AI算力|液冷|PCB
①8月17日据外媒The register报道，中国科技巨头腾讯控股总裁刘炽平回应说在第二季度财报电话会议上表示，该公司有足够的AIGPU芯片来应对未来模型训练需求，不需要继续采购英伟达H20
②英维克：Q2营收16.41亿，同比+69.67%，环比+75.91%。Q2净利1.68亿，同比+37.98%，环比+249.15%
③8月18日网传Meta配备显示屏的AI眼镜将于下月发布，起售价或从1000美元降至约800美元
④华为官宣：将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会
⑤8月15日《科创板日报》报道，中国生成式AI相关网络硬件支出将持续加速，从2023年的65亿增加到2028年的330亿
⑥智谱AI、清华大学联合开源了最新视觉大模型GLM-4.5V
⑦景嘉微：拟2.2亿元增资控股诚恒微 进军边端侧AI芯片领域，诚恒微锚定边端侧算力引擎，主营业务为边端侧AI芯片设计、研发与销售；领益智造与苏州市相城区政府签署新能源汽车及AI产业集群项目协议
⑧在百度AI Day开放日上，百度文库联合百度网盘宣布发布全球首个全端通用智能体GenFlow2.0
票哥解读，利好AI算力+液冷+PCB概念，AI算力核心：宏和+华胜+同洲+奕东+南亚+光库+科泰；液冷核心：大元+金田+淳中+英维+飞龙+高澜+强瑞+润禾+新源


华为鸿蒙
①8月22日华为兆瓦超充高质量发展峰会将在四川北川举办，主题为“共建兆瓦超充生态，共赢全电物流机遇”。届时将分享兆瓦超充产业链端到端创新解决方案与实践、探讨全新商业模式、发布百兆瓦级重卡超充站
②华为官宣：将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会
③华为Pura 80系列的设置界面可以公开展示处理器芯片名称为“麒麟9020”
④8月16日余承东在央视财经《对话》栏目上透露：鸿蒙生态今年年底能够做到与安卓和iOS生态看齐，“全球三分天下必有其一”
⑤8月30-31日深圳举办鸿蒙生态大会
⑥国内第一个百万级用户的鸿蒙版政务协同应用粤政易，已全面完成鸿蒙原生架构改造和应用覆盖，将面向全省政务工作人员开放下载更新
票哥解读，利好华为鸿蒙概念，相关核心：华胜+常山+拓维+润和+强瑞

机器人
①8月21日智元将在上海召开的首届合作伙伴大会
②近日广东发布《人工智能与机器人产业创新发展有关资金管理实施细则》。对国家级制造业创新中心，最高补贴5000万
③8月18日，智元机器人六大核心产品线 —— 远征 A2 系列、灵犀 X2 系列、精灵 G1、OmniHand 灵巧手系列、四足机器人 D1 系列、商清绝尘 C5，在智元商城及京东商城同步开售。这一举措，标志着智元机器人从技术深耕阶段全面迈入商业化落地新阶段。（全天候科技） 
④康平科技：拟收购苏州凌臣控股权，标的公司深耕智能装备控制单元的核心零部件领域多年，为下游智能装备和工业机器人客户提供各种运动控制、精密传动等核心零部件和机器人模组。
⑤据深圳特区报，近日，深企睿心医疗发布全自动AI血管介入手术机器人，标志着血管介入诊疗开启“全自动”智能阶段。
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：卧龙+中欣+新瀚+上纬+横河+祥明+奇德

美股|公告|监管
美股纳指涨0.03%，标普500指数跌0.01%，道指跌0.08%。大型科技股涨跌不一，英特尔跌超3%，结束此前连续六个交易日上涨；Meta跌逾2%，Goodrx涨超37%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.12%。迅雷涨超37%，知乎、爱奇艺涨超17%，金山云涨逾5%
6天5板同洲电子：网传公司进入英伟达供应链为不实信息
景嘉微：拟2.2亿元增资控股诚恒微，上半年净利润亏损8761万元
中航沈飞：预计上半年净利润同比下降30%左右
中国船舶：有效申报的异议股份数量为0股 股票复牌
洋河股份：上半年净利润同比下降45%
磁谷科技：公司冷水机组产品主要功能是用于各生产场所、运营场所的保温/降温/散热
骄成超声：上半年净利润同比增长1005%
申联生物：艾滋病单克隆抗体等创新药管线由联营公司独立运营
4连板金田股份：上半年净利润同比增长204%
康平科技：拟收购苏州凌臣控股权
瑞芯微：上半年净利润同比增长191%
剑桥科技：上半年净利润同比增长51.12%
新华保险：前七个月累计原保险保费收入为1378.06亿元 同比增长23%
孩子王：上半年净利润同比增长79.42% 拟10派0.2元
惠而浦：上半年净利润同比增长593.65%

