1、美股|头条|龙头

美股三大指数均大幅收跌，纳指跌1.93%，标普500指数跌1.79%，道指跌1.4%。其中，纳指、标普500指数均创11月10日以来最大单日跌幅。大型科技股全线走低，亚马逊跌超3%，奈飞跌逾2%，微软跌超1%，苹果、谷歌、脸书小幅下跌。能源股集体下跌，埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油、斯伦贝谢、西方石油跌逾2%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.30%。满帮跌超8%，爱奇艺跌超5%，理想汽车、网易、蔚来跌超2%，知乎、小鹏汽车、富图控股跌超1%，哔哩哔哩小幅下跌。唯品会涨超3%，百度涨超2%，拼多多涨超1%，京东、微博、阿里巴巴、腾讯音乐小幅上涨。

上个交易日共52股涨停，连板股总数13只，其中三连板及以上个股5只，上一交易日共11只连板股，连板股晋级率45.45%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，高位股赚钱难度加大，7连板安奈儿与5连板毅昌科技早盘快速跳水，毅昌科技跌停，中国武夷二连跌停，中交地产跌超6%。板块方面，人民网、英飞拓3板带动数据要素概念继续走强，安妮股份、卓朗科技、中广天择2连板；央企改革板块全面爆发，中国中铁、中国铁建、中国铝业等十余股涨停，不过值得注意的是板块核心中国联通尾盘炸板。

上海市疫情防控工作领导小组办公室发布继续优化调整疫情防控的相关措施：除养老机构、儿童福利机构、医疗机构、学校（含托幼机构）以及密闭娱乐场所（包括KTV、棋牌室、密室剧本杀、网吧）、餐饮服务（含酒吧）场所等有特殊防疫要求的场所外，其余公共场所不再查验核酸检测阴性证明。

江西宜春多家锂盐企业先后宣布停产，最大的可能原因仍然是宜春所辖高安市的锦江水质近期出现严重金属污染(钽元素超标)，而位于锦江上游的锂盐企业为配合环保调查，被一并要求临时停产。(澎湃)


2、信创|医药|房地产

柳药集团业绩会获悉，截至目前，公司中药配方颗粒项目已完成约320个品种的备案工作。公司董事长兼总经理朱朝阳表示，今年1-9月工业板块贡献归母净利润达1亿元（占比约17.86%），该板块已逐步成为公司新的利润增长点。

爱朋医疗披露投资者关系活动记录表公告，公司会更多的推广鼻腔冲洗产品对抗奥密克戎的防护上的作用，尤其是患有鼻腔基础疾病的患者及鼻腔功能较弱的人群。

辉瑞和BioNTech表示，已向美国食品药品管理局（FDA）提交奥密克戎BA.4/BA.5适应性二价新冠疫苗的紧急使用授权申请，申请用于6个月至4岁儿童的加强针接种。

万泰生物：鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗被纳入紧急使用

深深房A发布股票交易异常波动公告，近期网络上流传有关公司重组的传闻为不实传闻；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。此次公司A股股票交易异动期间，控股股东深投控通过集中竞价交易方式累计减持公司股份39万股，占公司总股本0.04%。


3、风光储锂赛道|汽车产业链|其他

《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》发布，其中提到，优化并网光伏电价结算方式。推动光伏项目接入深圳市虚拟电厂管理云平台，实现分布式资源的实时监测和调度。鼓励光伏项目“自发自用，余量上网”，对接入虚拟电厂管理云平台的项目优先安排电费按月度结算。加快推动光伏项目以虚拟电厂模式参与电力市场交易，尽最大限度体现光伏绿电价值。探索建立光伏项目绿电交易与碳排放交易衔接的新业态和新模式。

中金公司研报指出，展望2023年，我们预计中国风电行业装机量有望在此前三年相对稳定的50-55GW基础上实现超过40%的增长，达到70-80GW。更为重要的是，2023年随着机组大型化速度趋缓和海上风电需求起量，国内风电行业产值有望重回增长，景气兑现确定性较高。

福田汽车：拟与宁德时代共同出资成立福田时代新能源科技有限公司，开展新能源电池经营性租赁业务，合资公司注册资本为2亿元，公司拟现金出资1亿元，持有合资公司50%的股权

阳光电源披露投资者关系活动记录表公告，全球储能市场今年预计50GWh，明年预计超过100GWh，储能市场保持高增长，其中户储装机至少翻倍，如果考虑到渠道铺货，户储发货量会更多。公司大储出货今年符合预期，明年预期会在15GWh左右。公司储能业务明年整体预计大幅增长，盈利能力也会非常不错。

太阳能公告，子公司取得BIPV幕墙光伏组件认证证书。

力帆科技公告，公司11月生产汽车整车3117辆，同比增长106.42%；11月销售汽车整车7355辆，同比增长545.18%，其中新能源汽车销量6428辆，同比增长463.86%。

特锐德公告，中标2.77亿元唐山市新能源汽车智慧充电基础设施建设项目。

平治信息：拟发行可转债募资不超8.14亿元，用于FTTR设备研发及产业化项目、10GPON设备升级、产业化及50GPON设备研发项目及补充流动资金

1、美股|头条|龙头

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.18%，标普500指数跌0.12%，道指涨0.1%。大型科技股涨跌不一，脸书涨超2%，奈飞涨超1%，微软小幅上涨；亚马逊跌超1%，苹果、谷歌小幅下跌。银行股全线走低。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.39%，本周累涨22.38%，创3月中旬以来最大单周涨幅。知乎涨超31%，哔哩哔哩涨超16%，爱奇艺、小鹏汽车涨超14%，满帮、蔚来、微博涨超8%，理想汽车涨超7%，腾讯音乐涨超6%。

