AI算力|AI智能体
①7月29日路透社消息，英伟达上周向台积电追加了30万片H20芯片。伴随逻辑就是国内有芯片用了，AIDC建设加速
②7月29日欧盟发布关于欧盟与美国贸易协议的声明称：欧盟拟在与美国的贸易协议中购买价值400亿欧元的人工智能芯片
③8月1日先进光刻技术研讨会
④8月1日召开大模型一体机性能标准框架研讨会，将为行业提供统一的评测基准和实施指南
⑤两位21岁的麻省理工学院辍学生Karun Kaushik和Selin Kocalar创立的AI Agent安全合规平台Delve在官网宣布，获3200万美元融资
⑥渣打集团与阿里巴巴集团正式签署战略合作备忘录，依托阿里云的人工智能技术，加速推进金融服务与人工智能技术的深度融合
⑦小米AI眼镜项目负责人李创奇透露，小米首款AI眼镜在6月底正式发布，发布后很快就缺货了。李创奇希望，三年内出货量可能超五百万
⑧7月28日，微软在官网宣布在浏览器Edge中加入Copilot模式，重塑浏览器使用方式
票哥解读，利好AI算力+AI智能体概念，相关核心：新亚+禾望+沃格+方邦+东芯+铜冠+芯碁


稀土
①在7月29日钨精矿期货价格上涨3%左右。上半年钨配额减了4000吨，8-9月公布下半年配额，预计可能平稳/再减
②7月29日媒体报道美国特朗普政府已经听取了一些关于缅甸稀土资源的不同路线建议，这些建议将大大改变美国长期以来的缅甸政策，目的是减少中国对缅甸大量稀土矿供应的控制
③北方稀土：包钢股份中标雅鲁藏布江稀土合金钢材项目属实
④上海洗霸：公司成为有研稀土部分资产（专有技术）项目、有研稀土部分资产（专利）项目及有研稀土部分资产（设备及产线安装配套投入）项目的受让方，合计成交价格不低于1.1亿元
票哥解读，利好稀土概念，相关核心：盛和+北方XT+包钢+华宏+龙磁



雅江水电站
①7月26日新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相
②7月26日中国三峡集团与中国雅江集团座谈并签署战略合作协议
③7月23日中国特钢协会召开“雅江工程用特钢研讨会”，称雅江工程用钢量预计达数百万吨级别，对特钢发展是重大机遇
④7月19日西藏林芝举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，总投资1.2万亿
花旗认为雅江将带动中国GDP增速分别上升0.23百分点
票哥解读，利好雅江概念，相关核心：西藏LY+西藏TL+路机+特钢+深水


美股|公告|监管
美股三大指数集体收跌，道指跌0.42%，纳指跌0.38%，标普500指数跌0.28%，热门科技股多数下跌，Meta跌超2%，诺和诺德跌超21%，纳斯达克中国金龙指数收跌1.35%，理想汽车跌超6%
药明康德：拟将回购股份价格上限调整为不超114.15元/股
仕佳光子：上半年净利润同比增长1712%
道氏技术：签订人形机器人相关战略合作框架协议
万通智控：签订具身智能领域独家授权协议
衢州发展：拟购买先导电子科技股份有限公司股份股票停牌
安车检测：控股股东筹划公司控制权变更事项股票停牌
东安动力：间接控股股东变更为中国长安汽车
湖南天雁：中国长安汽车成为公司间接控股股东
华勤技术：拟23.93亿元受让晶合集成6%股份

AI算力|AI智能体
①据央视，今年以来我国基础大模型的迭代速度加快，大模型在电子、原材料、消费品等行业加快落地。从世界人工智能大会上获悉，当前全球已发布的大模型总数达到3755个，其中，我国企业贡献了1509个，数量居全球首位。
②27日召开的2025浦东新区人工智能产业生态全球推介会上，浦东新区副区长李慧表示，目前浦东AI产业规模已超1600亿元，在全市占比约40%
③据界面，阿里国际的跨境电商AI解决方案日均调用量达10亿次，去年7月这一数字是5000万。26日，Marco获世界人工智能大会SAIL之星。
④在2025世界人工智能大会腾讯论坛上，腾讯发布混元3D世界模型、具身智能平台Tairos（钛螺丝）等，首次展示面向AI时代的产品应用全景图。
⑤KKR正在洽谈收购新加坡电信媒体集团(ST Telemedia)旗下的环球数据中心(Global Data Centres)，交易估值可能超过50亿美元。
⑥据《华盛顿邮报》和四名政府官员透露，美国政府效率部门(DOGE)正在使用一种新的人工智能工具，旨在大幅削减联邦监管，目标是在特朗普就职一周年前取消一半的监管要求。
⑦京东云正式开源JoyAgent智能体，是行业首个100%开源的企业级智能体，实现了产品级开源，包括前端、后端、框架、引擎和核心子智能体。
⑧7月26日华为首次线下展出了昇腾384超节点。集合了384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU，其总算力达到300Pflops，是英伟达旗舰产品NVL72系统的1.7倍
票哥解读，利好AI算力+AI智能体概念，相关核心：大恒+直真+汉王+竞业+因赛+显盈科技+天润



