泛金融|稳定币
①8月21日《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》(以下简称《实施细则》)正式启动，初期试点规模为100亿元人民币
②高盛：稳定币市场规模或达数万亿美元
③8月20日路透社报道，据知情人士，中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币，以促进人民币在全球范围内的更广泛采用。
④美联储会议纪要：随着《GENIUS法案》近期通过，支付型稳定币的使用可能会增加。他们表示，支付型稳定市有助于提高支付系统的效率
票哥解读，利好稳定币概念，相关核心：御银+金时+中油+京北方+三末


AI算力|液冷|PCB
①8月21日DeepSeek发布DeepSeek-V3.1。据介绍，DeepSeek-V3.1一是实现混合推理架构、二是更高的思考效率、三是更强的Agent能力
②DeepSeek：UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计
③8月21日媒体报道OpenAI首席财务官透露，今年7月份OpenAI首次实现单月收入突破10亿美元大关
④华为将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会
⑤今年以来，深圳市、天津市、南宁市、上海市等多地聚焦“人工智能（AI）+制造”，围绕制造业智能化发展部署工作。具体看，引导AI技术与当地重点行业、特色优势产业融合发展是不少地方发力“AI+制造”的重要抓手。（证券日报）
⑥美国政府宣布：与谷歌公司达成“Gemini for Government”协议。 谷歌将提供人工智能（AI）和云服务，加速政府部门对AI技术的应用
⑦腾讯云宣布，AI一站式工作台CodeBuddy IDE国内版正式开启公测，支持DeepSeek-V3.1-Think、DeepSeek-V3-0324、DeepSeek-R1-0528、hunyuan-turbos等最新模型
⑧快手CFO金秉透露，目前可灵2025年全年收入预计比今年初目标翻倍，这使公司坚定了在可灵AI上进行长期投入的决心。（36氪）
票哥解读，利好AI算力+液冷+PCB概念，AI算力核心：浪潮+全柴+杭钢+南亚+科泰+创益；液冷核心：淳中+英维克+大元+欧陆+强瑞+曙光数创

机器人
①8月21日智元机器人新款四足机器人D1 MaxPro首次亮相。智元机器人预计明年出货量将达数万台；智元彭志辉：希望未来三年实现数十万台级通用机器人规模部署；在智元机器人首届合作伙伴大会上，智元机器人董事长兼CEO邓泰华透露，年底预计完成C轮融资（新京报贝壳财经）
②优必选牵头主导两项人形机器人国家技术标准
③8月19日媒体报道英伟达、富士康合作的人形机器人预计11月首秀
④8月20日，天太机器人有限公司与山东未来机器人技术有限公司、山东未来数据科技、港仔机器人集团等战略合作伙伴，共同签署全球首个具身智能人形机器人10000台订单，这是全球人形机器人行业诞生以来数量最大的单笔订单，率先撞线“规模商用”。
票哥解读：利好机器人概念，相关核心：日丰+南方JG+中马+横河+奇德


军工
①9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华
②8月21日21世纪经济报道“中国版星链”三线出击
③8月20日阅兵发布会：这次阅兵所有的受阅武器装备都是国产现役主战装备，是继2019年国庆大阅兵后我军新一代武器装备的集中亮相。部分陆海空基战略重器、高超精打、无人和反无人装备第一次对外展
票哥解读，利好军工概念，相关核心：成飞集成+利君+长城军工+北方长龙+爱乐达

美股|公告|监管
美股三大指数均小幅收跌，标普500指数跌0.4%，道指跌0.34%，纳指跌0.34%。其中，标普500指数连跌五天，纳指连跌三天。大型科技股多数下跌，特斯拉、Meta跌超1%，纳斯达克中国金龙指数收涨1.35%。小鹏汽车涨近12%，蔚来涨超9%，向上融科、名创优品涨逾6%

14天8板吉视传媒：上半年净亏损2.32亿元
万泰生物：九价HPV疫苗首次获得批签发证明飞鹿股份：公司控制权或将变更股票自8月22日起停牌
三一重工：上半年净利润同比增长46% 拟每10股派3.1元
仁和药业：子公司产品ULook脑机交互智能眼镜尚未形成销售收入
亿纬锂能：上半年净利润同比下降24.9%
歌尔股份：上半年净利润同比增长15.65%
帝欧家居：拟5亿元设立全资子公司拓展生成式人工智能领域
格林美：与蔚蓝锂芯签署战略合作协议打造超高比能电池材料和固态电池创新联合体
中国核建：子公司签署核电工程合同
盛视科技：全资子公司在将AI、人形机器人技术与潮玩创新结合
盟科药业：股东JSR和Best Idea拟询价转让2294.62万股股份
沪电股份：上半年净利润同比增长48%
格力电器：每10股派20元 股权登记日为8月28日
三未信安：上半年净亏损2938.58万元
弘信电子：上半年净利润同比增长9.85% FPC业务扭亏为盈