上个交易日共58股涨停，连板股总数11只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共13只连板股，连板股晋级率30.76%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，6连板中国武夷一字跌停拖累地产股，中交地产、南国置业、信达地产等纷纷跌停，中国科传2连跌停，短线亏钱效应放大。板块方面，新题材不断，人民网开盘迅速拉板带火数据要素概念，超十余只个股涨停；安奈儿超预期7连板带动抗病毒面料板块走强，凤竹纺织、如意集团等涨停，不过地产、汽车、中字头等蓝筹走弱，两市大幅缩量。

上交所制定新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》 涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。二是服务助推央企进行专业化整合，推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色现代企业制度。

华尔街见闻于12月2日从多家房企融资部门人士处确认，包括中国银行、中国建设银行、中国工商银行及中国农业银行在内的国有四大行，将在12月10日前，为房地产企业提供以国内资产作为抵押品的境外贷款，以帮助房企偿还海外债务。（见闻地产）

国家发展改革委11月30日下午召开基金支持重大项目建设等和稳经济政策措施督导“回头看”视频工作会议，会议强调，各有关地方要紧紧抓住今年最后一个月的时间，继续落实好稳经济一揽子政策和接续政策，促进房地产健康平稳发展，做好稳就业相关工作，努力为巩固经济恢复发展基础，推动四季度经济回稳向上做出积极贡献。

广州市新闻办召开疫情防控新闻发布会。会上，广州市商务局副局长吴炳祥通报，发放第二批政府消费券，筹划第三届直播电商节，打造“线上+线下”双线驱动的消费氛围。（央视新闻）

从12月1日起，广州市民到药店购药不再查48小时核酸阴性证明，只需出示健康码绿码就可以进入。（广东台触电新闻）

深交所：本周对近期涨幅异常的“ST大集”“安奈儿”进行重点监控；上交所：本周对天鹅股份、乾景园林等严重异常波动股票进行重点监控。

12月4日晚，7连板安奈儿发布关注函回复公告称，公司电子束接枝改性面料的实际功效、相关检测结论均来自于相关检测机构的检测报告和中国纺织工业联合会出具的《科学技术成果鉴定证书》，实际功效、相关检测结论等信息真实、准确。


2、信创|医药|房地产

格力地产公告，鉴于此前导致公司重大资产重组暂停的事由已消除，公司将继续推动重大资产重组事项并对方案进行相应调整，公司拟以发行股份及支付现金方式购买珠海市免税企业集团有限公司全体股东持有的免税集团100%的股权，同时定增募集配套资金。

近日，世界卫生组织（WHO）将国药集团中国生物北京生物制品研究所研发生产的新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）推荐使用年龄新增扩充至60岁以上，该疫苗18岁及以上人群使用的安全性、有效性得到世卫组织认可。（中国生物微信公众号）

长江健康公告，全资子公司长江医药投资拟以自有资金3944万元收购张家港保税区润之港国际贸易有限公司所持有的苏州江和药业有限公司58%股权。目前江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发，CH2101正处于临床1期阶段，进展顺利。目前CH2101已取得部分研究数据，尚需完整临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市，临床进度、研究结果和审评审批结果具有不确定性。

翰宇药业公告，公司的HY3000鼻喷雾剂II期临床研究方案获得组长单位南方医科大学珠江医院医学伦理委员会伦理审查批件。此研究为评价HY3000鼻喷雾剂对严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型（SARS-CoV-2）感染的暴露前预防的疗效及安全性的随机、双盲、安慰剂对照II期临床研究。


3、风光储锂赛道|汽车产业链|其他

11月销售业绩意味着，比亚迪提前一个月便实现了150万辆年度销售目标。高毅资产在第三季度大举建仓比亚迪，截至三季度末，其持有比亚迪754万股，持仓市值达到19亿元。（中国基金报）

长安汽车：收购长新基金持有的长安新能源7.71%股权和承为基金持有的长安新能源2.63%股权，交易总金额为人民币13.3亿元。本次交易完成后，公司持股比例将由40.66%增加至51%，长安新能源将纳入公司合并报表范围 

歌尔股份：大幅下调2022年度业绩预告，预计2022年净利润17.1亿元-21.4亿元，同比下降50%-60%，此前预计净利润40.6亿元-47亿元；受境外某大客户暂停生产其一款智能声学整机产品的事项影响，公司直接损失和资产减值损失约20-24亿元，对2022年度经营业绩产生显著影响

当升科技：与蜀道新材料签订《20万吨/年三元正极材料生产项目合作协议》，项目计划总投资100亿元；与蜀道新材料拟将30万吨/年磷酸（锰）铁锂项目落户攀枝花钒钛高新区，首期项目计划投资70亿元

林洋能源：拟与南通市经济技术开发区管理委员会签订投资协议，投资建设20GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地及新能源相关产业项目。项目建设期为3年，一期12GW项目投资总额为约50亿元，二期8GW项目投资总额为约50亿元

天华超净：子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司拟签署《股权转让协议》，受让奉新时代新能源材料有限公司100%股权

欣旺达：子公司欣旺达汽车电池拟于广东省茂名市电白区人民政府辖区内投资建设“欣旺达汽车电子电白基地项目（暂定）”，主要从事电池管理系统（BMS）、车身控制器（BCM）、整车控制器（VCU）等产品的研发及制造，该项目计划总投入人民币40亿元