机器人
①在2025世界人工智能大会系列论坛之一的AI女性菁英论坛上，宇树科技创始人、首席执行官、首席技术官王兴兴表示，人形机器人行业增长非常快，“我个人感觉今年上半年全国智能机器人行业平均增速可达50%到100%”。就他的观察，去年起，每天至少有一款新的机器人发布，行业落地的推动速度以及出货量的节奏都非常快。
②7月23日晚，在黄浦区南京东路中山东一路路口，一人形机器人在进行交通管理场景学习，引起群众关注。记者从市公安局交管总队获悉，该机器人为本市公安交管部门探索科技赋能交通管理的新实践，目前尚处于研发和学习阶段，未正式投入使用。据悉，现阶段该机器人已学会直行、左转、停车示意等多种基本交通指挥手势。（上观新闻）
③7月23日央视财经：工业机器人爆单有企业订单排到11月。1至6月中国工业机器人累计产量36.93万台，同比增长35.6%
④中信建投研报称，人形机器人板块前期回调较多+国内外机器人产业链涌现积极变化，人形机器人板块情绪回暖。大摩预测：2025年下半年，中国极有可能出现一轮人形机器人应用推广潮
⑤保姆机器人大会将在7约29日启动（央视新闻）；8月8-12日2025世界机器人大会将在北京举办；智元机器人预告上海世界人工智能大会将举办具身智能高峰论坛
⑥7月25日宇树推出人机新品Unitree R1。起售价3.99万元，重量仅25千克。Unitree R1拥有26个关节，其中腿部各6个、手臂各5个，头部和腰部各2个，还集成了语音与图像多模态大模型，支持开发与定制。视频中，R1展示了下坡、翻跟头、倒立等本领
⑦7月26日媒体报道特斯拉第三代机器人预计2025年面向中国C端市场推出，预计2026年实现量产，计划5年内年产100万台
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：大恒+建设GY+力德+上纬+横河



雅江水电
①7月26日新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相
②7月26日中国三峡集团与中国雅江集团座谈并签署战略合作协议
③7月23日中国特钢协会召开“雅江工程用特钢研讨会”，称雅江工程用钢量预计达数百万吨级别，对特钢发展是重大机遇
④花旗发表报告认为，雅江水电项目若按10年建设期估算，预计第一年将带动中国GDP增速分别上升0.23和0.09百分点
⑤7月19日西藏林芝举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，建设5座梯级电站，总投资1.2万亿；国务院国资发布关于组建中国雅江集团有限公司的公告，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责
票哥解读，利好雅江概念，相关核心：电建+西藏TL+西藏LY+特钢+中钨+铁建+恒立


无人驾驶
①7月26日上海发放了新一批智能网联汽车示范运营牌照百度智行、大众交通、赛可出行、强生出租、赛可智能、小马易行、锦江出租获首批牌照。文远知行联合奇瑞、锦江出租，在浦东新区开展主驾无安全员的Robotaxi示范应用
②7月26日发布《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行“行动计划》，到2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区
票哥解读，利好无人驾驶概念，相关核心：大众+锦江+世宝+万马+恒帅


