪沃斯托克港附近海域开展多科目演练，这标志着联合演习海上演练阶段全面展开。（央视军事）
④9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华
票哥解读，利好军工概念，相关核心：长城军工++航天+利君+力鼎+建设工业+恒宇+爱乐+长龙+科思+兴图


美股|公告|监管
美股三大指数集体收涨，道指涨1.34%，纳指涨1.95%，标普500指数涨1.47%，热门科技股普涨，英伟达、谷歌、Meta、博通涨超3%，特斯拉、微软涨超2%。贵金属、焦炭、加密货币涨幅居前，金田涨超10%，美国黄金公司、美洲白银公司涨超8%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.33%，小鹏汽车、名创优品涨超4%，蔚来跌超8%。
西藏天路：出售中国电建股票累计成交金额1.84亿元 预计增加投资净收益约4575万元
上纬新材：核查工作完成8月5日起复牌，预计上半年净利润2990万元同比减少32.91%
上海洗霸：拟与有研稀土合资设立控股子公司推动硫化锂业务发展
中国船舶：拟开展异议股东收购请求权有关事宜股票停牌
三超新材：控股股东变更为博达新能母公司股票复牌
西菱动力：公司将机器人零部件业务作为未来重要的战略方向
绿通科技：拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权
瑞可达：人形机器人产品现已小批量供货预计2025年销售收入约1000万
福元医药：1类创新药FY101注射液尚处于I期临床试验阶段
极米科技：筹划发行H股股票并在香港联交所上市20CM涨停
隆扬电子：HVLP铜箔相关产品处于验证阶段 尚未形成收入
中马传动：公司生产的新能源汽车减速器不涉及机器人业务
汇宇制药：自研的1类生物创新药注射用HY05350完成首例受试者给药
一品红：全资子公司1类创新药APH03621片获得临床试验注册申请受理

机器人
①8月2日记者从2025世界机器人大会新闻发布会上获悉，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办。将有200余家国内外优秀机器人企业带来1500余件展品，其中首发新品100余款。
②8月2日，北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。北京经开区将发放专属消费券，个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴。
③2025年华北五省（市、自治区）大学生机器人大赛舞蹈专项赛在北京信息科技大学沙河校区举行。最终选拔出8支队伍于8月14~17日来到国家速滑馆，参加2025世界人形机器人运动会中的集体舞蹈比赛项目。
④8月1日杭州高新区（滨江）举办人工智能产业创新高地建设推进大会，启动杭州具身智能应用中试基地。现场，该中试基地聘任了以王耀南院士领衔的专家团队，宇树科技CEO王兴兴获颁首席科学家聘书。
⑤8月1日“山东（济南）具身智能港”在济南揭牌。覆盖机器人企业成长“全生命周期”的产业集聚区。揭牌首日，已迎来首批优质项目入驻。同日，“济南市机器人产业联盟”正式揭牌。
⑥智元机器人宣布已于近日完成新一轮战略融资，该轮投资由LG电子、未来资产集团联合投资。据了解，本次为LG电子在具身智能领域的全球首次投资布局。（一财） 海康威视在2025年半年度业绩说明会上表示，“目前海康机器人还是在深交所创业板排队
⑦据字节跳动Seed消息，2025RoboCup机器人世界杯人形组成人组比赛近日在巴西萨尔瓦多落幕。由字节跳动Seed团队与清华大学赵明国教授团队合作研发的人形机器人运动算法HumanoidKick，帮助清华火神队获得冠军。这是中国机器人足球队首次在机器人世界杯该组别夺冠。
⑧工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》 到2027年，智能成熟度二级企业占比50%，建成200家卓越级智能工厂
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：中马+明新+日盈电+东杰+横河



AI算力|AI智能体
①马斯克在X社交平台上宣布：今天开始向所有Grok Heavy订阅用户推出人工智能文本转视频生成器Grok Imagine。 Grok Imagine是马斯克旗下聊天机器人Grok的最新功能，目前正处于测试阶段。用户可以通过输入文字描述自己想要看到的图像或场景，Grok Imagine就能快速将其转化为带有音效的视频片段。
②法国人工智能初创公司Mistral AI计划按100亿美元估值推动新一轮融资。 该公司洽谈融资大约10亿美元。（英国金融时报） 
③7月31日国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司
④芯导科技公告称，公司拟购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权
⑤据科技日报，8月2日，浙江大学脑机智能全国重点实验室发布新一代神经拟态类脑计算机—Darwin Monkey（简称“悟空”）
票哥解读，利好AI算力+AI智能体概念，相关核心：宏和+淳中+可川+瑞可+易点+新恒



