机器人
①7月17日黄仁勋：物理AI是人工智能的下一波浪潮，标志着机器人领域的'ChatGPT时刻'即将到来，人形机器人50年的发展路径将缩短至5年
②7月17日北京市委书记尹力：推动机器人在工业制造业商业广泛应用
③8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京举办
④优必选首创人形机器人热插拔自主换电系统，3分钟内完成自主换电
⑤智元机器人预告上海世界人工智能大会将设置300㎡展区、举办具身智能高峰论坛
⑥7月以来，多只科技主题新发基金出现提前结束募集的情况，从ETF基金到主动管理型基金，人工智能（AI）、半导体、机器人等方向持续成为资金集中涌入的焦点。（证券时报）
⑦智元机器人收购上纬新材至少63.62%，资本视为人形机器人第一股
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：达意+荣泰+福达+东港+力德+上纬+聚杰+恒工


金融|RDA|稳定币
①7月18日美国国会众议院通过了《指导与建立美国稳定币国家创新法案》（Genius Act），美国证券交易委员会（SEC）主席Paul Atkins谈及稳定币立法草案，称：全速推进加密数字货币解决方案的开发工作
②据彭博社，包括摩根大通CEO戴蒙、美国银行CEO莫伊尼汉、花旗集团CEO弗雷泽在内，美国几大银行负责人都将稳定币视为潜在威胁
③协鑫科技：拟就RWA的全球发行与太保资管香港达成战略合作；兰生股份：未开展“稳定币”相关业务；上海物贸：子公司上海有色金属交易中心有限公司研发的数据产品“有色金属现货指数查询”，于2024年1月在上海数据交易所备案并挂牌，因自挂牌至今未达成交易目前处于“暂失效”状态
④7月17日中国工业互联网研究院举办“稳定币与工业数字资产研讨会”，围绕稳定币政策监管、工业数字资产转化、RWA展开交流研讨
⑤7月17日媒体报道中国服务贸易协会：拟于8月启动“稳定币与跨境电商创新发展”高级研修班
⑥7月17日证券时报发文：以技术赋能打破传统金融壁垒，香港成稳定币合规化“全球范本”。其中提到：关于人民币稳定币的落地路径，肖风提出可探索“三阶段策略”
⑦7月17日，华夏基金(香港)宣布成立两只代币化货币市场基金：华夏美元数字货币基金、华夏人民币数字货币基金，分别以美元和人民币计价。值得关注的是，华夏人民币数字货币基金是全球首只人民币代币化基金
票哥解读，利好金融信|RDA概念，相关核心：兰生+物贸+海科+恒银+恒宝+四方+钢联+博睿+指南


医药
①上海七部门印发《上海市促进医疗卫生机构科技成果转化操作细则》、《上海市建立养老与医疗床位联动转介机制深化试点方案》
②国家药监局药品审评中心日前最新发布2024年《中国新药注册临床试验进展年度报告》，2024年我国药物临床试验登记与信息公示平台登记临床试验总量高达4900项，同比增长13.9%，创新高。（央视新闻 )
③7月15日为媒体报道推进第十一批药品集中带量采购工作，国家组织药品联采办于近期在上海组织召开了工作会议，已完成拟采购品种遴选，创新药不纳入集采
票哥解读，利好医药概念，相关核心：力生+联环+亚太+沃华+维康+先导+广生+舒泰


光通信|PCB|算力
①7月16日黄仁勋：已收到H20很多订单 有企业表示正等待发货通知
②7月16日36氪消息，多位国内芯片人士表示，今年上半年，国内几家主流芯片厂商“产能都被订购完了”,“昆仑芯寒武纪在内都爆单了”
③黄仁勋：希望让更先进的芯片进入中国
④黄仁勋：华为芯片在AI训练中取代英伟达只是时间问题
⑤7月15日英伟达官宣：美国已批准H20芯片销往中国，将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的 GPU。外媒报道最快9月份推出
票哥解读，利好光通信|PCB|AI算力概念，光通信核心：剑桥+新易+东山+东田+仕佳；PCB核心：东山+景旺+广和+沪电+铜冠+逸豪+满坤；AI算力核心：鸿博+电光+潍柴+常山+润和


