AI硬件|AI算力|光通信
AMD宣布与Meta扩大战略合作 将向Meta部署6吉瓦定制AI芯片
阿斯麦研究人员宣布，可将EUV光源功率从当前的600瓦提升至1000瓦，芯片产量提升50%
据21财经，2月24日功率半导体宏微科技的产品涨价通知函在行业内流出
长芯博创：拟收购上海鸿辉光联通讯技术有限公司93.81%股权 布局光通信领域产业链上游
苹果今年将采购超1亿片台积电亚利桑那工厂生产的先进芯片
胜宏科技（惠州）股份有限公司向港交所提交上市申请书
核心代码：豫能/罗曼/长飞/风华/昀冢/润泽/天孚

石油|天然气
2月25日媒体报道美军向以色列南部部署11架F-22战斗机
2月25日媒体报道白宫称特朗普对伊朗问题的首选手段永远是外交
2月25日媒体报道伊朗副外长拉万奇表示，伊朗已做好与美方尽快达成协议的准备
2月24日媒体报道匈牙利和斯洛伐克输送俄罗斯石油的关键部分被炸毁
2月23日媒体报道美媒：特朗普考虑先对伊朗实施精准打击，再视情况发动更大规模攻击
2月23日VLCC中东-中国航线(TD3C)日租金上涨18,999美元，报收17.6万美元
核心代码：招商轮船/中远海能/准油/通源/新锦/潜能

化工
巴斯夫位于韩国的TDI装置检修，该产能约占全球4.3%
2月18日美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源
2月24日媒体报道，春耕用肥高峰临近，磷肥需求升温
龙盛：2月24日起，分散染料涨价
核心代码：美邦/金牛/金大/澄星/川金

美股|重要公告
美股收涨，纳指涨1.04%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.76%。大型科技股多数上涨，AMD涨超8%，英特尔涨超5%，特斯拉、苹果涨超2%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.58%。小鹏汽车、万国数据、世纪互联涨逾6%，日月光控股、网易有道涨超5%，金山云涨超4%
李强主持召开国务院常务会议 研究推进银发经济和养老服务发展有关工作
特朗普拟用AI定关键矿产参考价，锗、镓、锑、钨首批纳入
阿里最新开源的原生多模态模型千问3.5登顶全球榜首
马斯克设想，从月球用电磁弹射方式向地球轨道发射卫星
宇树发布四足机器人Unitree As2，具备90N.m峰值扭矩，空载续航超4小时
知名做空机构香橼称正在做空闪迪，指当前存储芯片市场繁荣为“供应幻象” 
2月24日我国首款自主研发量子计算机操作系统“本源司南”正式开放线上下载

AI硬件|AI算力|光通信|存储
润泽科技：向中金算力基金等投资者购买润惠科技42.56%股权，股票复牌
据新浪财经报道，多家模型更新全球推动token调用量创新高，近2周环比增速超过15%
2月21日智谱称，由于流量超出预期全网寻找”算力合伙人”
豆包APP目前暂停了视频通话功能，或因算力压力所致。（界面）
2月23日港股长飞光纤光缆最高涨超19%
2月23日媒体报道日本存储商铠侠从26Q1开始，对北美巨头涨价50%
SK海力士高盛电话会：所有客户需求都无法满足，今年存储价格持续上涨
核心代码：罗曼/大位/利通/金时/优刻/首都/润泽

机器人
2026年春节联欢晚会，一系列精彩的机器人引爆了社交网络
宇树科技王兴兴：今年宇树科技的目标出货量在1-2万台左右
荣耀将推出首款人形机器人
核心代码：天奇/克来/锋龙/万向/长盛/步科

玻纤
据界面报道，由于成本上升和供应紧张，玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮
核心代码：山东玻纤/宏和//国际复材/南亚/聚杰