AI算力|液冷|PCB
①8月20日智谱宣布AutoGLM 2.0升级，推出全球首个手机Agent 
②8月20日媒体报道英特尔通用快接头（UQD）互插互换联盟正式成立。旨在构建液冷行业统一标准，首批认证合作伙伴——英维克、丹佛斯、立敏达科技、蓝科电气和正北连接 
③字节跳动辟谣：与芯原股份并无AI芯片相关合作 
④8月19日路透社：消息人士称，英伟达打算推出一款新的特供中国版GPU，采用单芯片设计，原始算力大约是B300的一半，比H20性能更好。目标是最早下个月交付中国客户进行样品测试 
⑤OpenAI首席财务官萨拉·弗里尔：将考虑在未来某个时间点上市 
⑥华为将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会 
⑦中金公司研报称，液冷技术凭借其散热效率高和部署密度大的优势，正加速取代风冷成为主流。预计2026年全球AI液冷市场规模86亿美元。
票哥解读，利好AI算力+液冷+PCB概念，AI算力核心：汉钟+浪潮+泰豪+全柴+光迅+金百泽+盛科+南亚+科泰；液冷核心：腾龙+英维克+金田+欧陆+强瑞+曙光数创


泛金融|稳定币
①8月20日路透社报道，据知情人士，中国正考虑首次允许使用人民币支持的稳定币，以促进人民币在全球范围内的更广泛采用。预计将在8月底的上合峰会上，与一些国家讨论扩大人民币以及可能的稳定币在跨境贸易和支付中的使用
②巴西：将于8月20日举行听证会，正式讨论是否创建国家战略比特币储备。如果通过，将成为继萨尔瓦多之后，又一个将比特币纳入国家资产配置的经济体
③港交所陈翊庭：港交所将研究24小时交易机制
④美国稳定币认证审查委员会将确定各州的框架是否与联邦的稳定币发行制度“实质相似”。美国财长贝森特押注通过稳定币来提振美国国债需求（英国金融时报）
⑤大智慧：目前市场关于“稳定币”、“虚拟资产交易”、“跨境支付”等关注度较高，经公司自查，公司目前无相关资质，未开展相关业务
票哥解读，利好稳定币概念，相关核心：御银+哈投+恒宝+东信+四方精创+指南针

机器人
①机器人初创公司Field AI近期通过贝佐斯家族理财室和英伟达风投公司共融资4.05亿美元，使得估值达到20亿美元。 比尔·盖茨也是该公司的投资者。（CNBC）
②8月21日智元机器人将召开首届合作伙伴大会
③8月20日，联想集团旗下联想新视界科技（北京）有限公司与北京星动纪元科技有限公司在联想集团全球总部（北京）举行战略签约仪式，联合推出人形服务机器人智慧展厅解决方案。
④8月19日媒体报道英伟达、富士康合作打造的人形机器人预计11月首秀
⑤8月19日央广网报道：2030年智能养老机器人市场规模有望超2万亿元，年产值达4000亿元
⑥8月19日《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》发布：推动3000家制造业企业实现智能化应用
⑦科森科技：公司不生产机器人产品，经初步核算，2025年上半年用于机器人的结构件收入占总营收比例约1%。公司不生产AI眼镜，也不生产AI眼镜的结构件
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：科森+卧龙+南方精工+东杰+森霸+宏昌+万通液压

大消费|酿酒|泡泡玛特
①8月20日泡泡玛特港股涨超12%，股价创历史新高，市值破4000亿；澎湃报道：泡泡玛特本周将发售迷你版LABUBU，IP价值挖掘刚开始
②8月20日经济日报发文：《加快释放内需潜力》
③近日三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》
票哥解读，利好大消费+酿酒+泡泡玛特概念，相关核心：酒鬼+国光+会稽山+龙杰+吉比特+元隆+创源

美股|公告|监管
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.67%，标普500指数跌0.24%，道指涨0.04%。大型科技股多数普跌，英特尔跌约7%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.33%。向上融科涨逾4%，晶科能源、贝壳涨超2%