AI智能体|AI算力
①7月18日OpenAI推出通用人工智能代理ChatGPT智能体，融合Operator智能体网页交互、“深入研究”功能和ChatGPT对话能力； ChatGPT智能体能够处理入门级投资银行分析师级别的任务，如构建财务报表模型或杠杆收购模型
②7月17日Kimi官宣Kimi Playground:正式上线  一站式体验 Kimi K2 的工具调用能力；黄仁勋与王坚访谈时提及Kimi非常出色；7月17日《自然》网站：Kimi K2发布  中国AI模型“又一个DeepSeek时刻”
③7月17日，工信部党组开展理论学习中心组学习。会议强调，要统筹推进立改废释，加快重点领域立法，加强数字经济、人工智能等重点领域、新兴领域、涉外领域立法研究储备。
④7月15~16日，2025年人工智能软硬件协同创新高级别研讨会暨中国人工智能产业发展联盟第十五次全会在北京亦庄成功召开。
票哥解读，利好AI智能体|AI算力概念，相关核心：鸿博+电光+泛微+智微+潍柴+常山+润和

脑机接口
①7月17日媒体报道上海10例受试者凭借脑机接口实现“意念说话”。与脑部电极相连的电脑就会实时显示出他们想说的中文语句
票哥解读，利好脑机接口概念，相关核心：创新+塞力+爱朋+三博+北陆

美股|公告|监管
美股三大指数集体收涨，纳指涨0.74%，标普500指数涨0.54%，二者均创新高；道指涨0.52%。大型科技股多数上涨，微软、英伟达涨约1%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.23%。蔚来涨超7%，理想涨超6%
裕太微：股东李海华拟减持不超过3%公司股份
5连板上海物贸：全资子公司数据产品"有色金属现货指数查询"目前处于"暂失效"状态
5连板兰生股份：公司目前未开展"稳定币"相关业务
观想发展：拟以44.14元/股协议转让5%股份给致远资本
斯迪克：投资5.09亿元建设高端功能性膜材扩产项目
富淼科技：与新沪毛纺签订战略合作协议
华润双鹤：拟出资4000万元参与设立华润医药产业投资基金二期
东方电热：拟4900万元参与设立产业基金
威力传动：拟定增募资不超过6亿元
红塔证券：拟1亿元-2亿元回购股份 用于减少公司注册资本
杭州银行：上半年净利同比增长17%
拓荆科技：第二季度净利同比预增101%-108%
亿帆医药：口服用苯丁酸甘油酯收到药品注册受理通知书
国网信通：全资子公司中标国家电网9.66亿元采购项目

机器人
①7月16日在第三届链博会广东省国际供应链合作大会上，广东省工业和信息化厅二级巡视员庄乐从表示，加快发展具身机器人产业
②7月16日商务部部长王文涛在《求是》刊文称，得益于成熟供应链和完整产业生态，机器人厂商供应链的本地化率最高已超六成
③7月16日由AiMOGA墨甲机器人和奇瑞汽车联合举办的“AiMOGA墨甲机器人首届中国市场招商会”在北京首都国际会议中心成功举办
④7月16日黄仁勋：中国具备发展人形机器人的独特优势
⑤7月16日链博会开幕，银河通用、北京人形机器人创新中心、加速进化和智平方的机器人亮相英伟达展台
⑥7月16日华为云产业发展部部长王丰：华为云致力于让所有联网的机器本体都能成为具身智能机器人
⑦智元机器人收购上纬新材至少63.62%，资本视为人形机器人第一股 
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：达意+荣泰+福达+东港+力德+上纬+聚杰+恒工


光通信|英伟达|算力
①7月16日黄仁勋：已收到H20很多订单 有企业表示正等待发货通知，希望让更先进的芯片进入中国
②7月16日36氪消息，多位国内芯片人士表示，今年上半年，国内几家主流芯片厂商“产能都被订购完了”,“昆仑芯寒武纪在内都爆单了”
③7月15日英伟达官宣：美国已批准H20芯片销往中国，将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的 GPU。
④7月16日至20日，第三届中国国际供应链促进博览会（链博会）在北京举行。智平方爱宝、银河通用Galbot(G1)、北京人形机器人创新中心天工2.0、加速进化T1等机器人亮相英伟达展台。
⑤据新加坡《联合早报》网站7月16日报道，美国芯片公司超微半导体（AMD）称，计划重启向中国出口其MI308芯片。
票哥解读，利好光通信|英伟达|算力概念，相关核心：潍柴+中新+中电+鸿博+新易+东田+鼎通