1、美股|头条|龙头

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.13%，标普500指数跌0.09%，道指跌0.56%。Splunk收涨18%，创2017年11月份以来最大单日涨幅。大型科技股涨跌不一，奈飞涨超3%，脸书涨约2%，苹果小幅上涨；亚马逊跌超1%，微软小幅下跌。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.94%。小鹏汽车跌超7%，蔚来跌超5%，微博跌超4%，网易、理想汽车跌超3%，京东、爱奇艺跌超2%，哔哩哔哩、阿里巴巴、腾讯音乐跌超1%，富途控股、满帮小幅下跌。趣店涨超9%，唯品会、拼多多涨超2%，中国铝业、百度小幅上涨。

上个交易日共58股涨停，连板股总数13只，其中三连板及以上个股8只，上一交易日共18只连板股，连板股晋级率44.44%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，指数高开难阻短线情绪回落，7连板龙头中国科传掉队，盘中一度触及跌停，5连板同兴环保封死跌停，连板股晋级率明显下降。板块方面，前两日领涨的中药、旅游酒店、银行保险、房地产领跌，位置更低的食品饮料和经历了一段时间调整的信创错位上涨，市场依旧以快速轮动为主，有机构统计称，今年10月份以后的风格轮动速度是过去15年里最快的。

在广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹介绍，广州目前疫情病例数仍处高位，防疫形势依然复杂严峻。各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况，合理设置一定数量的便民采样点；鼓励家庭自备抗原试剂盒。北京发布《进一步优化医疗卫生机构预检分诊措施》，医院不得拒绝无48小时核酸阴性结果的患者进入，对于无48小时核酸阴性结果的患者在分诊期间补测抗原。中航证券近日研报指出，在新冠疫情精准防控持续推进的情况下，建议关注检测领域的抗原检测赛道。

上海市经济信息化委、市财政局等多部门联合发布《关于开展2022年度上海市燃料电池汽车示范应用项目申报工作的通知》，提出支持有关企业在上海开展燃料电池汽车示范应用，探索合理商业模式，带动燃料电池汽车产业链加快发展。 

11月30日，多个江浙沪城市迎来今冬第一场雪。美团数据显示，11月30日当天，全国的羽绒服外卖销量环比上月增长超440%，而迎来了初雪的江浙沪地区销量增速更为显著，平均增速约为680%。其中，上海市增速超10倍，江苏省增速超728%，浙江省增速超311%。展望后市，此前国泰君安预计冷冬或至，有望催化秋冬服饰销售，如美邦服饰、搜于特、森马服饰、海澜之家等，仅供读者参考。

10天8板安奈儿收关注函，说明公司披露的关于安奈儿水木拟推广应用的电子束接枝改性面料实际功效、相关检测结论等信息是否真实、准确，电子束接枝技术与其他也具有抗病毒抗菌功效的面料技术相比，在抗病毒抗菌功能方面是否具有独创性，与已商用技术的差异性；公司所称对所有包膜类病毒有抑制作用是否具有检测依据。说明该技术从实验室研究到生产应用以及明年年初实现量产的可行性，量产对公司未来经营业绩的具体影响。



2、信创|医药|房地产

12月1日晚间，陆家嘴发布公告称，陆家嘴集团正在筹划涉及公司的重大资产重组事宜。公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产，并募集配套资金。与此同时，万科、华夏幸福、天地源等A股房企也纷纷表态有意启动再融资。万科大股东深铁集团则提请股东大会给予董事会发行公司股份授权，这也意味着房企再融资的申请对象已由中小房企向头部房企扩围。

法本信息：近期，法本信息FarAI人工智能平台V1.0、视频算法智能监控V1.0、法本信息AI智能机器人信息交互管理平台V1.0、法本信息FarData大数据敏捷开发平台V1.0、法本信息新一代智慧社区平台V1.0等智能运维产品进一步加强了对信创产品的兼容支持，与华为、统信软件等信创主流厂商完成了相关信创产品兼容性测试或技术认证

张文宏团队发文称，科学的数据已经呈现在我们眼前，疫苗的广泛接种一定是构建群体免疫屏障的最重要组成部分。特别是疫苗对脆弱人群的保护，将是我们降低医疗挤兑、战胜这场疫情的关键。


3、风光储锂赛道|汽车产业链|其他

12月1日，又到了各大车企交出成绩单的时候了。理想汽车率先公布11月交付数据，数据显示，理想汽车11月共交付新车15034辆，创下单月最高交付纪录，同比增长11.5%；此外，蔚来汽车11月交付量为14178辆，同比增长30.3%；小鹏汽车11月总交付5811台，环比增长14%；哪吒汽车11月交付量为15072台；广汽埃安11月销量28765台，同比增长91％。

科达利：与法国Automotive Cells Company SE签订《Purchasing Agreement》，双方约定2024年至2030年期间，ACC预计向科达利批量采购约1亿套方形锂电池壳体和盖板

深纺织Ａ披露投资者关系活动记录表公告，公司已实现OLED电视和手机用偏光片产品量产，填补了国内空白。公司就车载偏光片的开发已经与下游面板厂商对接，开展产品测试验证并积极推进导入量产，除自身技术积累外，还引入了外部技术支援，以加快研发验证导入量产进度。

苹果加大重磅新品类AR/VR头戴设备的开发，以期与“元宇宙公司”Meta竞争。苹果据称计划最早在2023年推出AR/VR头戴设备和与之配套的操作系统和面向第三方软件的APP Store。苹果内部现在将其从“realityOS”重命名为“xrOS”。软件重命名，意味着其AR/VR的性能得到认可。（彭博）