美股|重要公告
美股三大指数收跌，道指跌1.66%，纳指跌1.13%，标普500指数跌1.04%。微软、奈飞跌超3%，特斯拉、亚马逊、Meta跌逾2%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.76%，涂鸦智能、蔚来涨超4%，文远知行、阿斯特太阳能涨超3%，金山云跌约9%
2月23日媒体报道巴西已批准垣信卫星千帆星座自2026年起在巴西开展服务运营
特斯拉在官方X上发帖表示首辆Cybercab在GigaTexas下线
永太科技：终止向宁德时代购买永太高新25%股权 股票复牌
高德红外：签订18.51亿元某型号完整装备系统总体产品订货合同 占2024年度经审计营业收入的69%
长江通信：拟出售长飞光纤不超过100万股股票

AI硬件|AI算力|光通信|存储
深圳印发《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026—2027年）》以AI芯片为突破口做强半导体产业
2月12日Meta平台公司将斥资超100亿美元，在印第安纳州黎巴嫩市建设一个数据中心
2月13日维谛技术收跌4.82%，2月12日维谛技术大涨24.49%
美股存储概念股上涨，闪迪涨超5%，存储巨头铠侠全年利润指引高出共识60%
三星：预计2026年HBM收入将增长逾两倍。正准备于2026年第二季度出货升级版HBM4E样品产品
华虹半导体Q4销售收入创历史新高，实现扭亏为盈，预计Q1销售收入约为6.5亿美元
协创数据：拟不超110亿元采购服务器 用于为客户提供云算力服务
核心：大位/特发/顺纳/英维/合肥/优刻/首都/鑫磊/普冉

AI应用|AI漫剧
2月13日OpenAI发布首款基于Cerebras Systems芯片的GPT-5.3-Codex-Spark
2月13日Anthropic完成300亿美元融资 估值飙升至3800亿美元
新加坡发布2026财政预算案：启动AI扶持计划与税务减免
2月12日网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题
2月12日智谱：对GLM Coding Plan套餐价格进行结构性调整，整体涨幅30%起
豆包大模型2.0初定2月14日正式发布
字节发布Seedance2.0爆火海内外，可根据文本或图像创建电影级视频
核心：掌阅/德才/利欧/人民/捷成/蓝色

美股|重要公告
美股收跌，道指跌1.34%，纳指跌2.03%，标普500指数跌1.57%，大型科技股普跌，苹果跌5%，博通跌超3%，特斯拉跌超2%。存储涨幅居前，闪迪、希捷科技涨超5%，纳斯达克金龙中国指数收跌3.00%，腾讯音乐跌超10%，拼多多跌超4%
工信部公开征求《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》等五项强制性国家标准的意见
清华研发出计算全息光场（DISH）三维打印技术速度提升50倍，相关成果发表于《自然》
联合光电：与灵智云创签署业务合作框架合同 为其提供机器人产品的组装加工及相关服务
国际复材：电子级玻璃纤维作为公司产品体系的组成部分 系印制电路板(PCB)的基础原材料之一
世界黄金协会： 1月中国市场黄金ETF流入440亿元人民币 创历年开局新高
三部门：到2027年无人驾驶航空器责任保险强制投保制度初步建立
协创数据：拟不超110亿元采购服务器 用于为客户提供云算力服务

玻纤
2月10日媒体报道台耀科技：由于Low-DK 玻璃布需求量增加，台湾主要玻璃布厂商相继声明停产E-glass玻璃布并转生产lowDk 玻璃布，公司将调整E-glass生产计划，2月10日起台湾工厂将减量供应TU-662(668/F)、TU-768(752)及TU-747(742)系列产品，2026年底将停止生产
核心：山东玻纤/中材/宏和/复材/聚杰