金融|RDA|稳定币
①7月16日摩根大通CEO杰米·戴蒙表示，我们将同时参与摩根大通的存款币和稳定币，以了解它，并擅长它
②7月16日花旗集团首席执行官简·弗雷泽（Jane Fraser）在周二的财报电话会议上告诉分析师，花旗可能会发行自己的稳定币，促进数字支付
③7月16日美国银行首席执行官表示，公司将会与一些稳定币项目合作
④全球RWA百城行·深圳站7月20日举行，多家上市公司董事长将出席
⑤近日上海国资集体学习稳定币，RDA是上海数据交易所首创的新范式
票哥解读，利好金融信|RDA概念，相关核心：兰生+物贸+金时+恒宝+博睿+指南


汽配
①7月16日召开会议，研究做强国内大循环重点政策举措落实工作，听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报。会上提到：要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展，针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象，坚持远近结合、综合施策，切实规范新能源汽车产业竞争秩序
②7月16日特斯拉在官微上宣布：Model Y L，金秋见！（特斯拉六座版MODEL Y L）
③7月16日欧盟中国商会汽车工作组与欧委会谢夫乔维奇内阁及欧洲议会国际贸易委员会主席朗格举行会晤，就中欧汽车产业合作深入交流
票哥解读，利好汽配概念，相关核心：天龙+英利+西上+天普+恒帅


低空经济
①7月16日阿联酋企业Autocraft与中国企业时的科技上海签署采购协议，订单金额10亿美元，用于采购350架E20 eVTOL。这是截至目前中国最大的单笔eVTOL意向采购订单，计划第一批订单将在取得中国民用航空局的适航证之后交付
②16日，国内首个专注低空飞行器气动研究的复合型风洞在广东空天科技研究院正式落成并启用。
③7月23-26日召开首届上海国际低空经济博览会
票哥解读，利好低空经济概念，相关核心：上工+万丰+宗申+卧龙



美股|公告|监管
美股三大指数集体收涨，道指涨0.53%，纳指涨0.25%续创收盘新高，标普500指数涨0.32%。芯片股走低，阿斯麦跌超8%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.41%。百度跌超7%，京东、阿里巴巴跌超1%
邮储银行：拟出资100亿元发起设立中邮金融资产投资有限公司
安克创新：正在对香港资本市场股权融资进行研究论证等工作
众辰科技：公司应用于人形机器人相关产品的收入占比不超过1%
合盛硅业：拟转让公司5.08%股份给肖秀艮 转让总价为26.34亿元
金帝股份：与璧山区政府签订不低于15亿元工业项目投资合同
拓新药业：拟对仅三生物增资1000万元
天赐材料：全资子公司与楚能新能源签订《生产材料采购合作协议》
物产环能：拟14.57亿元收购南太湖科技100%股权美迪凯：拟20亿韩元收购海硕力、INNOWAVE VIETNAM100%
天德钰业绩快报：预计上半年净利1.52亿元 同比增长50.89%
品茗科技：2025年半年度净利同比预增232%-303%

光通信|英伟达|算力
①7月15日英伟达官宣：美国已批准H20芯片销往中国，将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的 GPU。外媒报道最快9月份推出
②7月16日黄仁勋出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式，中国贸促会会长任鸿斌在京会见黄仁勋
③7月15日媒体报道在英伟达宣布将恢复对中国的H20芯片销售后，中国公司开始着手采购H20。腾讯、字节跳动申请采购英伟达H20芯片
④7月15日AMD:美国商务部正在评估向中国出口MI308芯片的许可证。MI308也是AI芯片中国特供版
⑤7月15日媒体报道海南华铁与安徽海马云落地10亿元算力租赁战略合作，开辟推理算力应用领域
⑥中际旭创：预计2025年上半年净利润同比增长52.64%-86.57%，Q1净利润36-44亿，对应Q2净利20.17~28.17亿，环比+27.4~80%
⑦7月16日美股英伟达上涨4%+，AMD上涨6%
票哥解读，利好光通信|英伟达|算力概念，相关核心：新易+中际+太辰+东田+仕佳+胜宏+潍柴+博汇


机器人
①7月15日宇树科技CEO王兴兴：今年机器人出货量有明显增长，销量达全球出货量70%，在四足机器人和人型机器人领域，宇树全球出货量最多，未来3-5年人形机器人应用落地会更快
②7月15日媒体报道京东科技与鲸鱼机器人签署战略合作协议，共同推动“AI+教育机器人”产业迈向新高度
③7月15日媒体报道智元机器人获正大机器人战略投资，标志着这家已获腾讯、京东、比亚迪、上汽、北汽、TCL等多家产业资本加持的创新企业，正式开启了推动国产机器人全球化布局的新阶段。
④7月15日中国首个具身智能产业联合创新中心在深圳宝安启用，全球首例由机器人自主搭乘地铁配送货，在深圳地铁里变成现实。据悉，这款地铁配送机器人，由深铁与万科携手开发。（深圳特区报）
⑤由北京市人民政府、中央广播电视总台等单位联合主办的2025世界人形机器人运动会将于8月14日至17日在北京举办 
⑥上纬新材20cm三板，智元机器人通过其持股平台将收购该公司至少63.62%，资本市场目前将其视为“人形机器人第一股” 
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：达意+科沃+力德+上纬+恒工+长盛


