电力|新能源（风光储固）
国新办发布《碳达峰碳中和的中国行动》：截至2025年8月，风电光伏发电装机规模突破16.9亿千瓦
国家能源局发布关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见。意见提出，加快发展矿区光伏风电产业
锂电池：近两个月，六氟磷酸锂价格持续走高，较低点涨幅近120%，并传导至上下游相关产品
媒体报道六氟磷酸锂 一个多月内涨幅高达99%，创下近期新高，磷化工相关产品普遍涨价
全国电力市场交易保持增长态势，绿电交易增速尤为突出，电网投资高景气度得以延续（中证报）
根据TrendForce集邦咨询预计2030年全球固态电池（半固态）需求将突破206GWh，对应电池需求500GWh
微软CEO与OpenAICEO表示，当前人工智能行业面临的问题是缺乏足够的电力来支撑GPU
2025第四届中国电力电子与能量转换大会暨展览会、中国电源学会第二十八届学术年会11月7~10日举办
核心代码：摩恩/天际/多氟/澄星/振华/清水/阳光/中能/海泰/华盛

太空算力|商业航天
11月7日国办印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，提到：推动海陆空全空间无人体系应用和标准建设，鼓励打造涵盖全空间的文旅、政务、物流、卫星服务等应用场景。太空算网旨在建设覆盖全球的天地一体化算力网络，通过星间激光高速互联、星座稳定组网和算力分布式调度，构建开放共享的太空计算系统，打造天基智能计算基础设施。通过“天地同算”的战略布局，将算力延伸至遥远的太空与地球的每一个角落
11月7日首发亮相！乌镇峰会“全球最强太空算力”来自四川国星宇航首发星座已具备5POPS的全球最强太空算力
11月9日中科宇航力箭一号遥十运载火箭于东风商业航天创新试验区成功发射
马斯克近日表示，旗下SpaceX将在太空中建设数据中心
亚马逊创始人杰夫·贝索斯此前也表示，未来10到20年，人类将能够在太空建造吉瓦级数据中心
11月8日2025年数字长三角发展大会发布《数字长三角发展报告(2025)》 嘉兴已建成浙江首个万卡算力集群
福建印发《福建省推动人工智能产业发展和赋能应用若干措施》 对购买算力10万以上企业最高补助50%
核心代码：上海港湾/上海沪工/中国卫星/乾照/智装

半导体|存储|光刻
11月8日闪迪业绩超预期大涨15个点，并宣布11月NAND闪存上调50%，创见宇瞻等立即暂停发货重新报价
商务部回应安世半导体问题：中方同意荷方派员来华磋商的请求
英伟达CEO黄仁勋周六表示，其最先进的Blackwell芯片的需求非常强劲，三星、SK海力士和美光已扩大产能支持
德明利：11月7日魏宏章通过竞价交易方式减持78.22万股，本次减持计划尚未实施完毕
SK海力士：HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上
中信证券：三大存储原厂暂停DDR5报价，建议关注产业链内细分材料龙头供应商
华强北商家称存储一天一价，TrendForce集邦咨询许家源表示，至少延续至2026年一季度（一财）
媒体报道长江存储最早2026年IPO，估值2800亿；长鑫存储计划明年Q1上市，估值3000亿
核心代码：德明/盈新/时空/江波/香农

美股|重要公告
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.21%，标普500指数涨0.13%，道指涨0.16%，特斯拉跌超3%，谷歌跌逾2%，英伟达、奈飞、亚马逊、Meta小幅上涨。纳斯达克中国金龙指数跌0.95%，小鹏汽车跌超6%
维信诺：合肥建曙将认购公司本次发行的4.19亿股股票 股票11月10日复牌
大中矿业：孙公司取得《采矿许可证》但矿产资源开发受自然因素等多种因素影响存在不确定性
太极股份：控股股东及其一致行动人拟向中电金投协议转让4.6423%公司股份
航天环宇：控股子公司中标2.46亿元项目 预计将对公司经营业绩产生积极的影响
上海洗霸：董事及高级管理人员涉嫌短线交易被立案调查
方正科技：投资13.64亿元建设重庆生产基地人工智能扩建项目
德明利第二大股东魏宏章11月7日减持78.22万股公司股份
英唐智控：拟购买光隆集成100%股权和奥简微电子80%股权 股票复牌
合富中国：2025年1-10月合并营业收入5.87亿元 同比下降23.91%
纽泰格：计划1亿元设立全资子公司 从事机器人及相关零部件产品的产业化
新朋股份：与格兰富水泵签署合作备忘录推动数据中心液冷技术创新等领域合作
兆新股份：与亿扬能源签署战略合作协议拟投资设立合资公司实施煤矿低浓瓦斯综合利用项目
科恒股份：珠海格力供应链拟以2亿元债权转股权对公司全资子公司增资