1、美股|头条|龙头

美联储主席鲍威尔表示，最快12月就会放缓加息步伐。美股三大指数大幅收涨，纳指涨4.41%，11月累涨4.37%；标普500指数涨3.09%，涨破200日移动均线，11月累涨5.37%；道指涨2.17%，11月累涨5.67%，较10月低点反弹超20%，进入技术性牛市。大型科技股表现强势，奈飞涨超8%，脸书涨超7%，微软、谷歌涨超6%，苹果、亚马逊涨超4%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨9.62%，11月累涨42.13%，创下有记录以来最大单月涨幅。小鹏汽车涨超47%，11月累涨63.29%；蔚来涨超21%，11月累涨32.16%；理想汽车涨超18%，11月累涨61.53%；满帮涨超15%，哔哩哔哩涨超12%，爱奇艺、唯品会涨超10%，阿里巴巴、百度涨超9%，11月分别累涨37.72%和41.83%，微博涨超8%，京东涨超7%，腾讯音乐涨近6%，拼多多涨超4%，网易涨超3%。中国铝业跌超5%，每日优鲜跌超3%。

上个交易日共50股涨停，连板股总数18只，其中三连板及以上个股12只，上一交易日共17只连板股，连板股晋级率70.58%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，各方向高位龙头股继续走强，中字头的中国科传7板，地产股中国武夷、中交地产5板，新冠防治的安奈儿5板、特一药业18天10板，钠电池的同兴环保5板。后排个股跟涨乏力，2连板个股仅6只。板块方面，地产股中军保利发展开盘就给出了负反馈，整体午后加速回落，拖累短线情绪回落。赛道股有所反弹，汽车整车方向领涨。

国家药监局发布《药品网络销售禁止清单（第一版）》，自2022年12月1日起施行。其中提到，政策法规明确禁止销售的药品包括：疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品；医疗机构制剂、中药配方颗粒。

人民日报今日发布《封控管理要快封快解、应解尽解（优化防控二十条措施问答）》。各地要根据检测、流调结果做好风险研判，精准判定风险区域。封控管理要快封快解、应解尽解，减少因疫情给群众带来的不便。要持续整治层层加码，对群众的合理诉求及时回应和解决。

进入2022年，受多种因素影响，国际能源供应形势更加严峻复杂，能源价格不断攀升并屡创新高，同时国内煤炭消耗呈快速增长态势，迎峰度冬煤炭保供稳价面临一定风险挑战。国家发展改革委会同煤电油气运保障工作部际协调机制有关成员单位，组建成立增产能工作专班，督促各产煤省区和中央企业全力挖潜扩能增产，加强要素保障服务，协调解决煤炭扩能增产过程中存在的困难和问题，保障迎峰度冬煤炭稳定供应。

从教育部获悉，经党中央、国务院批准，教育部、中国联合国教科文组织全国委员会将于12月2日至3日在北京钓鱼台国宾馆共同举办世界数字教育大会。大会将发布中国智慧教育蓝皮书等成果。

据澎湃新闻，近日，工业和信息化部正式公布45个国家先进制造业集群的名单。45个国家级集群2021年主导产业产值达19万亿元，培育创建了170余家国家级单项冠军企业、2200余家国家级专精特新“小巨人”企业。数据显示，近一个月信安世纪获8家机构买入评级居首，其次的奕瑞科技、瑞可达、皓元医药、芯源微均获机构买入评级超6家。

特斯拉CEO埃隆·马斯克当地时间周三（11月30日）在社交媒体上再次呼吁美联储立即降息，否则将面临严重衰退的风险。

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，优化核酸检测点位布局，继续完善“15分钟核酸采样圈”，满足市民朋友出入公共场所查验核酸阴性证明需求。在小区（村）内或周边适当增设采样点，方便市民朋友就近采样。根据市民核酸检测需求，动态调整点位服务时间。各区设置的24小时采样点，将为有需求的市民朋友提供全天候采样服务。进返京人员严格执行落地检政策，落实好落地“3天3检”要求。

通润装备回复关注函，本次交易后，上市公司在继续做大做强原主业基础上，将大力推进现有业务与光伏逆变器、储能系统业务之间的资源整合。上市公司新增光伏逆变器与储能相关业务后，将实现多业并举的业务格局。拟出售的输配电控制设备业务类资产的主要财务指标占比不超过上市公司相应指标的20%，拟注入的光伏逆变器及储能业务类资产的资产净额约为上市公司相应指标的20%。上市公司主营业务不构成根本性变化。


2、信创|医药|房地产

悦康药业公告，公司于近日获得国家药品监督管理局药物临床试验批准通知书，公司YKYY017雾化吸入剂符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。YKYY017雾化吸入剂申请适应症为治疗新型冠状病毒感染，是公司与中国医学科学院病原生物学研究所合作开发的最新一代广谱、高效的冠状病毒膜融合抑制剂，公司拥有YKYY017全球独占权益。

在“第三支箭”相关优化措施发布的第二天，已有世茂股份、福星股份等企业宣布定增再融资。11月30日晚间，又有大名城、新湖中宝等房企发布定增相关公告。不过，在业内人士看来，除了上述政策的支持，房企特别是出险房企还是要积极恢复自身流动性，提振销售成为其中的关键。