金融|RDA|稳定币
①7月15日金融稳定理事会新任主席、英国央行行长贝利致信G20，把评估稳定币在支付结算中的作用列为FSB优先事项。FSB将在G20峰会前推动2021年稳定币监管建议落地，并强化跨境协作
②7月18日京董会携手东北证券等公司 共同举办“稳定币&RWA发展与应用落地闭门交流会”
③据英国金融时报援引知情人士报道称，美国商务部长霍华德·卢特尼克之子布兰登·卢特尼克接近达成一项协议，拟用一个有Cantor Fitzgerald背景的公司购买价值数十亿美元的比特币。 
④渣打银行表示，它是首家提供现货加密货币交易服务的全球系统重要性银行，允许企业和机构客户买卖比特币和以太币
⑤近日上海国资集体学习稳定币。RDA（真实数据资产）是上海数据交易所首创的新范式，通过区块链等技术将实体资产运营数据封装为可确权、交易、融资的标准化数字资产
票哥解读，利好金融信|RDA概念，相关核心：兰生+物贸+金时+楚天+钢联+博睿


AI智能体
①7月14日世界数字科学院（WDTA）已在联合国日内瓦总部正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》，标准由蚂蚁集团、清华大学、中国电信牵头，联合普华永道、新加坡南洋理工大学、美国圣路易斯华盛顿大学等二十余家国内外机构、企业及高校共同编制，为全球首个单智能体运行安全测试标准
②7月15日特朗普据悉将于当地时间周二在宾夕法尼亚州宣布总额700亿美元的人工智能和能源投资，或将涵盖新建数据中心、电力生产扩展、电网基础设施升级、AI培训项目以及学徒计划等内容，计划于7月23日发表关于人工智能的讲话
③7月26日-28日上海世博中心举行2025世界人工智能大会（WAIC）
④7月15日谷歌发布了首个Gemini嵌入模型刷新了MTEB榜单记录成为第一，并且价格很便宜每100万token只要0.15美元，已开放API
票哥解读，利好AI智能体概念，相关核心：泛微+云鼎+税友+用友+鼎捷

谷子经济
①7月15日泡泡玛特发布业绩，2025H1营业收入增长不低于200%，净利润增长不低于350%
票哥解读，利好谷子经济概念，相关核心：元隆+京华+森林+创源+青木


美股|公告|监管
美股三大指数收盘涨跌互现，纳指涨0.18%刷新收盘新高，道指跌0.98%，标普500指数跌0.4%。芯片股走高，英伟达涨超4%，台积电涨超3%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.77%。百度、阿里巴巴涨超8%，哔哩哔哩涨超7%，京东涨超4%
岩山科技：全资子公司海南瑞弘与国策投资等共同投资嘉兴澜晟基金将投向字节跳动海外主体
中际旭创：半年度净利同比预增53%-87%
金力永磁：上半年净利同比预增151%-180%
中晟高科：筹划公司控制权变更事项股票停牌
中化国际：拟购买南通星辰100%股权 股票明起停牌
伯特利：拟1.98亿元参与投资合伙企业 主要用于投资人形机器人等领域高成长性未上市企业股权
思特威：上半年净利同比预增140%到180%
金沃股份：预计上半年净利润同比增长90.43%—120.90%
光库科技：预计上半年净利润同比增长60%—80%
天宇股份：预计上半年净利润同比增长144.29%—238.25%
炬芯科技：上半年净利润同比预增122.28%
海能实业：上半年净利同比预增92%—122%

机器人
①据证券时报报道，特斯拉CEO马斯克近日在社交平台透露，公司将在今年年底举行一场“有史以来最史诗级”的产品演示，Optimus 3的敏捷性将大致相当于一个敏捷的人类
②7月15日下午3时举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴出席
③7月14日海关总署：今年上半年工业机器人出口增长61.5%
④7月12日媒体报道中国移动采购与招标网显示，智元和宇树中标机器人大单。预算合计1.24亿元，是目前国内人形机器人企业订单中最大的一笔
⑤上纬新材20cm三板，智元机器人通过其持股平台将收购该公司至少63.62%，资本市场目前将其视为“人形机器人第一股” 
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：力德+中马+中欣+上纬+恒工+长盛