AI算力|液冷|PCB
①广东省工业和信息化厅联合广东省财政厅近日发布《人工智能与机器人产业创新发展有关资金管理实施细则》，进一步加强和规范对人工智能与机器人产业创新发展有关资金的管理，明确多项奖补项目的奖补对象
②华为官宣：将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会；华为Pura 80系列的设置界面可以公开展示处理器芯片名称为麒麟9020
③8月15日《科创板日报》报道，IDC预测中国生成式AI相关网络硬件支出将持续加速，从2023年的65亿元，增加到2028年的330亿元
④OpenRouter最新数据显示，Qwen 3 Coder等开源模型迅速崛起。本周Qwen3 Coder市场份额冲向20.5%，较7月第四周增加了15.4%
⑤Meta Platforms计划再次重组其AI业务，预计将被拆分为四个部门
⑥OpenAI的CEO Sam Altman希望，为开发和运营AI服务而在基础设施领域投资（至少）数万亿美元。Altman认为AI将是最重要的事
⑦金田股份：2025年1-7月公司铜排、铜管、铜带等产品在算力领域产品销量占比不足2%，其中算力散热领域产品销量占比不足1%；生益电子：拟在吉安二期项目现有厂房的部分楼层投资智能制造高多层算力电路板项目，本项目计划投资总金额约19亿元人民币 
⑧国金证券研报称，AI需求带动覆铜板涨价，继续看好AI-PCB产业链。覆铜板涨价潮起，建滔、威利邦、宏瑞兴8月15日齐涨5—10元/张
⑨据中新网，第五届“小包公杯”大学生法律实证分析征文比赛颁奖仪式16日在广州举行。活动同期发布我国首个法律领域垂直大模型“小包公法律内容大模型”，标志着我国法律人工智能从学术探索迈入规模化应用阶段
⑩2025全球智慧教育大会将于8月18日至20日在北京召开；AI For Health高峰论坛将于8月18日至20日召开
票哥解读，利好AI算力+液冷+PCB概念，AI算力核心：宏和+华胜+博威+中富+国际复材+铜冠+光库+磁谷；液冷核心：大元+金田+淳中+英维+飞龙+欧陆+川环+华光

华为鸿蒙
①8月22日华为兆瓦超充高质量发展峰会将在四川北川羌族自治县将举办，主题为“共建兆瓦超充生态，共赢全电物流机遇”
②华为官宣：将参加8月22日至24日在大同举行的中国算力大会
③华为Pura 80系列的设置界面可以公开展示处理器芯片名称为“麒麟9020”
④8月16日余承东在央视财经《对话》栏目上透露：鸿蒙生态今年年底能够做到与安卓和iOS生态看齐，“全球三分天下必有其一”
⑤8月30-31日深圳举办鸿蒙生态大会
⑥国内第一个百万级用户的鸿蒙版政务协同应用粤政易，已全面完成鸿蒙原生架构改造和应用覆盖，将面向全省政务工作人员开放下载更新
票哥解读，利好华为鸿蒙概念，相关核心：常山+拓维+润和+科创+永贵

机器人
①8月17日首届世界人机运动会落幕，其中全程自主AI运行5V5足球赛在全球范围内尚属首次；宇树摘得四金（央视新闻）
②广东省工业和信息化厅联合广东省财政厅近日发布《人工智能与机器人产业创新发展有关资金管理实施细则》，进一步加强和规范对人工智能与机器人产业创新发展有关资金的管理，明确多项奖补项目的奖补对象
③智元机器人：全系列产品8月18日在智元商城和京东商城开售；智元远征A2全球首次人形机器人City Walk 24小时全直播（全程自主无遥控）
④8月16日经济日报刊文：中国机器人能否成为消费新贵票哥解读，利好机器人概念，相关核心：卧龙+中欣+新瀚+上纬+中邮+均普+横河

光伏
①周五美股光伏板块集体大涨，源于美国清洁能源税抵免新规出炉。财税局的最新公告中，新指引取消了大规模项目的“5%标准”，改为要求开发商证明“具有实质意义的实体施工”已经在持续进行，并需要在4年时间内完成开发。最新指引要比预期好很多，尤其利好项目进展更深入的大型公司
②多家光伏企业接到通知，参加下周二(8月19日)相关部门组织的光伏企业座谈会；
多家头部光伏组件经销商表示，目前一线组件企业组件对外报价已达0.7元/W，且出现缺货现象，主要集中在710W大版型组件
票哥解读，利好光伏概念，相关核心：
联泓+欧晶+华光+阳光电源