5连板济民健康：上半年净亏损5269.59万元 
万通发展：数渡科技的PCIe5.0交换芯片有望于25年底开始批量供货 
云南锗业：公司及鑫耀公司目前并无6英寸磷化铟晶片规模化量产计划 
牧原股份：上半年净利润同比增长1170% 
恒瑞医药：上半年净利润同比增长29.67% 
伟测科技：上半年净利润同比增长831%  
蔚蓝锂芯：子公司与台湾能元签署合作框架协议 
恒誉环保：与英国某客户签署2758万美元销售合同 
盈趣科技：拟定增募资不超8亿元 用于马来西亚智造基地扩建等项目 
金山办公：上半年净利润同比增长3.57% 
永辉超市：上半年亏损2.41亿元 同比由盈转亏 （来自韭研公社APP）

AI算力|液冷|PCB
①8月19日DeepSeek级至 V3.1，上下文长度拓展至 128k 
②8月19日路透社：英伟达打算推出一款新的特供中国版GPU，采用单芯片设计，原始算力大约是B300的一半，比H20性能更好 
③8月19日CNBC消息，OpenAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman警告称，美国可能低估了中国在AI领域进展的复杂性和严重性，且仅靠出口管制可能并非可靠的解决办法 
④8月19日阿里巴巴集团旗下的通义千问宣布推出Qwen-Image-Edit——Qwen-Image的图像编辑版本
⑤Meta Platforms考虑全面缩减人工智能（AI）部门的规模。 该公司重组AI团队，寻求壮大超级智能部门。（纽约时报）
⑥川润股份：Q2营收4.92亿，同比+37.54%，环比+57.69%。Q2净利441.36万，单季度扭亏；鹏鼎控股：拟投资合计80亿元人民币在淮安园区整合建设淮安产业园，提供涵盖服务器、光通讯、人形机器人、智能汽车及AI端侧产品等多领域的全方位PCB解决方案
票哥解读，利好AI算力+液冷+PCB概念，AI算力核心：华胜+同洲+富联+中恒+剑桥+奕东+南亚+光库+科泰；液冷核心：利欧+金田+英维+腾龙+川润+高澜+强瑞+润禾

华为鸿蒙
①8月22日华为兆瓦超充高质量发展峰会将在四川北川举办，主题为“共建兆瓦超充生态，共赢全电物流机遇”。届时，将分享兆瓦超充产业链端到端创新解决方案与实践、探讨全新商业模式、发布百兆瓦级重卡超充站 
②华为官宣：将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会；8月30-31日深圳举办鸿蒙生态大会
③8月16日余承东在央视财经《对话》栏目上透露：鸿蒙生态今年年底能够做到与安卓和iOS生态看齐，“全球三分天下必有其一” 
④国内第一个百万级用户的鸿蒙版政务协同应用粤政易，已全面完成鸿蒙原生架构改造和应用覆盖，将面向全省政务工作人员开放下载更新
票哥解读，利好华为鸿蒙概念，相关核心：华胜+川润+长虹+华立+常山+诚迈+润和

机器人
①8月19日媒体报道英伟达、富士康合作的人形机器人预计11月首秀 
②8月19日宇树科技公布新专利，可提高机器人复杂环境作业能力；宇树科技发布新款人形机器人预告海报，配文“敬请期待”。根据官方海报，机器人将配备31个关节（62+3+72+2）
④8月19日智元机器人预告：首届合作伙伴大会倒计时2天，会场已爆满 机器人已就位，大会报名截止 
⑤8月19日外交部：愿同各国加强人工智能和机器人领域交流合作 
⑥8月19日央广网报道：2030年智能养老机器人市场规模有望超2万亿元，年产值达4000亿元 
⑦8月19日《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》发布：推动3000家制造业企业实现智能化应用 （来自韭研公社APP）
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：科森+卧龙+南方精工+横河+奇德+帝奥+广东建科+东杰