AI应用|AI漫剧
国务院以深化拓展“人工智能+”、全方位赋能千行百业为主题，进行第十八次专题学习
国资委提出央企要强化投资牵引，扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展 (新华社)
MiniMax最新大模型M2.5上线Agent平台（硬AI）
2月11日用户反馈，DeepSeek版本更新后可处理的信息量激增近10倍
2月11日智谱发布新一代旗舰模型GLM-5。据悉在真实编程场景的使用体感逼近 Claude Opus 4.5
2月11日华为云代码智能体开启万人公测，用户输入需求，“码道”直接写出代码
2月11日-2月12日新注册用户在阿福可得16.8元支付宝红包
2月11日媒体报道继元宝、千问之后，豆包也将加入春节红包大战
字节跳动推出AI视频模型Seedance 2.0，传统影视进入被AI海啸冲走的倒计时
核心：欢瑞/掌阅/德才/荣信/捷成/中文

AI硬件|AI算力
2月12日美股存储概念股涨幅居前，闪迪涨超10%，美光科技涨超9%
中芯国际赵海军：中芯国际的存储器相关产品在涨价，BCD供不应求
2月12日《自然》发表我国科学家构建国际首个基于集成光量子芯片的大规模量子密钥分发网络（新华社） 
2月12日Meta平台公司将斥资超100亿美元在印第安纳州建设数据中心园区
2月11日中央企业要强化投资牵引，积极扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展
2月11日据摩根大通预测：中国的AI推理Token消耗量2030年约3,900千万亿
2月11日Omdia：阿里云在中国云市场的份额提升至36%
2月11日媒体报道谷歌天价收购加码云计算欧盟批准其320亿美元收购Wiz
核心：大位/金富/利通/特发/普冉/中微/斯迪

美股|重要公告
美股道指跌0.13%，纳指跌0.16%，标普500指数微跌0.01%，英特尔涨超2%，存储涨幅居前，闪迪涨超10%，美光科技涨超9%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.4%，世纪互联涨超12%，金山云涨10%，台积电涨超3%
据知情人士透露，美国芝商所（CME）正探索推出史上首个稀土期货合约
2月11日国办印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》
2月11日国务院新闻发布会介绍，春节假期商务部联合9部门策划“乐购新春”活动
国内首个低代码国家标准《系统与软件工程 低代码开发平台通用技术要求》正式发布
香港特首李家超：预计首批稳定币发行人牌照将于3月发出
巨力索具：未签署过4.58亿海南项目，2025年商业航天订单累计金额996.51万
金海通：投资不超过4亿元建设上海澜博半导体设备制造中心建设项目
新锐股份：拟不超7亿元收购PCB刀具公司慧联电子70%股权
新恒汇：拟2亿元认购高端载板公司淄博芯材10.53%股权
中微半导：拟在四川资阳建设IPM产线项目

AI应用|AI漫剧
国家发改委等部门发布加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见
字节上线新模型Seedream 5.0 Preview，对标谷歌Nano Banana Pro
2月10-16日微信推出元包红包掉落活动：在微信发送关键词，将触发元宝红包雨
2月16日除夕当晚豆包将通过总台春晚，为全国观众送出最高 8888元现金红包
2月10日媒体报道千问APP开始接入大麦，开启测试一句话买电影票
2月10日阿里字节同日发布AI生图新品：Seedream 5.0 vs Qwen-Image-2.0
2月10日刘慈欣监制的首部AI 科幻短剧《神笔》今天上线 全流程由 AIGC 制作
字节跳动推出AI视频模型Seedance 2.0，传统影视进入被AI海啸冲走的倒计时
核心：欢瑞/掌阅/横店/人民网/荣信/捷成/中文/光线