美股|公告|监管
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.4%，标普500指数跌0.29%，道指涨0.08%。其中道指、标普500指数均一度创盘中历史新高。英特尔涨约3%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.74%，迅雷涨超26%，蔚来涨近8%，光伏板块迎利好，大全新能源涨逾8%，阿特斯太阳能涨超7%
华虹公司：筹划购买华力微控股权解决同业竞争事项股票停牌
华友钴业：上半年净利润27.11亿元 同比增长62.26%
圣农发展：上半年净利润9.1亿元 同比增长792%
生益电子：上半年净利润同比增长452% 拟每10股派3元
东方财富：上半年净利润同比增长37%
欧陆通：公司目前未与任何海外云厂商客户签署合同
生益科技：上半年净利润同比增长52.98% 拟10派4元
生益电子：拟投资约19亿元用于智能制造高多层算力电路板项目2连板冠石科技：公司目前不涉及电子束光刻机设备制造业务
赛微电子：控股子公司MEMS-OCS通过验证并启动试产
上纬新材：客户TPI申请破产保护 可能对公司业绩产生一定影响
协创数据：拟不超12亿元采购服务器用于算力租赁服务
思创医惠：收到杭州市公安局调取证据通知书3连板
金田股份：1-7月公司铜排等产品在算力领域产品销量占比不足2% 其中算力散热领域产品销量占比不足1%
舒泰神：香塘集团计划减持不超过2%公司股份
铜冠铜箔：上半年净利润3495万元 同比扭亏
科华控股：控股股东筹划股份转让事宜股票下周一停牌
蓝晓科技：中标3577万元罗布泊盐湖老卤提锂扩能改造项目
海南矿业：拟3亿元增资参股丰瑞氟业
安德利：拟投资1.6亿元建设果汁加工生产线项目
云南白药：全资子公司拟6.6亿元收购聚药堂100%股权
安利股份：安利越南剩余两条干法生产线正式投产
雷科防务：子公司拟投资3亿元建设恒达微波装备智能制造中心项目
一鸣食品：上半年净利润同比增长21.73% 拟每10股派0.25元
四方光电：上半年净利润同比增长103.41%
小商品城：上半年净利润16.91亿元 同比增长16.78%
建投能源：上半年净利润8.97亿元 同比增长157.96%
同兴科技：上半年净利润同比增长166.07%
思源电气：上半年净利润同比增长45.71%
天士力：上半年净利润同比增长16.97% 拟10派2.1元
联泓新科：上半年净利润1.61亿元 同比增长14.15%
科沃斯：上半年度净利润同比增长60.84%

军工|商业航天
①8月13日美驱逐舰非法闯入中国黄岩岛南部战区依法依规警告驱离
②8月12日中科宇航在广东证监局办理辅导备案登记，拟申请首次公开发行股票并上市。中科宇航的力箭二号，官宣8月底首飞。力箭二号首飞即上有效载荷，将成为我国大规模星座组网和空间站低成本货运的主力火箭
③今年是可回收火箭首飞验证大年，长征十二号可回收版本、朱雀三号等可回收火箭都计划在2025下半年进行首飞，部分在 25 年就将进行回收验证，26 年进行复用飞行试验
④8月13日长征五号乙运载火箭在文昌航天发射场升空，随后将卫星互联网低轨08组卫星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功
⑤中国电子信息产业发展研究院军民所表示，自2020年我国商业航天产业规模首次突破万亿元之后，预计2025年将增至2.8万亿元
⑥9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华
⑦长城军工：如公司股价进一步上涨，公司可能申请停牌核查
票哥解读，利好大消费概念，相关核心：长城军工+航天科技+烽火+长龙+科思


机器人
①8月14日至17日2025世界人形机器人运动会将在北京国家速滑馆（冰丝带）举行，聚焦“体育+艺术+应用”融合，推动机器人运动能力与真实场景落地。来自全球五大洲16个国家的280支队伍、500余台人形机器人将展开26个赛项、538个比赛项目的竞技对决
②8月13日媒体报道2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元。包括售价9.9万元起的宇树格斗机器人，具备毫秒级响应、平衡性和稳定性，售价几十万的机器狼，单台70万的零售机器人等
③人民日报专访宇树王兴兴：最大的难题还是机器人AI水平不太够用
④8月13日Figure发布影片，在不改变Helix架构下能够折叠衣物
⑤据知情人士透露，苹果公司正计划通过推出一系列新设备重返人工智能领域，包括机器人。一款桌面机器人是其AI战略的核心（彭博）
⑥第二十七届中国机器人及人工智能大赛人形机器人专项赛全国决赛将于8月23日至24日在合肥启幕。本届大赛作为全国首个全尺寸人形机器人赛事，聚焦合肥200多个工业门类，50余所顶尖高校的精英团队将围绕人形机器人技术展开对决。（上证报）
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：九鼎+北纬+福日+中欣+中马+上纬+玉禾田+东杰+中邮