电力|新能源（风光储固）
第八届中国国际进口博览会国家能源局能源节约和科技装备司边广琦表示十五五期间新型储能将成为主要载体
国家能源局副局长宋宏坤表示，中国新型储能装机规模已突破1亿千瓦，带动投资两千亿（证券时报）
全国电力市场交易保持增长态势，绿电交易增速尤为突出，电网投资高景气度得以延续（中证报）
根据TrendForce集邦咨询预计2030年全球固态电池（半固态）需求将突破206GWh，对应电池需求500GWh
微软CEO与OpenAICEO表示，当前人工智能行业面临的问题是缺乏足够的电力来支撑GPU
2025国际新能源产业链合作大会将于11月7日至8日举办
2025海上风电现代产业链共链行动大会暨大连新能源产业发展交流大会将于11月7~8日举办
2025第四届中国电力电子与能量转换大会暨展览会、中国电源学会第二十八届学术年会11月7~10日举办
11月6-8日CINE2025钠电及固态电池国际峰会暨展览会
11月6日天赐材料与中创新航、国轩高科签署保供协议，2026-2028年采购72.5、87万吨电解液产品
核心代码：振华/摩恩/联德/保变/大中/中能/双杰/阿特/海泰/华盛

机器人
11月6日小鹏发布机器人模特，11月7日美股小鹏汽车收涨9.64%
11月7日特斯拉股东批准马斯克的1万亿美元薪酬计划
上纬新材：要约收购交割完成智元恒岳持股比例增至58.62%
11月6日宇树人形机器人全身遥操作平台发布，演示了洗碗、使用扫地机器人等家务活动
11月6日工信微报发文：《前三季度我国机器人产量已超去年全年》
11月10-12号2025中国机器人产业发展大会
核心代码：万向/方正/新坐/三花/汉宇

半导体|存储|光刻
报道称谷歌将推出最强AI芯片TPU Ironwood，性能提升四倍，获Anthropic大单
SK海力士：HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上
中信证券：三大存储原厂暂停DDR5报价，建议关注产业链内细分材料龙头供应商
华强北商家称存储一天一价，TrendForce集邦咨询许家源表示，至少延续至2026年一季度（一财）
媒体报道长江存储最早2026年IPO，估值2800亿；长鑫存储计划明年Q1上市，估值3000亿
核心代码：德明/盈新/时空/江波/香农

福建|统一
11月5日媒体报道福建舰列装已进入最后时刻
11月5日国台办答“看台海”：这是“家的俯瞰”
1月5日观察者网刊登专栏文章：统一台湾进入快车道了
11月4日官媒报刊文：台湾光复昭示祖国必定统一
核心代码：合富/平潭/漳州/海马/海峡

美股|重要公告
美股三大指数集体收跌，纳指跌1.9%，标普500指数跌1.12%，道指跌0.84%。大型科技股普跌，英伟达、特斯拉跌超3%，其中，微软连续七个交易日下跌，创2022年以来最长连跌天数。纳斯达克中国金龙指数跌0.03%。小马智行跌超8%，金山云跌逾3%
立中集团：子公司山立新拟引入战略投资者昆仑新材加速固态电池等领域的业务布局
苏大维格：拟5.1亿元收购常州维普半导体设备有限公司51%股权
星网宇达：恢复参加军队物资采购活动资格
天赐材料及全资子公司九江天赐2026年-2028年分别向中创新航和国轩高科供应72.5万吨和87万吨电解液产品
标榜股份：终止筹划控制权变更事项股票复牌
节能风电：拟定增募资不超过36亿元 用于中节能阿克塞县10万千瓦风电项目等
多氟多：子公司取得中广核子公司订单开始交付硼同位素产品
华盛锂电：由于下游锂电行业的恢复仍面临着不确定性公司仍然面临业绩下滑或亏损的风险
力星股份：与浙江荣泰签订战略合作协议拟在产业机器人用丝杆部件等重要领域的滚动体应用开展战略合
三丰智能：与专业投资机构共同投资设立创业投资基金
悦心健康：公司与金矢机器人成立合资公司共同研发康养领域机器人