军工
①8月1日巴基斯坦：已将中国直-10ME列装巴基斯坦军队。专家表示，该武装直升机一机多用，有很强市场竞争力
②8月1日央视披露多个军事演练、军工装备细节：无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式
③8月1日歼-15“飞鲨”弹射画面公布！福建舰入列进入最后攻坚时刻
④8月1日特朗普在“真实社交”发文表示，为回应俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫的言论，他已下令将两艘核潜艇部署至相应区域
⑤美国陆军于2025年8月1日宣布与大数据分析公司 Palantir 签订了一项为期 10 年、总值上限为 100 亿美元的企业许可协议（ELA）
⑥8月1日也门胡塞武装3天内第2次通过“巴勒斯坦-2”型高超音速导弹，成功袭击了以色列的本-古里安国际机场。
⑦俄罗斯国防部发布消息称，在过去24小时内，俄防空部队摧毁了338架乌军固定翼无人机。
⑧德国经济与能源部长卡特琳娜·赖歇8月1日说，军工行业是德国经济韧性“必不可少的组成部分”，现在必须让其在经济复苏上发挥重要作用
⑨9月3日阅兵
票哥解读，利好军工概念，相关核心：长城军工+西菱+北方+中光



美股|公告|监管
美股三大指数集体收跌，道指跌1.23%，纳指跌2.24%，标普500指数跌1.6%，热门科技股普跌，亚马逊跌超8%，Meta跌超3%，苹果、英伟达跌超2%，减肥药、贵金属板块走高，黄金资源涨近17%，纳斯达克中国金龙指数收跌1.82%，哔哩哔哩跌超4%，理想汽车跌超3%
九号公司：上半年净利润12.42亿元 同比增长108%
赛微电子：控股子公司MEMS硅晶振通过验证并启动试产
华天科技：拟20亿元设立2.5D/3D集成电路封装测试公司
晶合集成：正在筹划发行H股并在香港联合交易所上市
中油工程：子公司收到伊拉克海水管道项目授标函金额约180.32亿元
海康威视：上半年净利润同比增长11.71%
芯导科技：拟4.03亿元购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%的股权 预计构成重大资产重组
沃森生物：呼吸道合胞病毒mRNA疫苗临床研究申请获得受理 目前国内尚无该疫苗批准上市
铭普光磁：拟约1.18亿元购买深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权
三七互娱：拟不超1000万美元参投SX Global Flagship Fund II L.P.
禾盛新材：拟向熠知电子增资2.5亿元
再升科技：拟2.31亿元现金收购迈科隆49%股权
奥瑞金：投资建设泰国和哈萨克斯坦二片罐生产线项目雅本化学：与恒瑞医药签署战略合作协议
三安光电：拟联合境外投资人收购Lumileds Holding B.V.100%股权
博瑞医药：与华润三九就BGM0504注射液签署合作研发协议得
联创光电：拟1亿元回购子公司联创显示33.0229%股权
巍华新材：拟现金收购江苏禾裕泰化学有限公司控股权
金时科技：拟公开挂牌转让全资子公司湖南金时100%股权

AI算力|AI智能体
①7月30日豆包·图像编辑模型 SeedEdit 3.0正式上线火山方舟7月30日，豆包·图像编辑模型 SeedEdit 3.0正式上线火山方舟
②7月29日路透社消息，英伟达上周向台积电追加了30万片H20芯片
③8月1日先进光刻技术研讨会
④8月1日召开大模型一体机性能标准框架研讨会，将为行业提供统一的评测基准和实施指南
⑤人工智能（AI）超低功率半导生产商Ambiq Micro（AMBQ）美国IPO首日开盘报38美元，此前给出的IPO发行价为每股24美元。 Ambiq涨幅迅速扩大至74.17%，）盘中临时停牌；Meta Platforms的CEO扎克伯格：人工智能（AI）正提振公司的广告业务
⑥百度搜索首页将全面开放智能体入口，目前该功能已在灰度测试
⑦上海市政府常务会议部署实施“AI+制造”行动 加快推动制造业智能化发展。会议原则同意《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》并指出，必须把握人工智能赋能制造业的战略机遇，以AI驱动制造业高端化、智能化、绿色化、融合化升级，助力“上海制造”向“上海智造”跃升。要推动创新赋能，把握轻量化技术新趋势，着力开发面向垂类领域的工业级智能体，实现“小切口”精准赋能。
票哥解读，利好AI算力+AI智能体概念，相关核心：飞响+英维+新亚+方邦+东芯+铜冠+芯碁