AI算力（液冷）|英伟达产业链
①8月13日中央广播电视总台人工智能产业发展大型主题活动《2025中国·AI盛典》拟于8月14日20:00档在CCTV-1播出
②8月13日腾讯控股：第二季度营收1,845.0亿元人民币，预估1,789.4亿元人民币；第二季度净利润556.3亿元人民币，预估508.3亿元人民币；思科：公司在2025（财务）年度实现大约10亿美元人工智能（AI）收入
③2025中国算力大会将于8月22日至24日在大同举行
④8月13日，vivo官方微博正式宣布，旗下首款MR（混合现实）设备vivoVision探索版将于8月21日正式发布
⑤DeepSeek App更新，支持对话内容生成分享图。（AI寒武纪）接近Deepseek人士确认：Deepseek-R2在8月内并无发布计划
⑥8月13日环球时报：爆料!美国在芯片货物中安了追踪器
⑦人工智能（AI）基础设施收购公司申请通过特殊目的收购公司（SPAC）方式IPO，融资1亿美元
票哥解读，利好AI算力（液冷）+英伟达产业链概念，相关核心：万通+同洲+淳中+大元+英维+富联+光库+罗博+铜冠+荣科+菲利华


美股|公告|监管
美股三大指数集体收涨，道指涨1.04%，标普500指数涨0.32%，纳指涨0.14%。其中，纳指、标普500指数续创历史收盘新高。英伟达小幅下跌；AMD涨超5%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.08%。小牛电动涨逾17%，小马智行涨超7%，阿里巴巴、百度、理想汽车涨近4%
10天7板长城军工：如股价进一步上涨 公司可能申请停牌核查
8天6板吉视传媒：投资电影《731》对公司业绩几乎不构成重大影响
屹唐股份：起诉应用材料公司侵犯核心技术秘密索赔9999万元
永吉股份：筹划收购南京特纳飞电子技术有限公司控制权股票停牌
正帆科技：拟11.2亿元收购汉京半导体62.2318%股权
楚江新材：控股子公司拟3亿元投建空天复合材料高性能纤维预制体项目
东方精工：上半年净利润同比增长143%

机器人
①英伟达周一推出一系列面向机器人开发者的世界模型、应用库和基础设施。其中，最引人关注的是参数量只有70亿的开源物理AI应用和机器人视觉推理模型Cosmos Reason
②8月11日《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》公开征求意见。其中提到：明确核心技术主攻方向，聚焦具身智能“大脑”（具身智能大模型）、“小脑”（运动控制系统）及“本体”（机器人核心部件和整机）三大核心以及专用芯片等“卡脖子”环节
③中国科学院遗传与发育生物学研究所许操研究员带领的智能育种攻关团队将BT（生物技术）+AI（人工智能）深度融合，首次提出作物—机器人协同设计理念，成功研制世界首台可自动巡航杂交授粉的智能育种机器人“吉儿”（GEAIR），该成果11日发表在《细胞》上
④2025世界机器人大会上，业内人士预计2026年或为量产交付元年；2027年亦庄将能量产万台具身智能机器人（上证报）
⑤九鼎投资：拟2.13亿元收购南京神源生智能科技53.29%股权，将切入机器人产业链关键环节；维他动力与亿纬锂能正式达成机器人业务深度合作
⑥8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：东力+中欣+国机+中马+力德+超捷+双一+海泰+新瀚+上纬+海昌


军工+商业航天
①8月11日媒体报道商业航天独角兽企业航天驭星新获4.3亿元融资
②8月11日湖北发布全球首个天地一体化智能遥感卫星系统，可实时查看地球任何地方地面数据
③8月13日长征五号B将在海南发射“国网”08组卫星
④8月11日媒体报道菲律宾组织多艘船只侵闯，中国海警行动；外交部：菲律宾在海上蓄意侵权挑衅是导致局势紧张的根源
⑤9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华；2025长春航空展将于9月19日举办，首次设立非军事管理区展区
票哥解读，利好军工概念，相关核心：上海GW+航天KJ+长城JG+飞亚+国机+长龙+捷强+佳缘

AI算力（液冷）|AI智能体
①8月11日外媒报道：英伟达与AMD同意向美国上缴15%在华芯片销售收入换取出口许可；AMD确认经“初步”审批已获得中国AI芯片出口许可 
②8月11日创想三维AI建模平台接入腾讯混元，加速消费级3D创作
③智谱：推出全球 100B 级效果最佳的开源视觉推理模型 GLM-4.5V，并同步在魔搭社区与 Hugging Face 开源
③8月10日玉渊潭天发文：《美国如何给芯片安“后门”》
④8月8日OpenAI推出了一款名为GPT-5的新型人工智能模型
⑤8月15日深圳举办鸿蒙生态伙伴论坛；8月30日深圳举办鸿蒙生态大会
票哥解读，利好AI算力（液冷）+AI智能体概念，相关核心：吉视+美丽生态+特发+华胜+潍柴+中恒+英维+欧陆+莱尔+威尔高


医药
①8月11日复星医药：授予Expedition开发、生产及商业化在研产品XH-S004的权利。根据约定，Expedition将就本次合作向复星医药产业支付1700万美元首付款+最高1.03亿美元里程碑款+最高5.25亿美元销售分成②8月11日6款创新药物进入拟突破性治疗品种公示期
③8月11日百川智能正式发布开源医疗增强大模型Baichuan-M2
④国家医保局：对于高水平的创新药设置一定价格稳定期
⑤华东医药：全资子公司华东医药杭州与江苏威凯尔就VC005达成的独家商业化合作协议正式生效。华东医药杭州将向江苏威凯尔支付5,000万元人民币首付款，以及最高不超过1.8亿元人民币的注册里程碑付款；恒瑞医药：药品注射用瑞康曲妥珠单抗、阿得贝利单抗注射液纳入拟突破性治疗品种公示名单
票哥解读，利好医药概念，相关核心：易明+塞力+广生+利德+赛诺+振东