防蚊
①广东省委常委会7月25日上午召开会议，听取基孔肯雅热疫情防控工作情况汇报，研究部署下一步工作。省委书记黄坤明主持会议并讲话。会议听取了佛山市和省卫生健康委负责同志关于基孔肯雅热疫情防控工作进展的汇报。
②根据广东省佛山市各区最新的通报，截至7月24日，佛山市5个区已累计报告基孔肯雅热确诊病例超过4000例。目前，佛山当地已经对感染患者采取了防蚊隔离措施。对此，张文宏表示，人也是该病毒的传染源，会帮助病毒的传播，从人到蚊，再传播给人，而现代交通的便捷性可以让疾病出现跳跃性的传播——该病毒可以通过人员来往，将病毒带到新的蚊媒生活区域，进而拓展基孔肯雅热的流行区域。
③据澎湃，近日，基孔肯雅热疫情备受外界关注。截至24日，广东佛山五区均出现了基孔肯雅热病例，累计病例破四千。其中疫情暴发地——顺德区，其病例已达3627例。目前，广州、阳江、湛江等地均出现了基孔肯雅热病例，疫情有外溢风险。
票哥解读，利好防蚊概念，相关核心：彩虹+易明+泰康+康芝+振东


美股|公告|监管
美股三大指数集体收涨，道指涨0.47%，纳指涨0.24%，标普500指数涨0.4%，特斯拉涨超3%，通用汽车涨超2%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.89%，蔚来涨超1%，哔哩哔哩跌超2%
艾迪药业：艾诺米替片获得桑给巴尔药品注册证书
浙江鼎力：上半年净利润同比增长27.49% 11天7板
汇通集团：公司未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目 
广深铁路：签订广州东站改造项目合作协议总投资约166.6亿元 
首创证券：拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 
广生堂：乙肝治疗一类创新药奈瑞可韦GST-HG141 III期临床试验首例受试者成功入组 
中国中免：上半年净利润26亿元 同比下降20.81%
东山精密：子公司拟不超10亿美元投建高端印制电路板项目 
西部黄金：拟16.55亿元收购新疆美盛100%股权 
熙菱信息：公司控制权拟发生变更股票复牌 
神开股份：增资1500万元参股山东未来深海作业级机器人
青龙管业：与天杉高科签订《战略合作框架协议书》 
亿田智能：拟与专业机构共同投资设立私募基金重点投向人工智能算力 
恒瑞医药：拟4001.44万元收购成都盛迪医药1.4587%股权 

雅江水电
①7月23日中国特钢协会召开“雅江工程用特钢研讨会”，称雅江工程用钢量预计达数百万吨级别，对特钢发展是重大机遇
②花旗发表报告认为，雅江水电项目若按10年建设期估算，预计第一年将带动中国GDP增速分别上升0.23和0.09百分点
③7月19日西藏林芝举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，建设5座梯级电站，总投资1.2万亿；国务院国资发布关于组建中国雅江集团有限公司的公告，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责
票哥解读，利好水利+民爆+西藏本地+基建+机械+水泥概念，
雅江水利核心：电建+苏博+韩建+深水
雅江民爆核心：高争+保利
雅江机械核心：中铁+路机+山河+铁建+恒立
西藏本地核心：西藏TL+西藏LY+高争
雅江基建核心：中化+中设+苏博+韩建+特钢


机器人
①7月24日马斯克：第三代Optimus设计精美，3月内推出原型机，未来5年内实现月产10万台
②7月23日晚，在黄浦区南京东路中山东一路路口，一人形机器人在进行交通管理场景学习，引起群众关注。记者从市公安局交管总队获悉，该机器人为本市公安交管部门探索科技赋能交通管理的新实践，目前尚处于研发和学习阶段，未正式投入使用。据悉，现阶段该机器人已学会直行、左转、停车示意等多种基本交通指挥手势。（上观新闻）
③7月23日央视财经：工业机器人爆单有企业订单排到11月。1至6月中国工业机器人累计产量36.93万台，同比增长35.6%
④中信建投研报称，人形机器人板块前期回调较多+国内外机器人产业链涌现积极变化，人形机器人板块情绪回暖。大摩预测：2025年下半年，中国极有可能出现一轮人形机器人应用推广潮 
⑤保姆机器人大会将在7约29日启动（央视新闻）；8月8-12日2025世界机器人大会将在北京举办；智元机器人预告上海世界人工智能大会将举办具身智能高峰论坛