医药
①7月30日石药集团：宣布与美国生物制药公司Madrigal Pharmaceuticals达成重磅授权协议，将其口服GLP-1受体激动剂SYH2086的全球开发、生产及商业化权益授予后者，交易总价值最高可达20.75亿美元
②中国生物制药：礼新医药与默沙东就LM-299达成全球独家授权协议  礼新医药将获得5.88亿美元的首付款，以及最高27亿美元的里程碑付款
③7月30日全国基孔肯雅热疫情防治工作电视电话会议在京召开
④7月29日佛山顺德区新增确诊病例408例
⑤7月28日，国家医保局副局长李滔在京会见新加坡政府投资公司，李滔表示，欢迎国内外投资机构投资中国创新药
⑥据医药经济报，7月30日，全国工商联医药业商会发布“关于组织会员企业对《第十一批国家组织药品集中采购主要规则（征求意见稿）》征求意见的通知”。N-3竞价入围，引入复活机制，实行带量封顶 
票哥解读，利好医药概念，相关核心：佛慈+东诚+奇正+塞力+南新+广生+海特


雅江水电站
①7月26日新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相
②7月26日中国三峡集团与中国雅江集团座谈并签署战略合作协议
③7月23日中国特钢协会召开“雅江工程用特钢研讨会”，称雅江工程用钢量预计达数百万吨级别，对特钢发展是重大机遇
④7月19日西藏林芝举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，总投资1.2万亿
花旗认为雅江将带动中国GDP增速分别上升0.23百分点
票哥解读，利好雅江概念，相关核心：西藏LY+西藏TL+路机+特钢+深水+设研


泛金融|稳定币
①7月30日学习时报刊文：何为“离岸贸易” ，其中提及： 强化数字监管，搭建“离岸贸易监管链”，对接海关“单一窗口”、人民币跨境支付系统（CIPS），实现货物流、资金流、订单流“三流合一”穿透式核验  ，构建多层次离岸网络，以上海、海南为离岸核心枢纽
②7月30日会议提到增强国内资本市场吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头
③8月1日香港开始接受稳定币牌照申请
④8月1日北京将举办RWA、稳定币创新研讨会 多家上市公司参会
票哥解读，利好泛金融+稳定币概念，相关核心：恒宝+中银+东信+指南


美股|公告|监管
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.38%，纳指涨0.15%，标普500指数跌0.12%，英伟达涨超2%，热门中概股多数下跌，蔚来、新东方跌超4%，理想汽车跌超3%，拼多多、小鹏汽车跌超2%
上纬新材：多次触及股票交易异常波动和严重异常波动情形 明起停牌
宁德时代上半年实现净利润305亿元 同比增长33.02%，
拟10派10.07元
河化股份：筹划公司控制权变更事项 股票停牌
三超新材：正在筹划公司控制权变更事项 股票停牌  
金橙子：筹划购买萨米特光电55%股权 股票停牌 
芯海科技：筹划发行H股股票并在香港联交所上市
数字认证：公司控股股东将变更为北京数据集团 
利德曼：拟收购结核诊断筛查公司不超过70%的股份 构成重大重组 

AI算力|AI智能体
①7月29日路透社消息，英伟达上周向台积电追加了30万片H20芯片。伴随逻辑就是国内有芯片用了，AIDC建设加速
②7月29日欧盟发布关于欧盟与美国贸易协议的声明称：欧盟拟在与美国的贸易协议中购买价值400亿欧元的人工智能芯片
③8月1日先进光刻技术研讨会
④8月1日召开大模型一体机性能标准框架研讨会，将为行业提供统一的评测基准和实施指南
⑤两位21岁的麻省理工学院辍学生Karun Kaushik和Selin Kocalar创立的AI Agent安全合规平台Delve在官网宣布，获3200万美元融资
⑥渣打集团与阿里巴巴集团正式签署战略合作备忘录，依托阿里云的人工智能技术，加速推进金融服务与人工智能技术的深度融合
⑦小米AI眼镜项目负责人李创奇透露，小米首款AI眼镜在6月底正式发布，发布后很快就缺货了。李创奇希望，三年内出货量可能超五百万
⑧7月28日，微软在官网宣布在浏览器Edge中加入Copilot模式，重塑浏览器使用方式
票哥解读，利好AI算力+AI智能体概念，相关核心：新亚+禾望+沃格+方邦+东芯+铜冠+芯碁