美股|公告|监管
美股三大指数小幅收跌，道指跌0.45%，纳指跌0.3%，标普500指数跌0.25%。大型科技股多数下跌，英特尔涨超3%，特斯拉涨超2%，房利美涨超15%，房地美涨逾13%，均创2008年以来收盘新高。纳斯达克中国金龙指数收跌0.29%。好未来跌逾3%，理想汽车跌近3%
山河智能：全资子公司收到保险赔付款影响净利润金额1.26亿元
长安汽车：中国长安汽车现任全体董事、高管均拟增持公司股份
九鼎投资：拟2.13亿元收购神源生智能科技53%股权切入机器人产业链
华熙生物：发酵法软骨素钠完成医疗器械主文档登记
上海港湾：钙钛矿太阳能电池业务及商业航天业务占比较小
金鹰重工：目前公司与新藏铁路有限公司还未开展相关业务
北大医药：与北京大学国际医院业务合作终止后面临主营业务全面中止风险
万华化学：上半年净利润61.23亿元 同比下降25.1%
长春高新：子公司卡麦角林片临床试验申请获批
复星医药：授予Expedition开发、生产及商业化在研产品XH-S004的权利 至多获得6.45亿美元里程碑款项
露笑科技：筹划发行H股股票并在香港联交所上市
成都华微：超低功耗RISC-V MCU成功发布
东芯股份：公司对上海砺算的投资采用权益法核算未纳入合并报表范围
上海沿浦：拟与关联方设立合资公司主营工业机器人研发、生产与销售
煌上煌：拟4.95亿元收购立兴食品51%股权
天孚通信：询价转让价格为88.55元/股
东方国信：拟以1.33亿元收购视拓云33%股权取得其控制权
长盛轴承：股东百盛投资、陆晓林以61.82元价格询价转让2.64%股份

新疆
①8月8日媒体报道，近日新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币，由中国国家铁路集团有限公司全资持股。
②8月8日新疆发布官微自治区书记陈小江、主席艾尔肯·吐尼亚孜强调要科学编制好“十五五”规划，科学谋划重大战略任务、重大工程项目
③8月8日水泥网预测，新藏铁路项目或将带动水泥需求4000万吨
④8月8日特朗普在社交媒体上发文说，他将于下周五，即8月15日，与俄罗斯总统普京在美国阿拉斯加州会晤
⑤8月31日至9月1日在天津主办上合组织峰会。印度总理莫迪也会参加
⑥10月1日新疆自治区成立70周年
票哥解读，利好新疆概念，相关核心：洪通+新疆交建+北新+天顺+青松+火炬+天山+西域+金鹰


机器人
①8月8日京东携手宇树科技、智元、天工、众擎、星海图、逐迹动力、千寻、松延动力等全球顶尖机器人品牌亮相，并发布“智能机器人产业加速计划”，宣布将在智能机器人领域投入超百亿资源，定下三年内助力100个机器人品牌销售破10亿、带领智能机器人走进超百万个终端场景的目标
②8月8日宇树王兴兴：未来几年人形机器人出货量每年有望翻一番，人形机器人最快一两年迎来“Chat GPT时刻
③8月8日工信部：智能养老服务机器人结对攻关试点项目名单公示
④据智元机器人消息，与富临精工股份有限公司达成数千万元标的的项目合作，是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例
⑤院士倪光南8月10日在2025世界机器人大会上表示，在国家实施“人工智能+”行动的大形势下，机器人产业要构建“AI+机器人”的生态系统
⑥8月9日，在2025世界机器人大会“产业发展”主论坛上，北京经济技术开发区发布具身智能社会实验计划，并配套发布《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》专项支持政策，以十条硬核措施全方位支持企业发展，精准赋能具身智能机器人产业发展。
⑦8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：中马+东力+国机+福日+力德+新瀚+海昌+上纬+海德曼


军工
①8月9日媒体报道纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会第一次综合演练圆满结束
⑧8月7日俄总统助理：普京和特朗普可能在下周举行会晤
②8月6日环球时报发文：《赖疯狂军购将葬送台湾未来》2026年度防务预算提升至GDP的3%以上，折合新台币逾8000亿元，主要对美军购
③8月6日印度政府消息人士表示，印度总理纳伦德拉·莫迪将时隔七年多首次访问中国，此举进一步表明新德里与北京的外交关系正在解冻
④8月8日，在以安全内阁批准以军接管加沙城计划后，以色列国防军总参谋长扎米尔称，以军将“以最佳方式”执行这一战略任务
⑤美国国防部宣布，向稀土矿所有人MP Materials提供1.5亿美元贷款
⑥9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华
票哥解读，利好军工概念，相关核心：长城军工+国机精工+航天科技+长龙+捷强+佳缘