票哥解读，利好机器人概念，相关核心：建设GY+力德+东睦+上纬+统联


AI算力|AI智能体
①李强将在7月26日出席在上海举行的2025世界人工智能大会开幕式并致辞。中方已邀请来自40余个国家和国际组织的高级别代表出席会议。参会企业800多家，规模空前，多家AI和机器人头部企业都会参与
②7月24日Sam Altman在一档播客中分享了GPT-5的使用初体验。据他称，GPT-5在”几乎所有方面都比人类更聪明”
③7月24日美国白宫官网消息，特朗普公布了《美国AI行动计划》，以保证美国毫无争议地成为全球AI霸主。
④市场传言GPT-5，最早或于8月初发布
OpenAI CEO山姆·奥特曼表示，AI会带来第三次计算机革命，现有的硬件配不上AI的能力（澎湃） 
⑤7月24日，在2025年世界互联网大会数字丝路发展论坛开幕式上360创始人周鸿祎在谈到应对AI时代的新型安全挑战时提出“以模制模”的思路
⑥阿里AI编程大模型Qwen3-Coder发布后，引起全球AI圈广泛关注。近两天来，阿里千问模型API调用量已突破500亿tokens
⑦电商平台数据显示，今年上半年，智能眼镜市场迎来爆发式增长。品类成交量同比激增10倍，入驻品牌数量较去年增长超3倍。（央视财经）
票哥解读，利好AI算力+AI智能体概念，相关核心：华胜+鸿博+青云+瑞声+罗普


反内卷
①7月24日2025年上半年广东银行业保险业新闻通气会在广州举行。广东金管局表示，广东将旗帜鲜明反对“内卷式”竞争。会上，《广东银行业自律公约》《广东保险业防止“内卷式”竞争自律公约》同步发布
②7月24日两部门发布关于《中华人民共和国价格法修正草案(征求意见稿)》公开征求意见的公告。修正案涉及内容之一，就是进一步明确不正当价格行为认定标准。规范市场价格秩序，治理“内卷式”竞争
③7月23-24日在京举办负责人研讨班，研究部署下一阶段重点任务。其中提到：要优化国有资产增量投向，调整存量结构，带头抵制“内卷式”竞争，加强重组整合，推动国有资本优化配置
票哥解读，利好反内卷+光伏+钢铁概念，相关核心：西宁+柳钢+酒钢+华达+北玻+钧达



军工
①7月24日泰国陆军：泰方出动F-16战机摧毁柬方两处军事设施
②7月24日据柬媒报道，冲突已扩散至多个边境地点
③7月24日据多家欧美主流媒体报道，美国近日已将数枚B61-12型战术核弹正式部署到了英国萨福克郡的拉肯希思皇家空军基地。这是2008年美国撤出核武器以来，首次在英国重新部署核弹
④7月23日，伊朗副外长加里巴巴迪表示，欧洲国家（英法德）不应该与美国协调立场，伊朗将对启动“快速恢复制裁”机制做出反应，对是否退出《不扩散核武器条约》仍在讨论中。他表示，伊朗已同意国际原子能机构的技术代表团在未来两到三周内访问德黑兰。（央视）
⑤9月3日抗战胜利80周年纪念大阅兵
票哥解读，利好军工概念，相关核心：长城+北化+建设GY+北方+晨曦+中光


美股|公告|监管
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.7%，纳指涨0.18%，标普500指数涨0.07%，热门科技股涨跌不一，特斯拉跌超8%，IBM跌超7%。纳斯达克中国金龙指数跌1.54%，名创优品涨超8%，哔哩哔哩跌超4%。
中钨高新：“雅下项目”尚处于初期 公司将积极关注并把握市场机会 
海伦钢琴：崔永庆将取得公司控制权股票复牌 
时空科技：控股股东、实际控制人筹划公司控制权变更事项股票停牌 
统联精密：截至目前公司并未产生与人形机器人相关的收入也尚未收到明确的订单需求  
概伦电子：与上海国投、上海芯合创签署战略合作框架协议 
元力股份：拟购买同晟股份100%股权 股票复牌 
安琪酵母：拟5.06亿元收购晟通糖业55%股权 
三羊马：控股孙公司签订1.2亿元传感器类产品采购合同
富特科技：拟定增募资不超5.28亿元 用于车载电源等项目 
智明达：上半年净利润同比增长2148%  
赛诺医疗：预计上半年净利润1384万元 同比增长296.54