华润双鹤公告，全资孙公司北京双鹤润创科技有限公司收到了国家药监局颁发的CX2101A《药物临床试验批准通知书》，批准该药品开展用于治疗新型冠状病毒肺炎的临床试验。公司于2021年10月起开始与Ligand公司共同进行CX2101A的临床前研发，目前已完成临床前研究并获国家药监局批准进行临床试验，正在积极开展临床试验启动的准备工作。

之江生物公告，公司实际控制人兼董事长邵俊斌拟于2022年12月1日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份。此次拟增持股份金额合计不低于人民币1000万元且不高于人民币1500万元。

安旭生物公告，SARS-CoV-2Ag新型冠状病毒抗原检测试剂（笔型）获得日本PMDA认证。

寒武纪近日在机构调研中表示，目前公司已完成第五代智能处理器微架构和智能处理器指令集的研发工作。公司规划中面向高阶智能驾驶的车载智能芯片也将采用寒武纪第五代智能处理器架构和指令集。


3、风光储锂赛道|汽车产业链|其他

隆基绿能公告，为保障公司多晶硅料的稳定供应，公司及其9家子公司与大全能源签订了多晶硅料长单采购协议，根据协议，双方自2023年5月至2027年12月期间多晶硅料交易数量为25.128万吨。预估合同总金额约671.56亿元人民币。

据小鹏汽车Q3财报电话会，小鹏旗舰SUV车型G9已经在10月底启动规模交付。小鹏汽车董事长、CEO何小鹏表示，虽然短期内G9需要克服疫情和产能爬坡的挑战，但凭借其续航扎实和充电速度超过市场上所有的在售电动车型，G9的用户口碑正在逐渐扩大。有信心G9将成为30万以上纯电SUV市场的前三名，并且在明年随着口碑的积累，进一步缩小与第一名之间的差距。

金圆股份发布公告，公司与万德斯（688178）签署战略合作协议及设立锂业研究院的合作协议，重点在盐湖提锂及油气田采出水提锂领域开展合作。、据公开信息，金圆股份从去年9月开始就动作频频，不断通过获取锂矿资源作为公司向新能源材料领域的延伸发展。

国机精工公告，公司拟以现金方式购买深圳华粤房地产有限公司和四川力协精工科技股份有限公司持有的成都工具研究所有限公司（简称成都工具所）的8.22%和0.62%的股权。本次交易完成后，公司将取得成都工具所的实际控制权，并纳入公司合并报表范围。

粤电力A公告，公司全资子公司粤电莎车综合能源有限公司拟投资建设广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目（光伏建设规模2,000MW；储能建设规模500MW/2000MWh），项目总投资129.17亿元。

1、美股|头条|龙头

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.59%，标普500指数跌0.16%，道指涨0.01%。大型科技股多数下跌，苹果跌超2%，亚马逊跌超1%，奈飞、谷歌、微软小幅下跌，脸书小幅上涨。银行股集体上涨，摩根士丹利、富国银行、摩根大通涨超1%，高盛、花旗、美国银行小幅上涨。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.04%。哔哩哔哩涨超22%，知乎涨超15%，满帮涨超12%，微博涨超10%，理想汽车涨超8%，小鹏汽车、京东、腾讯音乐涨超6%，拼多多、百度、阿里巴巴涨超5%，蔚来涨超3%，网易、唯品会涨超2%，爱奇艺涨超1%。每日优鲜跌超3%。

上个交易日共96股涨停，连板股总数17只，其中三连板及以上个股10只，上一交易日共13只连板股，连板股晋级率76.92%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，中国科传、通润装备继续一字涨停，把市场高度拓至6板。连板股以地产股为主，昨日6只连板地产股全部晋级。两市迎来久违百股涨停，短线氛围相当活跃。板块方面，地产、新冠检测、旅游、大消费等板块受消息刺激领涨，军工、储能等赛道方向依旧低迷，周末热议的电力现货市场新规已被大家抛之脑后。

国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组29日印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》提出，加快提升80岁以上人群新冠疫苗接种率，继续提高60-79岁人群接种率。我们要加强定点医院的建设，特别是提升综合救治能力和多学科诊疗水平，提高重症救治的能力。

据中国商飞消息，11月29日，中国民航局向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证。浙商证券研报指出，大飞机产业链可主要分为以下环节：设计研发、先进制造、运营维修等。

二连板泰林生物发布股票交易异常波动公告，公司NC膜新产品因上市时间还短，品牌影响力较小，还在市场拓展阶段，目前产销量都还较低。截止今年三季度，公司NC膜销售收入91.4万元，占前三季度公司销售收入的比例为0.39%，占公司整体销售比例很低。泰林生物收关注函，说明公司NC膜产品的投产时间、产能及产能利用率、满产情况下预测收入。

四连板安奈儿发布风险提示公告，截至目前，电子束接枝改性面料生产过程中所涉及的所有核心技术、生产工艺相关的专利已提交专利申请，正在公示中。在正式取得专利证书前，也存在专利申请失败、知识产权遭到第三方侵害等风险。如果出现上述风险，可能会对电子束接枝改性面料的生产经营和技术创新造成不利影响。电子束接枝改性面料目前仍处于准备量产前的测试改善阶段，应用及市场前景尚待进一步明确，抗病毒抗菌效果需经市场检验，市场对该技术的认可和接受仍存在不确定性，未来产生的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性。