商业航天
①8月9日我国太原卫星发射中心在山东日照附近海域使用捷龙三号运载火箭，成功将吉利星座04组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功②8月6日据中国载人航天工程办公室消息，揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验，在位于河北省怀来县的地外天体着陆试验场圆满完成③8月13日长征五号B将在海南发射“国网”08组卫星
票哥解读，利好商业航天概念，相关核心：国机精工+航天科技+上海港湾+中超+沪工+德恩+信邦


AI算力（液冷）|AI智能体
①8月10日玉渊潭天发文：《美国如何给芯片安“后门”》
②8月10日媒体报道，华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露，这项成果或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，完善中国AI推理生态的关键部分
③8月9日智谱官宣适配CANN
④8月8日上海芯上微装科技举办了第500台步进光刻机交付仪式
⑤8月8日据英国《金融时报》报道，英伟达首席执行官黄仁勋在白宫会见唐纳德·特朗普总统后，该公司决定将 H20 芯片出口到中国
⑥8月8日OpenAI推出了一款名为GPT-5的新型人工智能模型，该模型在编码、创意写作以及复杂查询推理方面具备更强的能力。
票哥解读，利好AI算力（液冷）+AI智能体概念，相关核心：宏和+淳中+大族+良信+沃格+英维+科创源新+硕贝+科威尔


美股|公告|监管
美股三大指数集体收涨，道指涨0.47%，纳指涨0.98%，标普500指数涨0.78%。热门科技股普遍上涨，苹果涨超4%，谷歌、特斯拉涨超2%，英伟达涨超1%。热门中概股涨跌不一，蔚来涨超3%，小鹏汽车涨近3%
工业富联：上半年净利润同比增长39% GB200系列产品实现量产爬坡
方盛制药：子公司1.1类中药创新药紫英颗粒获得药物临床试验批准
佳创视讯：公司控制权或将变更为毛广甫与李莉夫妇股票复牌
际华集团：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案
利欧股份：拟使用不超过30亿元自有资金进行证券投资
安科生物：参股公司PA3-17注射液纳入拟突破性治疗品种
吉视传媒：不涉及"国资云"相关业务 不参与投资目前上映的影片
开普云：拟收购金泰克或其存储业务资产的控制权股票下周一起停牌
天孚通信：股东朱国栋拟询价转让1.27%股份
创源股份：与国内动画IP联名推出的新品在短期内对于公司业绩影响有限
豪尔赛：因涉嫌单位行贿罪公司及前董事长戴宝林被提起公诉
洪田股份：子公司研发的掩模版和玻璃基板设备订单尚未产生营业收入
福日电子：上半年净利润2208.44万元 同比扭亏
春光科技：拟不超过10亿元投建年产清洁电器制品800万台项目
世运电路：拟1.25亿元增资新声半导体 取得其3.82%股权
天阳科技：以3060万元投资获得魔数智擎51%股权
万润科技：拟1亿元设立全资子公司 负责先进存储模组制造项目
广东宏大：宏大防务拟10.2亿元收购长之琳60%股权
云意电气：拟与辰致集团设立合资公司聚焦汽车及摩托车电子电器
歌尔股份：子公司拟向Haylo提供不超过1亿美元有息借款用于收购Plessey公司弘景光电：拟投资15.33亿元建设研发制造总部基地
杭州高新：控股股东拟变更为巨融伟业实控人拟变更为林融升
必得科技：实控人及其一致行动人拟向鼎龙启顺转让公司29.9%股份

机器人
①8月7日北京人形机器人创新中心：推出全球首个人形机器人通用视觉感知系统Humanoid Occupancy，建立多模态环境理解新范式
②8月7日全球首个城市级、常态化运营的人形机器人示范区正式落地海淀③8月8日北京首家机器人主题餐厅“机器人焰究所”正式开门迎客
④8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款。大会期间，英伟达将发表主题演讲，并与银河通用、宇树科技、中坚科技等机器人生态伙伴共同展示其在物理AI与通用机器人领域的最新进展
⑤8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开
⑥8月7日吉林省委副书记、省长胡玉亭主持召开具身智能机器人公司组建专题会议。他强调，要以超常规举措推动具身智能机器人公司如期挂牌运营，真正蹚出一条科技创新同产业创新深度融合的新路子
⑦福日电子：为服务机器人提供JDM/OEM服务，其营业收入占上市公司营业收入不足1%；东方精工：与乐聚机器人合作的信息均以公司及乐聚机器人的官方披露信息为准；华沿机器人据悉寻求在香港IPO，筹资逾2亿美元（彭博）
⑧工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》。意见提出，研发用于植入脑机接口的高精度手术机器人
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：中马+中欣+国机+福日+力德+新瀚+海昌+上纬