反内卷（光伏）

①7月14日金融时报发文：《宏观政策寻“抓手”》提到：当前的一个政策抓手是扩内需、治内卷；中国煤炭运销协会：加强行业自律整治内卷式竞争促进煤炭市场供应

②7月14日产业链数据显示：MBB光伏焊带加工费单日暴涨24%

③隆基绿能预计上半年净亏损为24~28亿；双良节能预计上半年净亏损5~6.5亿；通威股份预计上半年净亏损49~52亿；晶澳科技预计上半年净亏损25~30亿；国晟科技预计上半年净亏损8000万-1.2亿

票哥解读，利好光伏概念，相关核心：京运+亚玛+国晟+晨光+硅宝+东岳

金融
①7月14日央行将进一步落实好适度宽松的货币政策突出金融服务实体经济的重点方向，结构性货币政策工具将突出支持科技创新、提振消费
②7月14日中国人民银行、金融监管总局、中国证监会三部门会印发《绿色金融支持项目目录（2025年版）》
③7月14日央行、国家外汇管理局决定在上海、海南等十省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策
④7月18日京董会携手东北证券等公司 共同举办“稳定币&RWA发展与应用落地闭门交流会”
⑤7月11日上海国资集体学习稳定币，RDA（真实数据资产）是上海数据交易所首创的新范式，将实体资产运营数据封装为标准化数字资产
票哥解读，利好金融（稳定币）概念，相关核心：绿地+市北+中远+楚天+钢联+指南


医药（脑机接口）
①7月11日2025年国家基本医保药品目录调整正式启动。今年首次增加商业健康保险创新药目录
②7月14日国家药监局：发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告，助力脑机接口技术在中国早日上市
③杭州市长姚高员会见阿斯利康全球执行副总裁尹思睿一行
④国务院新闻办公室将于7月15日举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，九州通医药集团股份有限公司董事长刘长云出席
票哥解读，利好医药（脑机接口）概念，相关核心：联环+康辰+创新+莱美+之江+爱朋


美股|公告|监管
美股三大指数集体收涨，道指涨0.2%，纳指涨0.27%，标普500指数涨0.14%。加密货币概念股普涨，Circle涨超9%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.73%。哔哩哔哩涨超4%，阿里巴巴、小鹏汽车涨超1%
新易盛：上半年净利同比预增328%-385%
天齐锂业：预计上半年净利润0万元-1.55亿元 同比扭亏为盈
楚天龙：预计上半年净亏损3500万元-4000万元 亏损同比扩大
中国稀土：预计上半年净利润1.36亿元—1.76亿元 同比扭亏
华宏科技：上半年净利同比预增3047%-3722%国泰海通：上半年净利同比预增205%-218%
通威股份：预计上半年净亏损49亿元-52亿元
隆基绿能：预计上半年净亏损24亿元-28亿元
鸿博股份：预计上半年净利润2980万元-4420万元 
游族网络：上半年净利同比预增769%-1203%
科陆电子：预计上半年净利润1.75亿元–2.25亿元 同比扭亏为盈
京运通：预计上半年净亏损1.65亿元到2.25亿元
3连板绿地控股：预计上半年净亏损30亿元-35亿元
中金公司：2025年上半年净利同比预增55%-78%
星辉娱乐：拟1.3亿欧元出售西班牙人俱乐部99.66%股权
金浦钛业：拟购买利德东方100%股权 股票复牌
中化装备：筹划重大资产重组事项股票停牌
苏州规划：拟购买北京东进航空科技股份有限公司100%股权 股票复牌
高德红外：与客户签订8.79亿元某型号完整装备系统总体产品采购协议