雅江水电
①7月23日外交部：中方同有关下游国家就雅下水电工程进行了必要沟通；新闻联播报道：新增超3000亿援藏项目，提供1.14万就业岗位
②花旗发表报告认为，雅江水电项目若按10年建设期估算，预计第一年将带动中国GDP增速分别上升0.23和0.09百分点
③徐工机械在互动平台表示，公司多款装备服务水电，深度参与川藏线、雅江水电项目；重庆钢铁在互动平台表示，将组建专项技术团队把握雅江水电项目这一历史机遇；华新水泥发布消息称，截至7月21日在雅鲁藏布江流域水电站工程建设中，公司累计独家供应水泥突破200万吨
⑤7月19日西藏林芝举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，建设5座梯级电站，总投资1.2万亿；国务院国资发布关于组建中国雅江集团有限公司的公告，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责
票哥解读，利好水利+民爆+西藏本地+基建+机械+水泥概念，
雅江水利核心：电建+苏博+韩建+深水
雅江民爆核心：高争+易普+保利+壶化
雅江机械核心：南矿+中铁+永达+法兰+铁建
西藏本地核心：西藏TL+西藏LY+西藏CT+高争+筑博
雅江基建核心：电建+中铁+中岩+中设+国机+华新+铁建


机器人
①7月23日央视财经：工业机器人爆单有企业订单排到11月。1至6月中国工业机器人累计产量36.93万台，同比增长35.6%
②7月23日优必选：Walker S2智能进化，通过迭代的群脑网络2.0+Co-Agent构建AI双循环，实现人形机器人单机自主和群体协同的螺旋式进化
③机构吹风：T机器人6-9月批订单交付开始陆续恢复，订单量大概率回到“砍单”前的水平
④8月8-12日2025世界机器人大会将在北京举办；智元机器人预告上海世界人工智能大会将举办具身智能高峰论坛
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：建设GY+力德+卧龙+长盛+上纬


AI算力|AI智能体
①据上证报报道，7月26日至7月29日，2025世界人工智能大会(WAIC)启幕，华为将首次线下展出昇腾384超节点真机
②7月23日中国信通院官宣：面向芯片、服务器、一体机等软硬件系统，正式启动面向大模型的全栈国产软硬件系统适配测试工作，推动国产框架原生大模型在国产硬件平台上的开发与使用
③7月23日媒体报道OpenAI与甲骨文（Oracle）签署合作协议，扩大5000亿美元投资Stargate项目，将额外增加4.5吉瓦的容量
④7月23日据媒体报道，马斯克旗下的人工智能初创公司xAI准备筹集120亿美元的资金，只为在人工智能(AI)军备竞赛中保持领先地位
⑤7月22日阿里巴巴开源了Qwen3系列新版本Qwen3-235B-A22B-2507，大幅度超过了DeepSeek开源的新版V3-0324模型；据悉阿里巴巴将于本周发布首款自研AI眼镜，包括地图、支付、购物类的功能
票哥解读，利好AI算力+AI智能体概念，相关核心：真视+鸿博+青云+瑞声+罗普


防蚊
①据广东省佛山市顺德区卫生健康局7月23日通报，该区累计报告基孔肯雅热确诊病例2934例，7月22日，世卫组织表示，目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况，约550万人面临这种蚊媒病毒的风险
②7月23日全省基孔肯雅热疫情防控工作会议在佛山召开。省长王伟中、国家疾控局副局长孙阳出席并讲话
票哥解读，利好防蚊概念，相关核心：彩虹+润本+嘉亨+振东


美股|公告|监管
美股三大指数集体收涨，道指涨1.14%，纳指涨0.61%，标普500指数涨0.78%，热门科技股多数上涨，超微电脑涨超3%，英伟达涨超2%，丰田汽车、本田汽车涨超13%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.75%，热门中概股多数上涨，爱奇艺涨超4%，拼多多涨近3%
锦龙股份：拟购买智算公司深圳本贸29.32%股权 
深圳能源：拟78.97亿元投建汕尾红海湾六海上风电项目 
赛意信息：拟增资逗号科技提升企业级AI技术连接能力 
中远通：拟设合资公司拓展两轮电动车快充业务