军工
①8月7日俄总统助理：普京和特朗普可能在下周举行会晤。最新消息，普京说或在阿联酋会晤特朗普；俄美领导人会晤在即，交易员抢购有望受益于停火谈判的资产，抛售欧洲军工股 
②8月6日环球时报发文：《赖疯狂军购将葬送台湾未来》，其中提到，台湾2026年度防务预算提升至GDP的3%以上，折合新台币逾8000亿元，主要用于对美军购
③8月6日印度政府消息人士表示，印度总理纳伦德拉·莫迪将时隔七年多首次访问中国。随着与美国关系紧张加剧，此举进一步表明新德里与北京的外交关系正在解冻
④长城军工：公司股票击鼓传花效应十分明显 交易风险极大
⑤9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华
票哥解读，利好军工概念，相关核心：长城军工+国机+长龙+国瑞+捷强+佳缘


AI算力|AI智能体
①2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西大同举行。本届大会以“算网筑基 智引未来”为主题
②8月8日OpenAI推出了一款名为GPT-5的新型人工智能模型，该模型在编码、创意写作以及复杂查询推理方面具备更强的能力。OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼称，GPT-5是该公司此前人工智能模型的“重大升级”，并表示“与它交流，真的就像在和任何领域的专家对话”。GPT-5将面向所有免费用户及众多付费ChatGPT订阅用户开放，付费用户拥有更高的使用限额，该模型尤其有助于计算机编程
③8月7日特朗普表示，苹果将在全美各地建立数据中心
④8月7日媒体报道百度最快8月底发布新版推理模型 部分能力将超越OpenAI o3满血版
⑤8月6日NVIDIA英伟达官方公众号发文：NVIDIA 芯片不存在后门、终止开关和监控软件；英伟达：将于8月9日WRC上发表《物理 AI 和通用机器人的大爆发》演讲
⑥马斯克旗下人工智能（AI）初创公司xAI任命Lily Lim为法务新主管；
⑦谷歌DeepMind：推出第三代通用世界模型Genie3，可根据提示生成动态世界并允许实时交互
票哥解读，利好AI算力+AI智能体概念，相关核心：宏和+淳中+科创源新+硕贝+当虹+隆扬+大族


科技|国产芯片
①8月7日中芯国际与华虹公司发布2025年上半年业绩。中芯国际上半年收入44.6亿美元，同比增22%，毛利率21.4%，同比升7.6个百分点；二季度收入22.09亿美元，环比降1.7%，毛利率20.4%。华虹二季度营收5.66亿美元，同比增18.3%，净利润800万美元，同比升19.2%，毛利率10.9%，同比升0.4个百分点。
②8月7日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用；欧盟表示，对美国的芯片出口被纳入15%的关税上限范围。（彭博）
③8月7日苹果称将与三星推出创新芯片，为iPhone等产品供货si5
票哥解读，利好国产芯片概念，相关核心：淳中+盈方+好上+斯达+富满+东芯


脑机接口
①8月7日工信部等七部门发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，其中提到：到2027年，脑机接口关键技术取得突破。电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平。加强基础软硬件攻关。创新脑信号传感元件、突破关键脑机芯片、夯实软件工具底座打造高性能产品。推动非植入设备量产迭代，研制头盔头显、眼镜、耳机等集成式脑机接口产品。研发用于植入脑机接口的高精度手术机器人
②8月7日发文：《我科学家团队取得介入式脑机接口新进展》
票哥解读，利好脑机接口概念，相关核心：创新+际华+爱朋+三博+翔宇


美股|公告|监管
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.51%，纳指涨0.35%，标普500指数跌0.08%，热门科技股涨跌不一，AMD涨超5%，苹果涨超3%，英特尔跌近3%，礼来跌超14%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.95%，热门中概股多数上涨，名创优品涨超3%
淳中科技：公司业务不涉及液冷服务器制造，仅参与液冷测试环节
硕贝德：公司有给台湾客户送样服务器液冷板等散热产品
福日电子：为服务机器人产品提供JDM/OEM服务 营业收入比例不足1%
上纬新材：上半年净利润2990.04万元 同比下降32.91%
京新药业：与Gedeon Richter Plc.签署专利许可协议
步长制药：控股子公司泸州步长与GOODFELLOW签署《独家供应协议》
兰花科创：拟1.488亿元收购嘉祥港62%股权