2、信创|医药|房地产

11月29日晚，福星股份、世茂股份、北新路桥3家公司不约而同发布筹划定增事项公告。其中，福星股份拟定增募集资金用于公司房地产项目开发。世茂股份公告称，拟筹划定增募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发等。北新路桥拟定增募集资金用于公司项目建设和日常经营。点评：专家表示，这是证监会政策调整优化后的首批落地案例。说明政策执行得很快，效果是立竿见影的。首批3家企业的积极行动，表明当前政策已经出现了历史上罕见的最佳窗口期。股权再融资的重启，也将在一定程度上推动房地产企业股价的回归。

翰宇药业发布股票交易异常波动公告，公司HY3000预防新冠多肽鼻喷药物已完成一期临床试验入组，目前尚未出具一期临床试验报告；公司HY3001抗新冠多肽疫苗目前处于临床前阶段；公司HY3002新冠抗原检测试剂盒已向国家药监局器审中心提交境内体外诊断试剂注册申请，最终能否审批通过存在不确定性。

冠脉支架第二期接续采购工作近日在江苏常州启动。蓝帆医疗公告称，公司全资子公司有两款产品拟中标本次集中带量采购，拟中标价格或上涨七成以上。

岭南股份发布公告，与腾讯就元宇宙业务签订战略合作协议。腾讯将提供云计算、数字引擎、数字虚拟人、数字渲染和AI等底层能力，基于岭南股份及子公司恒润科技在VR和三维重建等前沿技术的优势，双方推动以“VR+”为基础的商业化应用，共同打造元宇宙应用的行业标杆案例。


3、风光储锂赛道|汽车产业链|其他

据光大证券研报，上周电池级碳酸锂价格为57万元/吨，与此前一周持平，为近18周来首次止涨。据证券时报报道，在阶段悲观情绪逐步消解后，锂盐价格走势仍取决于市场供需格局，短期依然会维持高位震荡，至于价格拐点何时到来，需视矿端扩产与下游需求的匹配情况而定。

11月29日，在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森表示，在乘用车应用方面，钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型需求。宁德时代则通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场，应用前景非常广阔。（界面）

东方盛虹公告，为加快新能源新材料布局，进一步提升企业综合竞争实力，二级控股子公司湖北海格斯新能源股份有限公司拟投资建设配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目，本项目总投资186.84亿元。

横店东磁公告，公司拟投资年产20GW新型高效电池项目，项目总投资约100亿元。项目分三期实施，其中第一期投资建设年产6GW新型高效TOPCon电池，第二期投资建设年产6GW新型高效TOPCon电池，第三期投资建设年产8GW下一代高效电池，第三期生产线具体建设规模、建设时间和技术路线将视生产经营情况以及下一代光伏技术成熟情况推进。

1、美股|头条|龙头

美股低开低走，三大指数收盘均跌超1%。纳指跌1.58%，标普500指数跌1.54%，道指跌1.45%。大型科技股多数下跌，苹果、脸书、微软跌超2%，奈飞、谷歌跌超1%，亚马逊小幅上涨。能源股集体下跌，埃克森美孚跌3%，雪佛龙、康菲石油、西方石油跌超2%，斯伦贝谢跌超1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.83%。拼多多涨超12%，爱奇艺涨超9%，腾讯音乐涨超7%，满帮涨超4%，唯品会、哔哩哔哩、网易涨超2%，微博、富途控股、理想汽车、百度涨超1%，京东、阿里巴巴小幅上涨。知乎跌超8%，中国铝业跌超7%，趣店跌超4%，台积电、小鹏汽车跌超2%，蔚来小幅下跌。

上个交易日共40股涨停，连板股总数13只，其中三连板及以上个股6只，上一交易日共8只连板股，连板股晋级率75.00%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，中国科传、通润装备一字涨停，再次把市场高度拓展至5板。短线情绪回暖，上周五8只连板股中有4只一字涨停晋级，仅永和智控收跌。板块方面，题材股保持活跃，新冠防治、房地产、中字头国企先后轮动，而以煤炭、大金融为主的蓝筹调整。

11月28日晚间，房企融资迎来“第三支箭”大利好！证监会以新闻发言人答记者问的方式表示，决定在股权融资方面调整优化5项措施，支持房地产市场平稳健康发展，并自即日起实行。5项措施包括：①、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，允许符合条件的房地产企业实施重组上市 ②、恢复上市房企和涉房上市公司再融资 允许上市房企非公开方式再融资 ③、调整完善房地产企业境外市场上市政策，恢复以房地产为主业的H股上市公司再融资 ④、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用 ⑤、积极发挥私募股权投资基金作用 在5项措施里，第一条即为允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司；建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司，参照房地产行业上市公司政策执行，支持“同行业、上下游”整合。同时属于房地产/建筑+壳资源概念的有粤宏远A、中迪投资、中天服务等。

11月28日晚间，新零售迎来新的利好提振：商务部初步确定北京三里屯等12个全国示范智慧商圈。据了解，商务部网站11月28日发布《关于首批全国示范智慧商圈、全国示范智慧商店评审结果的公示》，初步确定12个全国示范智慧商圈、16个全国示范智慧商店。其中包括北京市三里屯商圈、上海市豫园商圈等。

据浙江日报，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。辅助生殖技术纳入医疗保险报销政策落地。头豹数据报告显示，到2025年中国辅助生殖行业市场规模将达到854.3亿元。

据中国建筑玻璃与工业玻璃协会，1-10月，全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加70.5％，10月份呈现“需求明显上升，库存明显减少”的态势，行业平均库存约14天，较9月底减少7天。


2、信创|医药|房地产

国药集团中国生物武汉生物制品研究所重组全人源抗新冠病毒单克隆抗体鼻用喷雾剂（F61鼻用喷雾剂）获得国家药品监督管理局临床试验批件，用于新冠病毒高暴露风险人群的预防。