稳定币
①7月11日上海国资集体学习稳定币。RDA（真实数据资产）是上海数据交易所首创的新范式，通过区块链等技术将实体资产运营数据封装为可确权、交易、融资的标准化数字资产
②7月11日上海数据交易所官微：出版融合数纽中心在沪揭牌成立，依托出版融合数据资产管理联盟共建数据生态
③7月11日东方财富在互动平台表示，旗下哈富证券已于2024年6月获香港证监会批准，可透过综合账户安排提供虚拟资产交易服务
④7月14日（星期一）下午3时国新办将举行新闻发布会，请中国人民银行副行长邹澜介绍2025年上半年金融统计数据情况，并答记者问
⑤7月13日召开2025年全球RWA&AGI（数实融合）生态峰会
⑥中国证券业协会正式发布《中国证券业协会关于加强自律管理推动证券业高质量发展的实施意见》，提出28条措施，推动证券业高质量发展。
⑦10:00 国新办举行新闻发布会，介绍2025年上半年进出口情况；  15:00 国新办就2025年上半年金融统计数据情况举行新闻发布会
⑧8月1日，香港《稳定币条例》将正式生效，一个万亿元级规模的增量市场逐渐开启（上证报）
票哥解读，利好稳定币概念，相关核心：恒宝+华媒+南华+中银+市北+吉大+古鳌+博睿+钢联


机器人
①7月12日媒体报道中国移动采购与招标网显示，智元和宇树中标机器人大单。其中本次采购包1为全尺寸人形双足机器人，预算为7800万元（含税），中标人为智元机器人；采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手，预算为4605万元（含税），中标人为宇树科技。预算合计1.24亿元，是目前国内人形机器人企业订单中最大的一笔
②据“优必选科技”公众号，天工行者在手订单已达百台。除优必选工业人形机器人Walker S1、Walker S2和商用人形机器人Walker C等公司主力大型人形机器人之外，预计今年仅教育科研领域的天工行者人形机器人交付就将超过300台。
③有媒体称，奇瑞与AiMOGA团队联合研发的墨甲机器人将于今年9月底在国内正式发布，不仅会卖给经销商，也会卖给个人。
④近日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成分别在上海、北京等地调研人工智能工作。李乐成强调，要加快人工智能产业创新发展，要大力发展人形机器人等新一代智能终端产品
⑤上纬新材20cm三板，智元机器人通过其持股平台将收购该公司至少63.62%，资本市场目前将其视为“人形机器人第一股”
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：力德+卧龙+日发+上纬+恒工+长盛+豪森


稀土
①7月11日美国稀土矿商MP Materials表示，美国国防部同意购买该公司4亿美元的优先股，将成为该公司的最大股东。
②7月11日中国稀土集团举行稀土智能制造院士工作站揭牌仪式
③7月12日媒体报道印度制造商：只有与中国和解，才能拿到稀土
④7月10日包钢股份、北方稀土：第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨 环比上涨1.5%，自2024年四季度起，稀土精矿日常关联交易价格已连续四个季度环比上涨。
票哥解读，利好稀土概念，相关核心：北方+包钢+华阳+三川+久吾


外卖
①7月12日（周六）外卖大战继续开打。美团、淘宝闪购、京东均参与，美团发了最新数据：截止7月12日23点36分，美团即时零售订单量再创新高，达1.5亿。超40万众包骑手日入500元以上
②7月13日媒体报道：爆了！周末外卖战又开打！大额券“满18.8减18.8”，小龙虾一口价16.18元，0元喝奶茶点到爆单，有茶饮店忙到闭店
票哥解读，利好外卖概念，相关核心：森林+天元+吉宏+恒鑫


美股|公告|监管
美股三大指数收盘集体收跌，道指跌0.63%，纳指跌0.22%，标普500指数跌0.33%,大型科技股涨跌互现，特斯拉涨超1%，Meta、甲骨文跌超1%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.43%
紫金矿业：预计上半年净利润约232亿元 同比增长54%
澜起科技：上半年净利预增85.50%-102.36%
中国神华：上半年净利润236亿元-256亿元 同比下降13.2%-20%
利民股份：上半年净利预增719.25%-782.27%
康华生物：筹划控制权变更事项股票停牌国联民生：预计上半年净利润同比增长1183%左右
华西证券：上半年净利同比预增1025%-1354%
高德红外：上半年净利同比预增735%-957%
三和管桩：上半年净利同比预增3091%-3889%
锐捷网络：上半年净利同比预增160%-232% 数据中心交换机产品订单加速交付
银河微电：拟3.1亿元投建高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目
万业企业：全资子公司拟2.99亿元参与发起设立股权投资基金 主要投资方向为集成电路等
东山精密：拟出资不超过3000万美元参与投资新能源基础设施基金
福达合金：拟购买TOPCon电池银浆公司光达电子不低于51%的股权元力股份：筹划购买同晟股份控制权事项股票停牌
德固特：筹划购买浩鲸科技100%股份 股票复牌
扬电科技：控股股东筹划控制权变更事项股票停牌
万邦德：控股股东等拟协议转让公司9.8089%股份