美股|公告|监管
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.46%，标普500指数跌0.59%，道指涨0.02%。道指盘中一度创历史新高。大型科技股多数下跌，AMD跌超5%，英伟达跌超3%，创4月21日以来最大单日跌幅；英特尔大涨约7%。 纳斯达克中国金龙指数收跌0.9%。迅雷跌超10%，微博跌逾6%，金山云跌近5%，爱奇艺、搜狐跌逾2%
鹏鼎控股：80亿建设淮安产业园 为AI应用市场提供全方位PCB解决方案  
熙菱信息：公司控股股东岳亚梅被采取留置措施 
科思科技：公司实际控制人、董事刘建德被实施留置和立案调查 
大族数控：上半年净利润同比增长84% 
东杰智能：筹划控制权变更 股票及可转债明起停牌 7天4板
中恒电气：未与英伟达、Meta、谷歌等海外云厂商签署合作协议
3连板川润股份：上半年净亏损2357.15万元  
福耀玻璃：上半年净利润同比增长37% 
3连板科森科技：公司不生产机器人产品 
5天4板腾龙股份：公司目前有小批量产品间接应用于数据中心/服务器液冷、储能液冷等领域  
运机集团：拟不超1亿元与专业投资机构共同投资合伙企业 
金河生物：投资1000万元设立宠物全资子公司 
中银证券：拟向全资子公司中银国际投资增资14亿元
金力永磁：上半年净利润同比增长155% 拟10派1.8元 
西藏旅游：上半年净利润209.32万元 同比扭亏

AI算力|液冷|PCB
①8月17日据外媒The register报道，中国科技巨头腾讯控股总裁刘炽平回应说在第二季度财报电话会议上表示，该公司有足够的AIGPU芯片来应对未来模型训练需求，不需要继续采购英伟达H20
②英维克：Q2营收16.41亿，同比+69.67%，环比+75.91%。Q2净利1.68亿，同比+37.98%，环比+249.15%
③8月18日网传Meta配备显示屏的AI眼镜将于下月发布，起售价或从1000美元降至约800美元
④华为官宣：将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会
⑤8月15日《科创板日报》报道，中国生成式AI相关网络硬件支出将持续加速，从2023年的65亿增加到2028年的330亿
⑥智谱AI、清华大学联合开源了最新视觉大模型GLM-4.5V
⑦景嘉微：拟2.2亿元增资控股诚恒微 进军边端侧AI芯片领域，诚恒微锚定边端侧算力引擎，主营业务为边端侧AI芯片设计、研发与销售；领益智造与苏州市相城区政府签署新能源汽车及AI产业集群项目协议
⑧在百度AI Day开放日上，百度文库联合百度网盘宣布发布全球首个全端通用智能体GenFlow2.0
票哥解读，利好AI算力+液冷+PCB概念，AI算力核心：宏和+华胜+同洲+奕东+南亚+光库+科泰；液冷核心：大元+金田+淳中+英维+飞龙+高澜+强瑞+润禾+新源


华为鸿蒙
①8月22日华为兆瓦超充高质量发展峰会将在四川北川举办，主题为“共建兆瓦超充生态，共赢全电物流机遇”。届时将分享兆瓦超充产业链端到端创新解决方案与实践、探讨全新商业模式、发布百兆瓦级重卡超充站
②华为官宣：将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会
③华为Pura 80系列的设置界面可以公开展示处理器芯片名称为“麒麟9020”
④8月16日余承东在央视财经《对话》栏目上透露：鸿蒙生态今年年底能够做到与安卓和iOS生态看齐，“全球三分天下必有其一”
⑤8月30-31日深圳举办鸿蒙生态大会
⑥国内第一个百万级用户的鸿蒙版政务协同应用粤政易，已全面完成鸿蒙原生架构改造和应用覆盖，将面向全省政务工作人员开放下载更新
票哥解读，利好华为鸿蒙概念，相关核心：华胜+常山+拓维+润和+强瑞

机器人
①8月21日智元将在上海召开的首届合作伙伴大会
②近日广东发布《人工智能与机器人产业创新发展有关资金管理实施细则》。对国家级制造业创新中心，最高补贴5000万
③8月18日，智元机器人六大核心产品线 —— 远征 A2 系列、灵犀 X2 系列、精灵 G1、OmniHand 灵巧手系列、四足机器人 D1 系列、商清绝尘 C5，在智元商城及京东商城同步开售。这一举措，标志着智元机器人从技术深耕阶段全面迈入商业化落地新阶段。（全天候科技） 
④康平科技：拟收购苏州凌臣控股权，标的公司深耕智能装备控制单元的核心零部件领域多年，为下游智能装备和工业机器人客户提供各种运动控制、精密传动等核心零部件和机器人模组。
⑤据深圳特区报，近日，深企睿心医疗发布全自动AI血管介入手术机器人，标志着血管介入诊疗开启“全自动”智能阶段。
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：卧龙+中欣+新瀚+上纬+横河+祥明+奇德