电力|新能源（风光储固）
第八届中国国际进口博览会国家能源局能源节约和科技装备司边广琦表示十五五期间新型储能将成为主要载体
国家能源局副局长宋宏坤表示，中国新型储能装机规模已突破1亿千瓦，带动投资两千亿（证券时报）
全国电力市场交易保持增长态势，绿电交易增速尤为突出，电网投资高景气度得以延续（中证报）
根据TrendForce集邦咨询预计2030年全球固态电池（半固态）需求将突破206GWh，对应电池需求500GWh
11月4日媒体报道微软CEO萨提亚·纳德拉在与OpenAICEO萨姆·奥特曼共同接受采访时表示，当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行
11月5日媒体报道清华大学联合天津大学联合攻关为固态锂金属电池构建出外柔内刚的梯度结构
11月6-8日CINE2025钠电及固态电池国际峰会暨展览会
核心代码：京泉/通润/神马/博菲/特变/中能/众智/金冠/双杰/阿特

半导体|存储|光刻
隔夜海外存储公司再度大涨，希捷涨10%，美光涨9%。SK海力士：HBM4的供应价格将比HBM3E高出50%以上
中信证券：三大存储原厂暂停DDR5报价，建议关注产业链内细分材料龙头供应商
华强北商家称一天一价，存储价格仍在涨，TrendForce集邦咨询许家源表示，至少延续至2026年第一季度（一财）
11月4日据报道，力成、南茂、华泰等多家存储后段封测厂获得主要客户追加订单
11月3日媒体报道三星电子已率先暂停10月DDR5DRAM合约报价，SK海力士和美光跟进
媒体报道长江存储最早2026年IPO，估值2800亿；长鑫存储计划明年Q1上市，估值3000亿
核心代码：盈新/德明/江波/香农

福建|统一
11月5日媒体报道福建舰列装已进入最后时刻
11月5日国台办答“看台海”：这是“家的俯瞰”
1月5日观察者网刊登专栏文章：统一台湾进入快车道了
11月4日官媒报刊文：台湾光复昭示祖国必定统一
核心代码：合富/平潭/漳州/海峡

美股|重要公告
美股三大指数集体收涨。纳指涨0.65%，道指涨0.48%，标普500指数涨0.37%。谷歌涨超2%，创历史收盘新高。特斯拉涨超4%，英特尔涨逾3%，纳斯达克中国金龙指数涨0.15%。富途控股涨超4%，唯品会、好未来涨超2%，
漳州发展：全资子公司收到退税款及缴纳滞纳金事项预计增加2025年度净利润638.47万元
卡倍亿：投资1亿元设立全资子公司上海卡倍亿机器人 
双杰电气：源网荷储一体化项目已奠基，公司变压器已拿到UL认证
嘉元科技：与宁德时代签订合作框架协议在新型电池用负极集流体材料等方面全方位开展合作
恒源煤电：拟4.4亿元收购陕西黑猫所持宏能煤业和昌盛能源100%股权
华尔泰：拟投资11.53亿元建设二氧化碳综合利用年产12万吨氨基树脂项目
铜陵有色：以32.04亿元竞得安徽省铜陵市鸡冠山—胡村铜金钼矿勘查探矿权
国能日新：拟与东方新能共同出资4亿元设立合资公司
西菱动力：拟收购纬湃汽车电子（上海）有限公司100%股权
亿纬锂能：控股股东及实际控制人询价转让4077.68万股

钍基熔盐堆|可控核聚变
据新华社11月1日报道，由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆近日首次实现钍铀核燃料转换，成为目前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆
11月3日央视报道钍基熔盐实验堆专家表示：如果我国全部电力用钍资源供应，可用千年
核心代码：兰石/海陆/中核/宝色

福建|统一
11月4日官媒报刊文：台湾光复昭示祖国必定统一
11月3日参考消息发文：台湾省可以用高德导航了
据央视，国务院台办通过决定，将10月25日设立为台湾光复纪念日
核心代码：平潭/合富/福龙/海峡/招标

大消费|冰雪经济
11月4日2025—2026年黑龙江冬季冰雪旅游百日行动新闻发布会在哈尔滨召（央视新闻）
11月4日2026年放假安排公布，春节假期共9天假期带动机票搜索量走高
11月4日证券时报发文：短剧带货成“双11”新战场，电商与内容平台竞逐新赛道
核心代码：国光/雪人/圣亚/晶雪

人工智能|AI应用
11月6-9日世界互联网大会乌镇峰会将在乌镇举行。今年乌镇峰会人工智能“味”更浓
中俄总理第三十次定期会晤联合公报：深化北极航道、人工智能与信息技术合作
英伟达联手德电建欧洲最大AI中心：部署多达1万块GPU，使德国AI算力提升50%
AI投资大赛落下帷幕，阿里千问Qwen夺冠，DeepSeek亚军
11月4日媒体报道英伟达与德国电信股份公司正投资10亿欧元（约合12亿美元）在德国共建数据中心
2025年6G发展大会11月13~14日在北京举办
核心代码：粤传/吉视/三六/福石/福昕