2025.7.11票哥消息解读
稳定币
①上海市国资委7月10日召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。市国资委主任贺青指出，加强对数字货币的研究探索。会议邀请国泰海通首席李明亮作专题辅导报告
②7月10日，国家金融与发展实验室官微发文，人民币稳定币发展模式可“内外结合”，文中提到，应该考虑采取境内离岸与境外离岸人民币稳定币的联动发展模式，考虑在上海自贸试验区与香港同步推动稳定币
③7月9日媒体报道，京东、渣打、蚂蚁等多家机构备战香港稳定币牌照；7月13日召开由2025年全球RWA&AGI（数实融合）生态峰会
④据外媒报道：蚂蚁国际计划引入Circle稳定币，并考虑在多个地区申请牌照；随后蚂蚁国际对此表示：媒体报道不准确，目前没有这样的计划。
⑤美联储穆萨莱姆表示，稳定币在支付领域是一项有趣的创新，建立监管框架是件好事。稳定币可能成为支付的重要组成部分。
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光伏
①7月10日据SMM，光伏材料继续涨价。N型致密料报价为4.45万/吨，较前一日涨幅达0.55万/吨。N型硅片182和210 尺寸分别上涨13.64%和13.45%。电池组件亦酝酿涨价，TOPCon电池报价上调2-3分，个别组件交付价调涨2分
②7月10日广期所上调多晶硅期货合约涨跌停板幅度和保证金标准。
③7月9日多家硅片企业上调了硅片价格，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%~11.7%，基金公司普遍认为，“反内卷”行情有望持续演绎，其中光伏、钢铁、新能源汽车等受益行业有望走出低利润困境，实现政策面和基本面共振。
④特朗普签署行政令，计划逐步取消对风能、太阳能发电场等绿色能源的联邦补贴
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稀土
①包钢股份与北方稀土宣布上调2025年第三季度稀土精矿关联交易价格至不含税19109元/吨。此次价格环比上涨1.51%，自2024年四季度起，稀土精矿日常关联交易价格已连续四个季度环比上涨。
②商务部：已部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。
③7月10日晚间，美股稀土板块大涨，MP Materials股价涨超50%。稀土磁体生产商MP Materials获得了美国国防部4亿美元的股权投资，用于建设一座新工厂，还获得了摩根大通和高盛集团总计10亿美元的融资承诺。
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科技|PCB|芯片
①7月10日市场传闻，英伟达的首席执行官黄仁勋计划于下周到访中国，并计划与包括商务部部长会面
②7月10日国资委主任张玉卓到宇树科技公司、深度求索公司调研
③7月10日上海浦东将启动万卡规模智算中心、公共数据授权运营平台建设
④7月10日OpenAI宣布正式完成对io公司的收购
⑤Grok 4正式发布！当世最强算力训练，对垒GPT-5和Claude 4 Opus。马斯克称Grok聊天机器人最迟下周登陆特斯拉车
⑥上海举行2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理新闻发布会
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核聚变
①7月10日四川明确将支持可控核聚变发展， 纳入重点培育的未来产业
②7月10日聚变新能（安徽）有限公司采购项目发布，出现超亿大单
③7月10日市场传闻，四川瀚海聚能下周将有核聚变方向重大发布
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美股|公告|监管
①美三大指数集体上涨，纳指收盘涨0.09%，标普500指数涨0.27%，两大指数创下新高，道指涨0.43%。特斯拉收涨4.7%，比特币概念股走高，Coinbase涨超4%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.90%。阿里巴巴涨超2%
②包钢股份+北方稀土：公司拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨
③国盛金控：预计上半年净利润1.5亿元-2.2亿元，同比增长236.85%-394.05%，经纪业务、投行业务业绩同比有较好提升
④赛力斯：预计上半年净利润为27亿元到32亿元，同比上升66.20%到96.98%，公司二季度销量较一季度相比有较大幅度的增长
⑤药明康德：预计上半年经调整归母净利润约人民币63.15亿元，同比增长约44.43%
⑥沪电股份：预计上半年净利润16.5亿元-17.5亿元，同比增长44.63% -53.40%。业绩增长受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求
⑦东阳光：预计上半年净利润5.83亿元到6.63亿元，同比增长157.48%-192.81%；报告期内，公司加速在智算中心液冷及人形机器人领域的战略布局，今年上半年具身智能机器人业务已实现营业收入
⑧仕佳光子：拟以购买福可喜玛82.3810%股权；同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，股票复牌
⑨秦安股份：拟通购买亦高光电99%股权并募集配套资金，股票复牌。