美股|公告|监管
美股纳指涨0.03%，标普500指数跌0.01%，道指跌0.08%。大型科技股涨跌不一，英特尔跌超3%，结束此前连续六个交易日上涨；Meta跌逾2%，Goodrx涨超37%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.12%。迅雷涨超37%，知乎、爱奇艺涨超17%，金山云涨逾5%
6天5板同洲电子：网传公司进入英伟达供应链为不实信息
景嘉微：拟2.2亿元增资控股诚恒微，上半年净利润亏损8761万元
中航沈飞：预计上半年净利润同比下降30%左右
中国船舶：有效申报的异议股份数量为0股 股票复牌
洋河股份：上半年净利润同比下降45%
磁谷科技：公司冷水机组产品主要功能是用于各生产场所、运营场所的保温/降温/散热
骄成超声：上半年净利润同比增长1005%
申联生物：艾滋病单克隆抗体等创新药管线由联营公司独立运营
4连板金田股份：上半年净利润同比增长204%
康平科技：拟收购苏州凌臣控股权
瑞芯微：上半年净利润同比增长191%
剑桥科技：上半年净利润同比增长51.12%
新华保险：前七个月累计原保险保费收入为1378.06亿元 同比增长23%
孩子王：上半年净利润同比增长79.42% 拟10派0.2元
惠而浦：上半年净利润同比增长593.65%

AI算力|液冷|PCB
①广东省工业和信息化厅联合广东省财政厅近日发布《人工智能与机器人产业创新发展有关资金管理实施细则》，进一步加强和规范对人工智能与机器人产业创新发展有关资金的管理，明确多项奖补项目的奖补对象
②华为官宣：将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会；华为Pura 80系列的设置界面可以公开展示处理器芯片名称为麒麟9020
③8月15日《科创板日报》报道，IDC预测中国生成式AI相关网络硬件支出将持续加速，从2023年的65亿元，增加到2028年的330亿元
④OpenRouter最新数据显示，Qwen 3 Coder等开源模型迅速崛起。本周Qwen3 Coder市场份额冲向20.5%，较7月第四周增加了15.4%
⑤Meta Platforms计划再次重组其AI业务，预计将被拆分为四个部门
⑥OpenAI的CEO Sam Altman希望，为开发和运营AI服务而在基础设施领域投资（至少）数万亿美元。Altman认为AI将是最重要的事
⑦金田股份：2025年1-7月公司铜排、铜管、铜带等产品在算力领域产品销量占比不足2%，其中算力散热领域产品销量占比不足1%；生益电子：拟在吉安二期项目现有厂房的部分楼层投资智能制造高多层算力电路板项目，本项目计划投资总金额约19亿元人民币 
⑧国金证券研报称，AI需求带动覆铜板涨价，继续看好AI-PCB产业链。覆铜板涨价潮起，建滔、威利邦、宏瑞兴8月15日齐涨5—10元/张
⑨据中新网，第五届“小包公杯”大学生法律实证分析征文比赛颁奖仪式16日在广州举行。活动同期发布我国首个法律领域垂直大模型“小包公法律内容大模型”，标志着我国法律人工智能从学术探索迈入规模化应用阶段
⑩2025全球智慧教育大会将于8月18日至20日在北京召开；AI For Health高峰论坛将于8月18日至20日召开
票哥解读，利好AI算力+液冷+PCB概念，AI算力核心：宏和+华胜+博威+中富+国际复材+铜冠+光库+磁谷；液冷核心：大元+金田+淳中+英维+飞龙+欧陆+川环+华光

华为鸿蒙
①8月22日华为兆瓦超充高质量发展峰会将在四川北川羌族自治县将举办，主题为“共建兆瓦超充生态，共赢全电物流机遇”
②华为官宣：将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会
③华为Pura 80系列的设置界面可以公开展示处理器芯片名称为“麒麟9020”
④8月16日余承东在央视财经《对话》栏目上透露：鸿蒙生态今年年底能够做到与安卓和iOS生态看齐，“全球三分天下必有其一”
⑤8月30-31日深圳举办鸿蒙生态大会
⑥国内第一个百万级用户的鸿蒙版政务协同应用粤政易，已全面完成鸿蒙原生架构改造和应用覆盖，将面向全省政务工作人员开放下载更新
票哥解读，利好华为鸿蒙概念，相关核心：常山+拓维+润和+科创+永贵