半导体|存储|光刻
11月4日据报道，力成、南茂、华泰等多家存储后段封测厂获得主要客户追加订单
11月3日媒体报道三星电子已率先暂停10月DDR5DRAM合约报价，SK海力士和美光跟进
记者实地探访了深圳华强北，最近两周终端销售的DDR系列内存条价格翻倍
媒体报道长江存储最早2026年IPO，估值2800亿；长鑫存储计划明年Q1上市，估值3000亿
核心代码：盈新/德明/江波/普冉/香农

美股|重要公告
美股三大指数集体收跌，纳指跌2.04%，标普500指数跌1.17%，道指跌0.53%。大型科技股普跌，英特尔跌超6%，特斯拉跌超5%，英伟达跌近4%。加密币概念股大幅下跌，Bakkt跌近20%，纳斯达克中国金龙指数跌2.05%
兰石重装：公司业务中仅微通道换热器和板式换热器在可控核聚变领域有相关应用
天合光能：与Pacific Green签订5GWh电网级电池储能系统储能合作备忘录
百利天恒：创新生物药T-Bren（HER2ADC）被纳入突破性治疗品种名单
天普股份：控股股东及一致行动人与中昊芯英签署的协议转让股份完成过户登记
工业富联：截至10月31日累计回购0.04%公司股份 已回购金额1.47亿元
百洋医药：与君信药业签署经销协议拓展人血白蛋白产品市场
益诺思：股东张江生药基地拟转让422.94万股 占总股本3%
蓝黛科技：全资子公司拟1.1亿元出售电驱总成装配业务相关资产给马鞍山立讯
精艺股份：兴东集团将成为公司控股股东

钍基熔盐堆|可控核聚变
据新华社11月1日报道，由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆近日首次实现钍铀核燃料转换，成为目前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆
11月3日央视报道钍基熔盐实验堆 专家表示：如果我国全部电力用钍资源供应 可用上千年
十五五规划建议：推动量子科技、核聚变能、脑机接口、具身智能成为新的经济增长点
核心代码：兰石/海陆/浙富/国机/中核/宝色

机器人
云深处变更为杭州云深处科技股份有限公司，公司已完成股改，或将启动IPO计划
11月3日据央视新闻，今年前三季度，机器人行业营收同比增长29.5%
11月3日赛力斯人形机器人曝光，正在门店进行测试工作
11月6日举行的特斯拉股东大会
2025中国机器人产业发展大会将于11月10~12日在上海举行
核心代码：东方精工/福龙/万向/华瑞

固态电池|锂电池|风电|光伏|储能
近日媒体报道上海交大和宁德时代联手破世界纪录，大尺寸钙钛矿光伏模组光电转换效率超20%
近日央视财经报道，目前国内光伏龙头企业正计划联手收储产能，力争实现价格回归合理区间
国家能源局发布2025年9月全国新建档新能源发电项目7218个，其中风电32个，光伏7184个
11月6-8日CINE2025钠电及固态电池国际峰会暨展览会
南京工业大学采用全真空热蒸发技术制备出0.066平方厘米的钙钛矿光伏器件，转换效率高达25.19%（科技日报）
核心代码：天际/京泉/大金/阳光/鹏辉/阿斯

AI硬件|英伟达产业链
11月3日媒体报道微软到2029年在阿联酋投资近80亿美元，用于AI云基础设施扩建
11月4日亚马逊与OpenAI签署380亿美元协议，将供应英伟达芯片扩展算力规模
11月4日据知情人士透露，Alphabet已将美元公司债发行规模提高至175亿美元
11月4日据报道，微软与Lambda达成数十亿美元的人工智能基础设施协议
11月4日Meta Platforms完成300亿美元票据发行
网信上海：截至10月31日上海已完成127款生成式人工智能服务登记
核心代码：康盛/淳中/利通/华丰/世嘉/景旺/胜宏

半导体|存储|光刻
11月3日媒体报道三星电子已率先暂停10月DDR5DRAM合约报价，SK海力士和美光跟进
记者实地探访了深圳华强北，最近两周终端销售的DDR系列内存条价格翻倍
中上协：前三季度存储芯片产业上市公司营收增长16.08%，净利润增长26.44%
媒体报道长江存储最早2026年IPO，估值2800亿；长鑫存储计划明年Q1上市，估值3000亿
核心代码：盈新/德明/江波/普冉/香农