3、风光储锂赛道|汽车产业链|其他

丰元股份公告，拟通过增资方式对青海聚之源进行投资，标的公司现阶段的产品为“六氟磷酸锂”；本次增资完成后，公司预计持有青海聚之源35%的股权。

深圳能源公告，拟投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目一期工程（50万千瓦），项目总投资为33.5亿元。

金冠电气公告，近日，全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（简称“智能开关”）与桐柏县城市管理局、关联方河南锦冠电力工程有限公司签订桐柏县新能源汽车公共充电服务基础设施建设工程项目一标段EPC工程总承包合同。签约合同价1.19亿元，其中智能开关涉及的设备款为8000万元。上述项目签约合同价占公司2021年营业收入的13.31%。

三角防务公告，公司近日与某重大客户签订了3份《产品订货合同》，合同标的为公司批产航空类锻件，3份合同总金额合计为5.26亿元（含税），占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的44.84%。

据腾讯官微，腾讯控股(00700.HK)与蔚来汽车(NIO.N)签署合作协议。双方协议，将在智能驾驶地图、自动驾驶云、数字生态社区等领域展开深度合作。未来，双方将就蔚来的智能驾驶技术研发及用户体验创新展开深入探索。腾讯将围绕标准地图、车道级地图与高精地图“三图合一”的地图数据体系，帮助蔚来实现标准导航与高精导航无缝融合的人车共驾创新体验，并将提供云计算能力，为自动驾驶从研发到运营所需要的大规模数据存储、运算和模型训练提供算力。

贵州茅台公告，公司拟向全体股东每股派发现金红利21.91元（含税）。

1、美股|头条|龙头

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.45%，创4月22日以来收盘新高，本周累涨1.78%；标普500指数跌0.03%，本周累涨1.53%；纳指跌0.52%，本周累涨0.72%。曼联ADR涨超13%，本周累涨逾62%。大型科技股多数下跌，苹果、谷歌、英伟达、英特尔均跌逾1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.28%，本周累跌5.96%。满帮跌超8%，哔哩哔哩跌超7%，京东跌超5%，微博跌超4%，阿里巴巴、蔚来、小鹏汽车、理想汽车、腾讯音乐、百度跌超3%，爱奇艺、网易、拼多多跌超1%，唯品会小幅下跌。每日优鲜涨超9%，中国铝业涨超2%。

上个交易日共35股涨停，连板股总数8只，上一交易日共45股涨停，涨停股晋级率17.78%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，高位股继续退潮，高度板英联股份触及跌停、云中马跌超7%，前热天鹅股份、太龙药业、声讯股份、金陵药业跌停。板块方面，地产与中字头主导盘面，其余无论是题材的医药、信创，还是赛道的储能、复合集流体、钠电池、军工皆大幅走弱。两市成交额维持在7000亿水平，沪指继续走强，但个股跌多涨少，人气低迷。

央行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准，除已执行5%存款准备金率的部分法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。 业内人士表示，央行降准对于银行、地产、券商是利好。

在2022上海国际金融中心发展论坛上，高金智库发布了《上海国际金融中心建设系列报告2022》，报告建议打造相对独立、功能强大的上海离岸金融体系以及人民币跨境使用枢纽，进而推动贸易投资高水平自由化便利化，提升人民币金融资产配置中心和风险管理中心功能。

中国首席经济学家论坛理事长连平在中国首席经济学家论坛年会上指出，现在向松调整意味着在未来一个阶段还有可能继续根据需要将准备金率下调，向宽松的方向进一步调整。2023年总的来看货币政策配合积极的财政政策，向松调整的基调依然不会改变，它的操作空间比2022年来的更大一些。

国家能源局综合司就 《电力现货市场基本规则（征求意见稿）、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》公开征求意见，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。

《北京市数字经济促进条例》25日经北京市第十五届人民代表大会常务委员会第45次会议表决通过，为北京市数字经济发展提供法治保障。重点培育高端芯片、新型显示、基础软件、工业软件、人工智能、区块链、大数据、云计算等数字经济核心产业。(新华网)

《证券期货违法违规行为举报工作规定（征求意见稿）》公开征求意见，主要修订内容：提升奖励金额。每案奖金限额从10万元提升为30万元。举报在全国有重大影响，或涉案数额巨大的案件线索，每案奖金限额从30万元提升为60万元。内部知情人员有重大贡献的，最高金额从不超过60万元提升为120万元。

欧盟委员会负责能源事务的委员卡德丽·西姆松23日在欧洲议会全体会议上说，欧盟已经完全用液化天然气和来自可靠替代供应国的管道天然气取代了俄罗斯天然气进口。市场研究公司克普勒公司的分析师本月警告说，与通常根据长期合同供应的管道天然气不同，液化天然气更多地是在现货市场购买，其成本往往要高出许多倍。

首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开，中阿是共建“一带一路”的天然合作伙伴，人民币跨境支付系统将促进沿线国家的贸易往来。人民币跨境支付系统（CIPS）是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构提供资金清算与结算服务，目前服务已覆盖超过180个国家和地区。机构指出，“一带一路”建设助推人民币国际化地位提升，有望进一步催生人民币跨境结算需求。

据浙江日报，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。辅助生殖技术纳入医疗保险报销政策落地。头豹数据报告显示，到2025年中国辅助生殖行业市场规模将达到854.3亿元。