雅江水电
①7月22日官媒发文：从国资央企助力西藏高质量发展推进会上获悉：16家中央企业与西藏签署75个项目投资协议，总投资额达3175.37亿元
②7月22日国资央企助力西藏高质量发展推进会召开，国资委主任张玉卓：发挥央企专长特长，加快推进电力通信网络延伸覆盖
③7月19日上午在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，宣布工程正式开工，建设5 座梯级电站，总投资约 1.2 万亿
④国务院国资委7月19日发布关于组建中国雅江集团有限公司的公告，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责
票哥解读，利好水利+民爆+西藏本地+基建+机械+水泥概念，
雅江水利核心：华建+能建+电建+冠龙+深水
雅江民爆核心：高争+易普+保利+壶化
雅江机械核心：南矿+厦工+永达+中铁法兰+铁建+唯万
西藏本地核心：西藏TL+西藏LY+西藏CT+高争+筑博
雅江基建核心：华建+能建+电建+中铁+中岩+岩土+筑博
雅江水泥核心：天路+华新+西部JS+天山

机器人
①7月22日字节跳动Seed团队发布通用机器人模型GR-3，作为一款全新VLA模型，其具备泛化到新物体和新环境的能力，能理解包含抽象概念的语言指令，还能够精细地操作柔性物体。同时，该团队还开发了一款具备高灵活性、高可靠性的通用双臂移动机器人ByteMini
②7月22日媒体报道：马斯克餐厅，开了！有人排队13小时   人形机器人Optimus也正式“上岗”
③7月22日媒体报道：性能比肩特斯拉Optimus，清华系具身智能企业星动纪元发布星动L7
④北京人形机器人创新中心发布了机器人半程马拉松冠军“天工”的运控算法框架，填补了高性能人形机器人运动控制框架在开源领域的空白
⑤7月21日众擎机器人宣布已完成Pre-A++轮和A1轮融资；千寻智能宣布完成6亿元PreA+轮融资；逐际动力宣布新一轮融资获京东战略领投
⑥7月19日媒体报道杭州宇树科技股份有限公司已正式启动上市辅导，最快或在今年10月提交上市申请文件，估值超100亿
⑦7月19日媒体报道优必选中标觅亿汽车科技9051.15万元机器人设备采购项目。这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单
⑧8月8-12日2025世界机器人大会将在北京举办；智元机器人预告上海世界人工智能大会将举办具身智能高峰论坛
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：建设GY+力德+卧龙+长盛+上纬


AI算力|AI智能体
①7月22日阿里巴巴开源了Qwen3系列新版本Qwen3-235B-A22B-2507。根据阿里公布的数据显示，新版Qwen3在知识、推理、代码、对齐、智能体、多语言测试6大类几十种测试基准中，全部大幅度超过了DeepSeek开源的新版V3-0324模型
②7月22日字节发布通用机器人模型GR-3，支持高泛化、长程任务、柔性物体双臂操作
③7月22日彭博社：Oracle将向OpenAI提供200 万个用于数据中心的AI芯
④7月22日学习时报发文《推动人工智能创新突破和跨越发展》
票哥解读，利好AI算力概念，相关核心：新亚+潍柴+富信+新易+瑞声


化工
①7月22日国内氟草烟原药的龙头尔化学发了一个氟草烟涨价的告知函：自2025年7月22日起，氟草烟原药价格上调15%
②7月21日万华化学发布公告，子公司匈牙利宝思德化学公司MDI（40 万吨/年）、TDI（甲苯二异氰酸酯，25 万吨/年）等一体化装置及相关配套装置将于2025年7月23日开始陆续停产检修，预计检修30天左右
③7月21日媒体报道目前全球TDI库存处于低位，仅够支撑15天需求，下游企业普遍面临断供风险，预计TDI价格将持续上涨
票哥解读，利好化工概念，相关核心：美邦+沧州+利尔+长青+红墙


游戏
①7月22日新闻出版总署公布7月游戏版号：127款国产、7款进口，腾讯《终极角逐》、网易《暗黑4》、巨人《名将杀》、华通《奔奔王国》、三七《奇谋三国》等获批
②7月22日中国足协计划组建中国国家电竞足球队
③8月1-4日Chinajoy期间，中国国际游戏开发者大会召开
票哥解读，利好游戏概念，相关核心：巨人+盛天+冰川+中文