机器人
①8月17日首届世界人机运动会落幕，其中全程自主AI运行5V5足球赛在全球范围内尚属首次；宇树摘得四金（央视新闻）
②广东省工业和信息化厅联合广东省财政厅近日发布《人工智能与机器人产业创新发展有关资金管理实施细则》，进一步加强和规范对人工智能与机器人产业创新发展有关资金的管理，明确多项奖补项目的奖补对象
③智元机器人：全系列产品8月18日在智元商城和京东商城开售；智元远征A2全球首次人形机器人City Walk 24小时全直播（全程自主无遥控）
④8月16日经济日报刊文：中国机器人能否成为消费新贵票哥解读，利好机器人概念，相关核心：卧龙+中欣+新瀚+上纬+中邮+均普+横河

光伏
①周五美股光伏板块集体大涨，源于美国清洁能源税抵免新规出炉。财税局的最新公告中，新指引取消了大规模项目的“5%标准”，改为要求开发商证明“具有实质意义的实体施工”已经在持续进行，并需要在4年时间内完成开发。最新指引要比预期好很多，尤其利好项目进展更深入的大型公司
②多家光伏企业接到通知，参加下周二(8月19日)相关部门组织的光伏企业座谈会；
多家头部光伏组件经销商表示，目前一线组件企业组件对外报价已达0.7元/W，且出现缺货现象，主要集中在710W大版型组件
票哥解读，利好光伏概念，相关核心：
联泓+欧晶+华光+阳光电源

美股|公告|监管
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.4%，标普500指数跌0.29%，道指涨0.08%。其中道指、标普500指数均一度创盘中历史新高。英特尔涨约3%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.74%，迅雷涨超26%，蔚来涨近8%，光伏板块迎利好，大全新能源涨逾8%，阿特斯太阳能涨超7%
华虹公司：筹划购买华力微控股权解决同业竞争事项股票停牌
华友钴业：上半年净利润27.11亿元 同比增长62.26%
圣农发展：上半年净利润9.1亿元 同比增长792%
生益电子：上半年净利润同比增长452% 拟每10股派3元
东方财富：上半年净利润同比增长37%
欧陆通：公司目前未与任何海外云厂商客户签署合同
生益科技：上半年净利润同比增长52.98% 拟10派4元
生益电子：拟投资约19亿元用于智能制造高多层算力电路板项目2连板冠石科技：公司目前不涉及电子束光刻机设备制造业务
赛微电子：控股子公司MEMS-OCS通过验证并启动试产
上纬新材：客户TPI申请破产保护 可能对公司业绩产生一定影响
协创数据：拟不超12亿元采购服务器用于算力租赁服务
思创医惠：收到杭州市公安局调取证据通知书3连板
金田股份：1-7月公司铜排等产品在算力领域产品销量占比不足2% 其中算力散热领域产品销量占比不足1%
舒泰神：香塘集团计划减持不超过2%公司股份
铜冠铜箔：上半年净利润3495万元 同比扭亏
科华控股：控股股东筹划股份转让事宜股票下周一停牌
蓝晓科技：中标3577万元罗布泊盐湖老卤提锂扩能改造项目
海南矿业：拟3亿元增资参股丰瑞氟业
安德利：拟投资1.6亿元建设果汁加工生产线项目
云南白药：全资子公司拟6.6亿元收购聚药堂100%股权
安利股份：安利越南剩余两条干法生产线正式投产
雷科防务：子公司拟投资3亿元建设恒达微波装备智能制造中心项目
一鸣食品：上半年净利润同比增长21.73% 拟每10股派0.25元
四方光电：上半年净利润同比增长103.41%
小商品城：上半年净利润16.91亿元 同比增长16.78%
建投能源：上半年净利润8.97亿元 同比增长157.96%
同兴科技：上半年净利润同比增长166.07%
思源电气：上半年净利润同比增长45.71%
天士力：上半年净利润同比增长16.97% 拟10派2.1元
联泓新科：上半年净利润1.61亿元 同比增长14.15%
科沃斯：上半年度净利润同比增长60.84%