稀土
①在7月29日钨精矿期货价格上涨3%左右。上半年钨配额减了4000吨，8-9月公布下半年配额，预计可能平稳/再减
②7月29日媒体报道美国特朗普政府已经听取了一些关于缅甸稀土资源的不同路线建议，这些建议将大大改变美国长期以来的缅甸政策，目的是减少中国对缅甸大量稀土矿供应的控制
③北方稀土：包钢股份中标雅鲁藏布江稀土合金钢材项目属实
④上海洗霸：公司成为有研稀土部分资产（专有技术）项目、有研稀土部分资产（专利）项目及有研稀土部分资产（设备及产线安装配套投入）项目的受让方，合计成交价格不低于1.1亿元
票哥解读，利好稀土概念，相关核心：盛和+北方XT+包钢+华宏+龙磁



雅江水电站
①7月26日新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相
②7月26日中国三峡集团与中国雅江集团座谈并签署战略合作协议
③7月23日中国特钢协会召开“雅江工程用特钢研讨会”，称雅江工程用钢量预计达数百万吨级别，对特钢发展是重大机遇
④7月19日西藏林芝举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，总投资1.2万亿
花旗认为雅江将带动中国GDP增速分别上升0.23百分点
票哥解读，利好雅江概念，相关核心：西藏LY+西藏TL+路机+特钢+深水


美股|公告|监管
美股三大指数集体收跌，道指跌0.42%，纳指跌0.38%，标普500指数跌0.28%，热门科技股多数下跌，Meta跌超2%，诺和诺德跌超21%，纳斯达克中国金龙指数收跌1.35%，理想汽车跌超6%
药明康德：拟将回购股份价格上限调整为不超114.15元/股
仕佳光子：上半年净利润同比增长1712%
道氏技术：签订人形机器人相关战略合作框架协议
万通智控：签订具身智能领域独家授权协议
衢州发展：拟购买先导电子科技股份有限公司股份股票停牌
安车检测：控股股东筹划公司控制权变更事项股票停牌
东安动力：间接控股股东变更为中国长安汽车
湖南天雁：中国长安汽车成为公司间接控股股东
华勤技术：拟23.93亿元受让晶合集成6%股份

AI算力|AI智能体
①据央视，今年以来我国基础大模型的迭代速度加快，大模型在电子、原材料、消费品等行业加快落地。从世界人工智能大会上获悉，当前全球已发布的大模型总数达到3755个，其中，我国企业贡献了1509个，数量居全球首位。
②27日召开的2025浦东新区人工智能产业生态全球推介会上，浦东新区副区长李慧表示，目前浦东AI产业规模已超1600亿元，在全市占比约40%
③据界面，阿里国际的跨境电商AI解决方案日均调用量达10亿次，去年7月这一数字是5000万。26日，Marco获世界人工智能大会SAIL之星。
④在2025世界人工智能大会腾讯论坛上，腾讯发布混元3D世界模型、具身智能平台Tairos（钛螺丝）等，首次展示面向AI时代的产品应用全景图。
⑤KKR正在洽谈收购新加坡电信媒体集团(ST Telemedia)旗下的环球数据中心(Global Data Centres)，交易估值可能超过50亿美元。
⑥据《华盛顿邮报》和四名政府官员透露，美国政府效率部门(DOGE)正在使用一种新的人工智能工具，旨在大幅削减联邦监管，目标是在特朗普就职一周年前取消一半的监管要求。
⑦京东云正式开源JoyAgent智能体，是行业首个100%开源的企业级智能体，实现了产品级开源，包括前端、后端、框架、引擎和核心子智能体。
⑧7月26日华为首次线下展出了昇腾384超节点。集合了384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU，其总算力达到300Pflops，是英伟达旗舰产品NVL72系统的1.7倍
票哥解读，利好AI算力+AI智能体概念，相关核心：大恒+直真+汉王+竞业+因赛+显盈科技+天润



机器人
①在2025世界人工智能大会系列论坛之一的AI女性菁英论坛上，宇树科技创始人、首席执行官、首席技术官王兴兴表示，人形机器人行业增长非常快，“我个人感觉今年上半年全国智能机器人行业平均增速可达50%到100%”。就他的观察，去年起，每天至少有一款新的机器人发布，行业落地的推动速度以及出货量的节奏都非常快。
②7月23日晚，在黄浦区南京东路中山东一路路口，一人形机器人在进行交通管理场景学习，引起群众关注。记者从市公安局交管总队获悉，该机器人为本市公安交管部门探索科技赋能交通管理的新实践，目前尚处于研发和学习阶段，未正式投入使用。据悉，现阶段该机器人已学会直行、左转、停车示意等多种基本交通指挥手势。（上观新闻）
③7月23日央视财经：工业机器人爆单有企业订单排到11月。1至6月中国工业机器人累计产量36.93万台，同比增长35.6%
④中信建投研报称，人形机器人板块前期回调较多+国内外机器人产业链涌现积极变化，人形机器人板块情绪回暖。大摩预测：2025年下半年，中国极有可能出现一轮人形机器人应用推广潮
⑤保姆机器人大会将在7约29日启动（央视新闻）；8月8-12日2025世界机器人大会将在北京举办；智元机器人预告上海世界人工智能大会将举办具身智能高峰论坛
⑥7月25日宇树推出人机新品Unitree R1。起售价3.99万元，重量仅25千克。Unitree R1拥有26个关节，其中腿部各6个、手臂各5个，头部和腰部各2个，还集成了语音与图像多模态大模型，支持开发与定制。视频中，R1展示了下坡、翻跟头、倒立等本领
⑦7月26日媒体报道特斯拉第三代机器人预计2025年面向中国C端市场推出，预计2026年实现量产，计划5年内年产100万台
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：大恒+建设GY+力德+上纬+横河