科技|PCB|芯片
①金安国纪，预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1500万元–2250万元，同比下降78.56%–67.83%；扣除非经常性损益后的净利润预计6000万元–8000万元，同比增长4700%–6300%
②7月8日上海市委全会：加强国家战略科技力量建设，加快发展壮大集成电路 深化三大先导产业新一轮 “上海方案”
③AI服务器应用带动low DK电子布产品持续放量
④电子产品的"神经系统"正在经历一场前所未有的变革。2025年第二季度数据显示，高端PCB（印制电路板）价格同比上涨37.8%，多数厂商交付周期已从往年的4-6周延长至12-16周。机构指出，GB200/300出货增长正带动上游高阶CCL及PCB需求进一步提升，低介电及低膨胀等高端电子纱/布作为上游关键原材料供给延续紧缺
⑤工业富联：预计2025年上半年净利润119.58亿元至121.58亿元，同比上升36.84%至39.12%
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稳定币
①7月9日媒体报道，京东、渣打、蚂蚁等旗下多家机构备战香港稳定币牌照
②7月9日蚂蚁链官方视频号发布了一个主题为“RWA如何让实体资产活起来”的主题访谈
③7月13日召开由中国移动通信联合会主办的2025年全球RWA&AGI（数实融合）生态峰会
④大智慧：目前市场关于“稳定币”、“虚拟资产交易”、“跨境支付”等关注度较高，经公司自查，公司目前无相关资质，未开展相关业务
⑤作为全球最大稳定币的发行者，Tether Holdings SA在瑞士拥有自己的金库，存放着价值80亿美元的黄金，并着眼于扩大黄金储备。
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光伏
①7月9日多家硅片企业上调了硅片价格，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%~11.7%，基金公司普遍认为，“反内卷”行情有望持续演绎，其中光伏、钢铁、新能源汽车等受益行业有望走出低利润困境，实现政策面和基本面共振
②特朗普签署行政令，计划逐步取消对风能、太阳能发电场等绿色能源的联邦补贴
③上海市虹口区发展和改革委员会发布关于开展2025年虹口区分布式光伏发电项目补贴申报工作的通知，最高1500元/千瓦补贴，单个项目补贴最高可达100万元。
④我国规模最大的绿色氢氨一体化项目在内蒙古赤峰正式投产，作为全球首个通过国际可再生氨认证的商业化项目，该项目产出的绿氨已与欧洲、东南亚企业签订长期协议，将通过港口枢纽辐射全球市场。（央视新闻）
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外卖
①7月9日媒体报道淘宝闪购500亿补贴首周：4124个餐饮品牌生意突破历史峰值，2318个非餐饮品类订单量翻倍
②7月9日官媒评论外卖大战：价格战没有赢家，创新才有未来
③近日，阿里、美团上演外卖大战！阿里加码500亿补贴，美团反击。两个平台分别发放外卖大额券。
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周杰伦
①7月9日周杰伦入驻抖音，名称为“周同学”，该账号公开后，截止刚刚粉丝已经突破998万
②7月9日港股周杰伦概念股巨星传奇一度涨超160% 收涨94.38%
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美股|公告|监管
①美股三大指数收盘集体上涨，道指涨0.49%，纳指涨0.94%，标普500指数涨0.61%。大型科技股集体上涨，英伟达收涨1.8%，总市值盘中一度突破4万亿美元；纳斯达克中国金龙指数收跌1.11%
②北方稀土：预计上半年净利润同比增长1883%至2015%
②牧原股份：上半年归母净利润同比预增1130%–1190%5连板
③金安国纪：预计上半年扣非净利润同比增长4700%–6300% 覆铜板产销数量同比上升
④先达股份：预计上半年净利润同比增加2443%-2835% 得益于主打产品烯草酮市场售价上涨
⑤山科智能：实控人筹划控制权变更事项股票停牌
⑥泰福泵业：拟收购薄膜电容公司南洋华诚不低于51%股权
⑦蓝箭电子：拟2000万元参与设立半导体投资基金
⑧兴瑞科技：与绿色云图签订战略合作框架协议
⑨塔证券：预计上半年净利润同比增长45%-55%
⑩东方精工：预计半年度净利润同比增长120%-160%
甘李药业：预计半年度净利润同比增长101%到114%
永和股份：预计半年度净利润同比增长126%到148%
沃华医药：预计上半年净利润同比增长234%-378%