军工|商业航天
①8月13日美驱逐舰非法闯入中国黄岩岛南部战区依法依规警告驱离
②8月12日中科宇航在广东证监局办理辅导备案登记，拟申请首次公开发行股票并上市。中科宇航的力箭二号，官宣8月底首飞。力箭二号首飞即上有效载荷，将成为我国大规模星座组网和空间站低成本货运的主力火箭
③今年是可回收火箭首飞验证大年，长征十二号可回收版本、朱雀三号等可回收火箭都计划在2025下半年进行首飞，部分在 25 年就将进行回收验证，26 年进行复用飞行试验
④8月13日长征五号乙运载火箭在文昌航天发射场升空，随后将卫星互联网低轨08组卫星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功
⑤中国电子信息产业发展研究院军民所表示，自2020年我国商业航天产业规模首次突破万亿元之后，预计2025年将增至2.8万亿元
⑥9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华
⑦长城军工：如公司股价进一步上涨，公司可能申请停牌核查
票哥解读，利好大消费概念，相关核心：长城军工+航天科技+烽火+长龙+科思


机器人
①8月14日至17日2025世界人形机器人运动会将在北京国家速滑馆（冰丝带）举行，聚焦“体育+艺术+应用”融合，推动机器人运动能力与真实场景落地。来自全球五大洲16个国家的280支队伍、500余台人形机器人将展开26个赛项、538个比赛项目的竞技对决
②8月13日媒体报道2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元。包括售价9.9万元起的宇树格斗机器人，具备毫秒级响应、平衡性和稳定性，售价几十万的机器狼，单台70万的零售机器人等
③人民日报专访宇树王兴兴：最大的难题还是机器人AI水平不太够用
④8月13日Figure发布影片，在不改变Helix架构下能够折叠衣物
⑤据知情人士透露，苹果公司正计划通过推出一系列新设备重返人工智能领域，包括机器人。一款桌面机器人是其AI战略的核心（彭博）
⑥第二十七届中国机器人及人工智能大赛人形机器人专项赛全国决赛将于8月23日至24日在合肥启幕。本届大赛作为全国首个全尺寸人形机器人赛事，聚焦合肥200多个工业门类，50余所顶尖高校的精英团队将围绕人形机器人技术展开对决。（上证报）
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：九鼎+北纬+福日+中欣+中马+上纬+玉禾田+东杰+中邮


AI算力（液冷）|英伟达产业链
①8月13日中央广播电视总台人工智能产业发展大型主题活动《2025中国·AI盛典》拟于8月14日20:00档在CCTV-1播出
②8月13日腾讯控股：第二季度营收1,845.0亿元人民币，预估1,789.4亿元人民币；第二季度净利润556.3亿元人民币，预估508.3亿元人民币；思科：公司在2025（财务）年度实现大约10亿美元人工智能（AI）收入
③2025中国算力大会将于8月22日至24日在大同举行
④8月13日，vivo官方微博正式宣布，旗下首款MR（混合现实）设备vivoVision探索版将于8月21日正式发布
⑤DeepSeek App更新，支持对话内容生成分享图。（AI寒武纪）接近Deepseek人士确认：Deepseek-R2在8月内并无发布计划
⑥8月13日环球时报：爆料!美国在芯片货物中安了追踪器
⑦人工智能（AI）基础设施收购公司申请通过特殊目的收购公司（SPAC）方式IPO，融资1亿美元
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美股|公告|监管
美股三大指数集体收涨，道指涨1.04%，标普500指数涨0.32%，纳指涨0.14%。其中，纳指、标普500指数续创历史收盘新高。英伟达小幅下跌；AMD涨超5%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.08%。小牛电动涨逾17%，小马智行涨超7%，阿里巴巴、百度、理想汽车涨近4%
10天7板长城军工：如股价进一步上涨 公司可能申请停牌核查
8天6板吉视传媒：投资电影《731》对公司业绩几乎不构成重大影响
屹唐股份：起诉应用材料公司侵犯核心技术秘密索赔9999万元
永吉股份：筹划收购南京特纳飞电子技术有限公司控制权股票停牌
正帆科技：拟11.2亿元收购汉京半导体62.2318%股权
楚江新材：控股子公司拟3亿元投建空天复合材料高性能纤维预制体项目
东方精工：上半年净利润同比增长143%