雅江水电
①7月26日新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相
②7月26日中国三峡集团与中国雅江集团座谈并签署战略合作协议
③7月23日中国特钢协会召开“雅江工程用特钢研讨会”，称雅江工程用钢量预计达数百万吨级别，对特钢发展是重大机遇
④花旗发表报告认为，雅江水电项目若按10年建设期估算，预计第一年将带动中国GDP增速分别上升0.23和0.09百分点
⑤7月19日西藏林芝举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，建设5座梯级电站，总投资1.2万亿；国务院国资发布关于组建中国雅江集团有限公司的公告，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责
票哥解读，利好雅江概念，相关核心：电建+西藏TL+西藏LY+特钢+中钨+铁建+恒立


无人驾驶
①7月26日上海发放了新一批智能网联汽车示范运营牌照百度智行、大众交通、赛可出行、强生出租、赛可智能、小马易行、锦江出租获首批牌照。文远知行联合奇瑞、锦江出租，在浦东新区开展主驾无安全员的Robotaxi示范应用
②7月26日发布《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行“行动计划》，到2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区
票哥解读，利好无人驾驶概念，相关核心：大众+锦江+世宝+万马+恒帅


防蚊
①广东省委常委会7月25日上午召开会议，听取基孔肯雅热疫情防控工作情况汇报，研究部署下一步工作。省委书记黄坤明主持会议并讲话。会议听取了佛山市和省卫生健康委负责同志关于基孔肯雅热疫情防控工作进展的汇报。
②根据广东省佛山市各区最新的通报，截至7月24日，佛山市5个区已累计报告基孔肯雅热确诊病例超过4000例。目前，佛山当地已经对感染患者采取了防蚊隔离措施。对此，张文宏表示，人也是该病毒的传染源，会帮助病毒的传播，从人到蚊，再传播给人，而现代交通的便捷性可以让疾病出现跳跃性的传播——该病毒可以通过人员来往，将病毒带到新的蚊媒生活区域，进而拓展基孔肯雅热的流行区域。
③据澎湃，近日，基孔肯雅热疫情备受外界关注。截至24日，广东佛山五区均出现了基孔肯雅热病例，累计病例破四千。其中疫情暴发地——顺德区，其病例已达3627例。目前，广州、阳江、湛江等地均出现了基孔肯雅热病例，疫情有外溢风险。
票哥解读，利好防蚊概念，相关核心：彩虹+易明+泰康+康芝+振东


美股|公告|监管
美股三大指数集体收涨，道指涨0.47%，纳指涨0.24%，标普500指数涨0.4%，特斯拉涨超3%，通用汽车涨超2%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.89%，蔚来涨超1%，哔哩哔哩跌超2%
艾迪药业：艾诺米替片获得桑给巴尔药品注册证书
浙江鼎力：上半年净利润同比增长27.49% 11天7板
汇通集团：公司未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目 
广深铁路：签订广州东站改造项目合作协议总投资约166.6亿元 
首创证券：拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 
广生堂：乙肝治疗一类创新药奈瑞可韦GST-HG141 III期临床试验首例受试者成功入组 
中国中免：上半年净利润26亿元 同比下降20.81%
东山精密：子公司拟不超10亿美元投建高端印制电路板项目 
西部黄金：拟16.55亿元收购新疆美盛100%股权 
熙菱信息：公司控制权拟发生变更股票复牌 
神开股份：增资1500万元参股山东未来深海作业级机器人
青龙管业：与天杉高科签订《战略合作框架协议书》 
亿田智能：拟与专业机构共同投资设立私募基金重点投向人工智能算力 
恒瑞医药：拟4001.44万元收购成都盛迪医药1.4587%股权