2、信创|医药|房地产

11月25日晚间，全球医药研发生产外包龙头企业药明康德公告，公司实际控制人控制的股东，及与实际控制人签署一致行动协议的股东，拟合计减持不超6500万股，按照最新股价81.94元/股计算，套现金额将在53亿元左右。

2022年11月22日，康希诺生物遭JPMorgan Chase & Co.以每股均价112.2191港元减持好仓107.09万股，涉资约1.202亿港元。减持后，JPMorgan Chase & Co.最新持仓数目为962.03万股，持好仓比例由8.05%下降至7.25%。

上海市卫生健康委副主任虞涛11月26日在上海市疫情防控工作新闻发布会上表示，为方便市民进行核酸检测，各区每周至少安排2次社区便民核酸检测服务。同时，上海市常态化核酸检测点免费检测服务延长至2022年12月31日。

复星医药宣布，首批约七十七万剂复必泰原始株／Omicron变异株BA.4-5二价疫苗（每剂30微克）（“复必泰二价疫苗”）已于11月25日运送抵中国香港特别行政区。复必泰二价疫苗可供12岁或以上合资格人士作第四剂加强针选择，康复人士可用作接种第三剂疫苗。根据香港特区政府官方信息，香港市民可于11月27日起可预约接种，12月1日正式开打。

吉林敖东公告，近日，公司控股子公司延边药业获得10个《中药配方颗粒上市备案凭证》。截至本公告日延边药业已累计获得256个《中药配方颗粒上市备案凭证》，对公司拓展中药配方颗粒业务具有重要意义。



中国铁路广州局集团有限公司客运部副主任王海权表示，铁路部门将严格落实跨省流动人员“落地检”的要求：100%查验48小时核酸阴性证明、100%体温检测、100%健康码扫码通行和100%佩戴口罩；严格落实进京旅客“北京健康宝”和48小时核酸检测证明二次查验工作。



竞业达公告，股东、董事张爱军拟减持不超过1%股份；股东、董事曹伟拟减持不超过0.8608%股份。公司监事李丽、杜中华、王先明和高级管理人员林清、刘春凤、张永智、朱传军拟通过瑞丰科技、瑞盈科技间接减持不超过0.3783%股份。



前沿生物公告，公司与境内某生物制药企业就艾可宁（通用名：艾博韦泰）原料药的采购，签订了补充采购合同，合同约定2022年-2024年艾可宁原料药采购总金额不超过1.8亿元，合同采购总金额上限超过公司最近一个会计年度经审计营业成本的50%。本次采购合同签订后，艾可宁原料药的采购单价进一步降低。



据浙江政务服务网，杭州市委办公厅、市政府办公厅于近日联合印发《关于推进新时代杭州动漫游戏和电竞产业高质量发展的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，坚持融合发展。立足“动漫+”“游戏+”“电竞+”“元宇宙+”融合创新，促进杭州市动漫游戏和电竞产业与数字经济、科技、文旅、体育、现代制造、金融等产业融合发展。





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风光储锂赛道|汽车产业链|其他

锂矿斯诺威矿业“二度拍卖”的第二轮启动，历经28次出价，于11点18分再度触发熔断。据悉，本轮拍卖为第二轮，起拍价4亿元，保证金增加至8千万元，加价幅度调整为200万元或200万元整数倍，封顶价为6亿元。



在10月底首次降价后，不到一个月时间硅片“老二”TCL中环再次宣布降低多型号硅片产品价格，平均降幅超过4%。而就在几天前的11月24日，硅片“老大”隆基绿能部分型号硅片价格也作出了轻微下调。



全国首个海上风电与海洋牧场融合发展研究试验项目——中广核山东莱州304MW海上风电项目首批机组顺利并网发电。本项目将作为“深水网箱+海上风电”“深远海养殖+休闲海钓”及海洋牧场、深远海养殖渔场与海上风电融合发展模式的试点，通过立体式开发实现集中集约用海，最大限度对海域资源进行利用，为山东省乃至全国打造“蓝色能源+海上粮仓”模式的典范。该项目全容量投运后可实现年上网电量达10亿千瓦时，每年可节约标煤约30万吨。



实丰文化公告，公司拟使用原终止的“玩具生产基地建设项目”剩余募集资金中的1亿元增资安徽超隆光电科技有限公司获得其25%股权。超隆光电是一家专业生产太阳能光伏组件的企业，有182单双玻系列产品、210单双玻系列产品。超隆光电截止2022年6月底实际落地四条目前行业较先进的流水线，总体产能为2.5GW。公司参股超隆光电，主要通过增资的方式，快速切入光伏组件这一可持续发展的新能源绿色赛道，形成新的利润增长点。



双良节能公告，公司拟与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署《双良节能系统股份有限公司50GW大尺寸单晶硅拉晶项目合作协议》，在包头稀土高新技术产业开发区内投资建设“50GW大尺寸单晶硅拉晶项目”，总投资105亿元。



雪天盐业公告，与控股股东轻盐集团及轻盐集团全资子公司轻盐晟富拟通过“协议转让+增资扩股”的方式控股有色研究院全资子公司美特公司。增资完成后，公司持有美特20%股权，美特是公司向钠电池正极材料行业延伸所需要的产业发展平台。



银轮股份公告，与宁德时代签订战略合作协议，打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC集成模块、储能柜冷却系统等全生命周期合作模式。进一步加深双方在电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC集成模块、储能柜冷却系统等的合作，开展全系产品类等深入合作,共同推动相关产品在新能源行业应用场景下的技术创新和商业模式创新，共同推动提高绿色制品及循环产品在新能源行业的应用比率。