机器人
①英伟达周一推出一系列面向机器人开发者的世界模型、应用库和基础设施。其中，最引人关注的是参数量只有70亿的开源物理AI应用和机器人视觉推理模型Cosmos Reason
②8月11日《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》公开征求意见。其中提到：明确核心技术主攻方向，聚焦具身智能“大脑”（具身智能大模型）、“小脑”（运动控制系统）及“本体”（机器人核心部件和整机）三大核心以及专用芯片等“卡脖子”环节
③中国科学院遗传与发育生物学研究所许操研究员带领的智能育种攻关团队将BT（生物技术）+AI（人工智能）深度融合，首次提出作物—机器人协同设计理念，成功研制世界首台可自动巡航杂交授粉的智能育种机器人“吉儿”（GEAIR），该成果11日发表在《细胞》上
④2025世界机器人大会上，业内人士预计2026年或为量产交付元年；2027年亦庄将能量产万台具身智能机器人（上证报）
⑤九鼎投资：拟2.13亿元收购南京神源生智能科技53.29%股权，将切入机器人产业链关键环节；维他动力与亿纬锂能正式达成机器人业务深度合作
⑥8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开
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军工+商业航天
①8月11日媒体报道商业航天独角兽企业航天驭星新获4.3亿元融资
②8月11日湖北发布全球首个天地一体化智能遥感卫星系统，可实时查看地球任何地方地面数据
③8月13日长征五号B将在海南发射“国网”08组卫星
④8月11日媒体报道菲律宾组织多艘船只侵闯，中国海警行动；外交部：菲律宾在海上蓄意侵权挑衅是导致局势紧张的根源
⑤9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华；2025长春航空展将于9月19日举办，首次设立非军事管理区展区
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AI算力（液冷）|AI智能体
①8月11日外媒报道：英伟达与AMD同意向美国上缴15%在华芯片销售收入换取出口许可；AMD确认经“初步”审批已获得中国AI芯片出口许可 
②8月11日创想三维AI建模平台接入腾讯混元，加速消费级3D创作
③智谱：推出全球 100B 级效果最佳的开源视觉推理模型 GLM-4.5V，并同步在魔搭社区与 Hugging Face 开源
③8月10日玉渊潭天发文：《美国如何给芯片安“后门”》
④8月8日OpenAI推出了一款名为GPT-5的新型人工智能模型
⑤8月15日深圳举办鸿蒙生态伙伴论坛；8月30日深圳举办鸿蒙生态大会
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医药
①8月11日复星医药：授予Expedition开发、生产及商业化在研产品XH-S004的权利。根据约定，Expedition将就本次合作向复星医药产业支付1700万美元首付款+最高1.03亿美元里程碑款+最高5.25亿美元销售分成②8月11日6款创新药物进入拟突破性治疗品种公示期
③8月11日百川智能正式发布开源医疗增强大模型Baichuan-M2
④国家医保局：对于高水平的创新药设置一定价格稳定期
⑤华东医药：全资子公司华东医药杭州与江苏威凯尔就VC005达成的独家商业化合作协议正式生效。华东医药杭州将向江苏威凯尔支付5,000万元人民币首付款，以及最高不超过1.8亿元人民币的注册里程碑付款；恒瑞医药：药品注射用瑞康曲妥珠单抗、阿得贝利单抗注射液纳入拟突破性治疗品种公示名单
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美股|公告|监管
美股三大指数小幅收跌，道指跌0.45%，纳指跌0.3%，标普500指数跌0.25%。大型科技股多数下跌，英特尔涨超3%，特斯拉涨超2%，房利美涨超15%，房地美涨逾13%，均创2008年以来收盘新高。纳斯达克中国金龙指数收跌0.29%。好未来跌逾3%，理想汽车跌近3%
山河智能：全资子公司收到保险赔付款影响净利润金额1.26亿元
长安汽车：中国长安汽车现任全体董事、高管均拟增持公司股份
九鼎投资：拟2.13亿元收购神源生智能科技53%股权切入机器人产业链
华熙生物：发酵法软骨素钠完成医疗器械主文档登记
上海港湾：钙钛矿太阳能电池业务及商业航天业务占比较小
金鹰重工：目前公司与新藏铁路有限公司还未开展相关业务
北大医药：与北京大学国际医院业务合作终止后面临主营业务全面中止风险
万华化学：上半年净利润61.23亿元 同比下降25.1%
长春高新：子公司卡麦角林片临床试验申请获批
复星医药：授予Expedition开发、生产及商业化在研产品XH-S004的权利 至多获得6.45亿美元里程碑款项
露笑科技：筹划发行H股股票并在香港联交所上市
成都华微：超低功耗RISC-V MCU成功发布
东芯股份：公司对上海砺算的投资采用权益法核算未纳入合并报表范围
上海沿浦：拟与关联方设立合资公司主营工业机器人研发、生产与销售
煌上煌：拟4.95亿元收购立兴食品51%股权
天孚通信：询价转让价格为88.55元/股
东方国信：拟以1.33亿元收购视拓云33%股权取得其控制权
长盛轴承：股东百盛投资、陆晓林以61.82元价格询价转让2.64%股份