美股|公告|监管
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.4%，纳指跌0.39%，标普500指数涨0.06%，大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超1%，英伟达跌超2%，贵金属板块涨幅居前，美洲白银公司涨超4%，纳斯达克中国金龙指数收涨1.7%，蔚来涨超10%，百度涨超4%，小鹏汽车、拼多多涨超3%
中国核电：拟10亿元参股投资中国聚变能源有限公司
浙能电力：拟投资7.51亿元参股中国聚变能源有限公司5%股权
歌尔股份：拟约104亿港元收购米亚精密及昌宏实业有限公司100%股权
金盾股份：虽然雅江项目已举行开工仪式但项目招投标流程尚未启动
筑博设计：不具备水电站相关项目设计的资质和能力
格尔软件：拟收购微品致远51%以上股权 标的公司拥有智能体编排平台
金智科技：控股股东将变更为南京智迪股票复牌
广合科技：拟3000万元投资设立新兴产业创投基金 投向人形机器人等领域
广电计量：拟定增募资不超过13亿用于人工智能芯片测试平台项目等

雅江水电
①7月19日上午在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，宣布工程正式开工，建设5 座梯级电站，总投资约 1.2 万亿元
②国务院国资委7月19日发布关于组建中国雅江集团有限公司的公告，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责
③7月21日媒体报道雅鲁藏布江下游水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，雅江水电站项目十年总计盾构机需求预计120亿
票哥解读，利好水利+民爆+西藏本地+基建+机械+水泥概念，水利核心：华建+能建+三和+冠龙+深水+筑博；民爆涨停：高争+易普+保利+新余；西藏本地核心：西藏LY+西藏TL+西藏CT+筑博；基建核心：华建+汇通+能建+中铁+筑博+铁建；机械核心：南矿+中化+东方DQ；水泥核心：华新+西部JS+天山+双马


医药
①国家医保局近期召开医保支持创新药械系列座谈会第一场。20余家医药企业、高校科研院所、医疗机构的代表围绕“对创新药械开展医保综合价值评价”等议题深入交流，并提出意见建议。
②创新药赛道行情火爆，主题基金的吸金能力却呈现两极分化。最新披露的基金二季报显示，年内业绩翻倍的一些医药基金，在3个月时间内实现了3倍甚至30倍以上的规模增长。（证券时报）
③近期广东佛山市顺德区出现一起境外输入引起的基孔肯雅热本地疫情，广东顺德发布“告全体市民书”，目前确诊1161例
票哥解读，利好医药概念，相关核心：同泰+亚太+昂利+康辰+一品+海特+维康+广生+舒泰



机器人
①7月21日众擎机器人宣布已完成Pre-A++轮和A1轮融资，共计近10亿
②千寻智能宣布完成6亿元PreA+轮融资，由京东领投
③逐际动力（LimX Dynamics）宣布新一轮融资获京东战略领投
④7月19日媒体报道杭州宇树科技股份有限公司已正式启动上市辅导，最快或在今年10月提交上市申请文件。宇树科技已于近期完成C轮融资，由中国移动、腾讯、阿里等领投，估值超100亿
⑤7月19日媒体报道优必选中标觅亿汽车科技9051.15万元机器人设备采购项目。这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单
⑥8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京举办；智元机器人预告上海世界人工智能大会将举办具身智能高峰论坛
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：建设GY+力德+景兴+金发+雪龙++卧龙+长盛+上纬


低空经济
①7月23日至26日在国家会展中心（上海）举办首届国际低空经济博览会。本届国际低空展吸引了行业上下游的头部企业等300多家展商参展。超过19件全球首发产品、25件全国首发产品将在展期内亮相
②今年7月中旬，林芝发布官微发布：林芝立足布局未来产业，瞄准低空经济新赛道，以墨脱县为试点，积极探索“无人机＋农业 ”“无人机＋文旅”“无人机＋民生”应用新场景
③宏鑫科技：与国内低空经济某头部飞行汽车公司就合作完成其某车型定子主壳体、折叠桨外转子壳体、刚性桨外转子壳体，某车型前、后车轮的开发、制造、调试、交付等事项达成一致合作，双方签订《技术开发合同》及《零部件采购合同》
④从上海交大获悉，长三角首条海岛低空物流试验航线开航。
票哥解读，利好低空经济概念，相关核心：中化+上工+万丰+聚隆


美股|公告|监管
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.38%，标普500指数涨0.14%，贵金属、金属与采矿板块涨幅居前，世纪铝业涨超9%，美洲白银公司、泛美白银涨近5%，纳斯达克中国金龙指数跌0.28%，虎牙大涨16%，蔚来涨近3%，拼多多涨超2%，理想汽车跌超4%