机器人
①8月6日当虹科技首发BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统
②8月6日傅利叶人形机器人GR-3正式发布。搭载柔肤软包覆材设计与全感交互系统，具备“可触摸”特性，主打交互陪伴
③8月6日上海具身智能产业规划出炉：核心产业规模剑指500亿 探索算力、语料作价入股  单项目最高给5000万补贴
④8月6日宇树公布世界机器人大会详细安排，王兴兴将在主论坛演讲宇树升级版机器狗星际猎影将首秀
⑤8月6日大疆发布扫地机器人ROMO 系列
⑥8月6日央视新闻联播聚焦机器人
⑦8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款
⑧8月15-17日，2025世界人形机器人运动会召开
⑨智元机器人日前宣布，将于8月21日召开首届合作伙伴大会，集中展示智元产品技术最新进展及商业落地成果。据智元机器人公众号消息，近日，由智元机器人和创智学院、香港大学等联合组成的研究团队发布了一项突破性研究成果，系统性地探索了机器人操作学习中数据多样性的三个关键维度：任务多样性、机器人本体多样性和专家多样性。这项研究颠覆了机器人学习领域“数据越多样越好”的传统认知
⑩8月5日具身智能整机及传感器企业帕西尼完成新一轮A系列融资，由京东战略领投，帕西尼是京东近3个月投资的第6家具身智能相关企业
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：中马+中欣+国机+福日+力德+新瀚+豪森+海昌+当虹


AI算力|AI智能体
①8月6日NVIDIA英伟达官方公众号发文：NVIDIA 芯片不存在后门、终止开关和监控软件
②8月6日AMD称提前量产MI350，预计人工智能（AI）芯片收入将在三季度增长，预计年度AI收入有望达到数百亿美元以上
③8月6日OpenAI：发布GPT-oss模型，这是OpenAI6年来首次开放模型权重，Altman称之为全球最佳开放模型
③8月6日Anthropic：发布Opus4.1，编程、研究、数据分析能力更强大
④中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。
⑤AI数据中心公司WhiteFiber通过IPO募资1.594亿美元。
⑥半导体连接解决方案的供应商Astera Labs Inc.涨约28.4%，最近一个月累计涨幅大约91.8%，最近一年涨约312.4%。 分析师们预计，该公司连接产品赶上人工智能（AI）热潮，有望在未来一年大幅上涨
⑦8月6日，在第十三届互联网安全大会（ISC.AI 2025）上，360创始人周鸿祎表示，纳米AI达到L4水平，可一句话生成10分钟电影级大片
⑧特斯拉联合创始人JB Straubel利用电动汽车废旧电池来支持人工智能（AI）数据中心。
⑨AMD提前量产MI350。 预计人工智能（AI）芯片收入将在三季度增长。 在商用电脑芯片市场的份额扩大。 预计年度AI收入有望达到（至少）数百亿美元。 新款MI355的应用速度超过公司原来的想象
⑩8月7日美国总统特朗普表示，将对芯片和半导体征收约100%的关税
票哥解读，利好AI算力+AI智能体概念，相关核心：宏和+淳中+科创源新+隆扬+金现+大族


军工
①8月6日环球时报发文：《赖狂军购将葬送台湾未来》，其中提到，台湾2026年度防务预算提升至GDP的3%以上，折合新台币逾8000亿元，主要用于对美军购
②8月6日印度政府消息人士表示，印度总理纳伦德拉·莫迪将时隔七年多首次访问中国。随着与美国关系紧张加剧，此举进一步表明新德里与北京的外交关系正在解冻
③9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华
④西班牙政府搁置购买美国F-35战斗机计划；美国批准向乌克兰出售一批榴弹炮；乌克兰总理Yulia Svyrydenko在社交平台X上发文表示，她与美国财长斯科特·贝森特讨论了加强国防和投资领域的合作。
票哥解读，利好军工概念，相关核心：长城军工+国机+天雁+成飞+长龙+国瑞+捷强+佳缘


稳定币
①8月6日曹操出行与胜利证券签署虚拟资产战略合作备忘录。双方将围绕现实世界资产（RWA）代币化、稳定币支付应用及合规数字货币发行三大方向展开深度合作
②8月6日A股收盘后  港股稳定币概念股光大控股大涨17.5%
③8月5日媒体报道：香港的士明年推电子支付，料成稳定币最佳试验场
④9月9-10日全球首届RWA博览会将在香港开幕
票哥解读，利好稳定币概念，相关核心：东信+楚天+恒宝+四方

美股|公告|监管
美股三大指数集体收涨，道指涨0.19%，纳指涨1.21%，标普500指数涨0.73%，热门科技股多数上涨，苹果涨超5%，亚马逊涨4%，特斯拉涨超3%，博通涨近3%。业绩不及预期AMD跌超6%，超微电脑跌超18%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.93%，阿里巴巴涨超3%，蔚来涨超2%
百济神州：上半年净利润4.5亿元 同比扭亏为盈，预计2025年营业收入358亿元至381亿元
科创新源：数据中心散热结构件业务仍处于客户开拓和产品认证阶段该业务模块收入占比较低
赛诺医疗：子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定 是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品
中信证券：华夏基金上半年净利润11.23亿元
仙鹤股份：拟110亿元投建林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目
中船科技：子公司拟投资57.12亿元建设130万千瓦风电项目
天阳科技：正在筹划购买通联金服及相关公司部分股权
长盛轴承：询价转让价格为61.82元/股 较收盘价折价39.4% 
塔牌集团：拟5000万元—1亿元回购公司股份