美股|重要公告
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.46%，标普500指数涨0.17%，道指跌0.48%。亚马逊涨约4%，创历史新高；特斯拉、英伟达涨超2%，纳斯达克中国金龙指数涨0.26%。腾讯音乐涨超3%，蔚来、华住涨超2%
强瑞技术：拟7000万取得铝宝科技35%股权，标的公司间接供货英伟达AI服务器
回天新材：与太蓝新能源签订战略合作协议将围绕固态电池领域的胶粘剂开展合作
韩建河山：与中国核工业华兴建设有限公司签署2.07亿元采购合同
大港股份：拟9000万元增资芯片测试公司艾科集成 持股比例增至78.79%
格林美：拟2.8亿元转让格林循环材料100%股权
宝兰德：控股股东易存道拟协议转让7.50%公司股份给天阳科技

可控核聚变
据新华社11月1日报道，由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆近日首次实现钍铀核燃料转换，在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据，成为目前全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆，初步证明了熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性。这座实验堆于2020年1月正式动工，截至目前，该堆整体国产化率已超90%，关键核心设备实现100%国产化，供应链完全自主可控。
十五五规划建议：推动量子科技、核聚变能、脑机接口、具身智能成为新的经济增长点
核心代码：安泰/核建/合锻/哈焊/超导/中洲

人工智能|AI应用
商务部等5部门：加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用
10月31日国内最大数据智能应用软件供应商明略科技港股暗盘暴涨超130%
10月31日抖音发布成品漫剧业务合作指引，付费分成达7%，最长5年签约
11月1日媒体报道AI芯片独角兽燧原科技更换券商，积极筹备科创板上市
11月1日超聚变正在筹谋上市，其标准液冷服务器2025 H1国内市场排名第一
11月14-15日华为将举办操作系统大会&openEuler Summit 2025
核心代码：三六/福昕/福石/荣信

固态电池|锂电池|风电|光伏|储能
国家能源局发布2025年9月全国新增建档立卡新能源发电项目7218个，其中风电32个，光伏7184个
11月6-8日CINE2025钠电及固态电池国际峰会暨展览会
10月30日锂电行业媒体报道：中美达成共识，锂电贸易管制暂停一年
据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会（CESA）产业数据库不完全统计，2025年国内企业储能锂电池出货在全球占比超过94%，按照目前扩能进度，2026–2028年将迎来海外产能集中投产期。（澎湃新闻）
南京工业大学采用全真空热蒸发技术制备出0.066平方厘米的钙钛矿光伏器件，转换效率高达25.19%（科技日报）
核心代码：天际/泰坦/恩捷/弘元/大金/阳光/鹏辉/海科

半导体|存储|光刻
中上协：前三季度存储芯片产业上市公司营收增长16.08%，净利润增长26.44%
中国商务部称将对安世半导体符合条件的出口予以豁免
SK海力士：内存进入超级周期，AI服务器引领DRAM增长；SK海力士Q3利润创纪录
媒体报道长江存储最早2026年IPO，估值2800亿；长鑫存储计划明年Q1上市，估值3000亿
核心代码：时空/德明利/凯美/香农/江波

美股|重要公告
美股三大指数集体收涨，纳指涨0.61%，标普500指数涨0.26%，道指涨0.09%，亚马逊大涨超9%，创历史新高，特斯拉涨超4%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.53%，10月累跌4.19%，终结此前月线5连涨。蔚来涨超3%，小鹏汽车涨超2%，阿里巴巴跌超2%
赛力斯：10月新能源汽车销量同比增长42.89%
比亚迪：前10月新能源汽车销量同比增长13.88%
上汽集团：10月份新能源汽车销量同比增长31.58%
贝达药业：与晟斯生物达成战略合作取得重组凝血因子产品独家总经销权
天奇股份：与富士康汽车签订战略合作框架协议计划5年内部署不低于2000台具身智能机器人
天华新能：实际控制人裴振华、容建芬夫妇拟向宁德时代转让12.95%股份 转让价格较收盘价折价19%
震裕科技：拟21.1亿元投建人形机器人精密模组及零部件等项目
百川能源：拟2.15亿元取得西安中科光电22.86%股权 后者为具身智能机器人研发生产企业
共进股份：公司控股股东将变更为唐山工控股票复牌
威高血净：拟购买山东威高普瑞医药包装有限公司100%股权 股票复牌

【2025年10月会员计划回顾】十月比起七八九月来说，短线赚钱难度大很多，做错方向很容易涨了指数亏了账户。
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