富信科技：应用于400G/800G高速率光模块的MicroTEC产品已批量供货 
南京聚隆：公司目前与时的科技公司无合作
海天瑞声：上半年净利同比预增607%-961%
江特电机：实控人筹划控制权变更事项股票停牌
北路智控：拟投资6亿元建设矿山智能驾驶产业化基地项目
丰茂股份：拟不超过15亿元投建智能底盘热控系统生产基地项目
跃岭股份：股东协议转让股份完成过户登记控股股东变更为杰思金材

西藏|水利|基建
①7月19日上午在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，宣布工程正式开工，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5 座梯级电站，总投资约 1.2 万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求
②7月19日发布了《关于组建中国雅江集团有限公司的公告》
票哥解读，利好水利+基建+西藏+民爆概念，水利基建相关核心：华建+电建+能建+西部JS+山科；西藏概念：天路+西藏LY+筑博；民爆核心：高争+保利+壶化+新余+航天ZZ


机器人
①7月19日媒体报道杭州宇树科技股份有限公司已正式启动上市辅导，辅导机构为中信证券，宇树科技最快或在今年10月提交上市申请。宇树科技已于近期完成C轮融资，由中国移动、腾讯、阿里等领投，估值超100亿
②7月19日媒体报道优必选中标觅亿汽车科技9051.15万元机器人设备采购项目。这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单
③7月18日工信部：推动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展，超前布局新领域新赛道。我国开源550万条人形机器人训练数据
④8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京举办
⑤智元机器人预告上海世界人工智能大会将举办具身智能高峰论坛
票哥解读，利好机器人+宇树概念，相关核心：建设GY+延华+长青+力德+上纬+聚杰+长盛


AI智能体|AI算力
①2025世界人工智能大会(WAIC)将于7月26日至7月29日启幕《科创板日报》获悉，本次WAIC，华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。华为此前推出昇腾超节点技术，实现业界最大规模的384卡高速总线互联
②7月19日媒体报道Kimi K2超越DeepSeek，登顶全球开源模型冠军
③7月19日媒体报道奥特曼表示即将发布GPT-5
④7月19日媒体报道马斯克宣布将推出儿童版AI应用“Baby Grok”
⑤7月19日媒体报道欧盟发布通用人工智能模型提供商指南
⑥鸿海继今年第2季度大量生产英伟达GB200、本季度投产新一代GB300之后，7月导入设计英伟达下一代Vera Rubin。 (台湾经济时报)
⑦7月18日中国联通陈忠岳：联通正在探索布局十万卡算力集群智算规模年底将达45EFLOPS。目前中国联通最新的算力规模已突破30EFLOPS
⑦7月18日上海：发布算力监测调度平台，将聚焦算力网络、区块链、物联网等前沿方向；青海：绿色算力规模一年半增长近40倍
票哥解读，利好AI智能体|AI算力概念，相关核心：鸿博+潍柴+海星+南兴+麦格+宏丰+熙菱


美股|公告|监管
美股三大指数收盘涨跌互现，纳指涨0.05%，标普500指数跌0.01%，道指跌0.32%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.6%。京东涨超3%
熙菱信息：实控人筹划公司控制权变更事项股票停牌
康华生物：控股股东拟变更为万可欣生物股票复牌
启迪设计：联合体预中标8.6亿元河南空港智算中心项目
百川股份：公司实际控制人、董事长郑铁江已正常履职
济川药业：披露曹飞要约收购结果股票复牌
长鸿高科：拟购买广西长科100%股权 股票将于7月21日复牌
中国船舶：公司吸收合并中国重工事项获得证监会同意注册批复
芯联集成：拟58.97亿元购买芯联越州72.33%股权
华东医药：全球首创的1类生物制品注射用HDM2012临床试验获批
联环药业：获得瑞卢戈利片临床试验批准
海普瑞：创新药H1710完成I期临床试验首例受试者入组及首次给药
泰恩康：CKBA乳膏玫瑰痤疮适应症申报新药临床试验取得受理通知书
博汇股份：拟3.9亿元购买资产开展智能算力服务业务
优优绿能：拟投建新能源汽车充放电设备智能制造基地项目
日科化学：与东明石化签署《战略合作框架协议》
良品铺子：控股股东协议转让5.1%公司股份
跨境通：第一大股东杨建新所持800万股被司法拍卖
普利特：孙公司增资扩股引入战略投资者国研壹号