AI硬件|AI算力
2月10日上交所官网显示，盛合晶微半导体有限公司科创板IPO将于2月24日上会审议
浙江：探索建设通算、智算、超算、量算融合的算力体系 前瞻布局时空智能、太空计算基础设施
白宫拟出台新的数据中心能源协议，协议要求数据中心开发商承担全部新建电力成本
三星电子首席技术官：今年内存芯片需求强劲，这一态势将延续至明年
AI初创公司Anthropic拟锁定10吉瓦数据中心算力，规模超越OpenAI
摩尔线程开源TileLang-MUSA 以高效算子开发释放全功能GPU计算潜力
江波龙：以UFS4.1为代表的旗舰存储产品正在批量出货前夕
中芯国际：预计2026年销售收入增幅高于可比同业的平均值 资本开支与2025年相比大致持平
核心：大位/杭电/长飞/联德/特发/美利云/亚康

商业航天|太空光伏|太空算力
美国FCC批准亚马逊部署4500颗卫星
2月10日空客与日本卫星公司Synspective签署雷达卫星数据框架协议
2月10日中国运载火箭技术研究院海南新区揭牌仪式在文昌国际航天城举行
深蓝航天：“星云二号”大型可回收运载火箭的核心动力系统研发再获关键进展
协鑫集成：公司尚不具备“太空光伏”领域相关产品的生产能力 尚未获得相关订单
顶固集创：参股航聚科技5.8018%股权属于财务投资 不会对经营业绩产生重大影响
2026第二届商业航天产业发展大会暨2026商业航天展定于3月17~18日深圳举办
核心：协鑫/亚玛/神剑/聚合/顶固/泽润/信维
美股|重要公告
美股道指涨0.1%，纳指跌0.59%，标普500指数跌0.33%，特斯拉涨超1%，存储跌幅居前，西部数据跌超8%，闪迪跌超7%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.07%，成分股中，汽车之家涨超4%，腾讯音乐涨超3%，理想汽车涨近3%，阿里巴巴涨超2%
上海已开放超5200公里自动驾驶测试道路 将按需扩大开放范围
阿里发布RynnBrain机器人大模型，让机器人具备“思考大脑”，测评超谷歌英伟达
松延动力Bumi-X1智脑版联名机器人于2月11日正式预售
2月10日中国信通院发布《智能化医疗装备产业蓝皮书（2025年）》
中钨高新：拟1.45亿元实施新增PCB钻针棒3000万支/年项目
全球首个628Ah储能大电池电站成功并网 亿纬锂能锁定10GWh大电池系统订单
裕同科技：拟4.49亿元收购华研科技51%股份
金诚信：拟追加收购CMH公司42.50%的股权

AI应用|AI漫剧
字节跳动最新推出的AI视频模型Seedance 2.0，传统影视流程已进入被AI海啸冲走的倒计时
OpenAI旗下的热门聊天机器人ChatGPT月度增长率已重新超过10%
2月10日媒体报道数据分析与人工智能软件公司Databricks完成50亿美元融资，估值1340亿美元
2月9日媒体报道Seedance2.0禁掉了真人素材的上传
2月9日媒体报道字节上线了AI 版抖音“随变”
2月9日媒体报道阿里新一代AI模型Qwen3.5曝光，有望近期开源
2月9日五部门联合印发《戏剧振兴三年行动计划（2026－2028年）》
2月9日媒体报道小红书正研发视频剪辑类AI产品OpenStoryline
阿里内测AI视频创作工具“万镜一刻”，提供从内容解析到故事板生成的一站式解决方案
核心：完美/横店/欢瑞/掌阅/三六零/海看/中文/荣信/捷成/英方

AI硬件|AI算力
2026年第一季度内存价格环比上涨80%-90%，创历史暴涨纪录
新易盛：已量产并交付1.6T光模块 正推进3.2T/6.4T/12.8T研发
飞凯材料：光纤涂覆材料具备适配AI数据中心多模特种光纤潜力
英伟达Vera Rubin首年量产将主要采用韩国公司的HBM4，美光产品或被排除在外
核心：杭电/长飞/杰普/天孚/光库

商业航天|太空光伏|太空算力
2月9日马斯克表示今年NASA收入仅占5%，SpaceX总收入绝大部分来自商业星链系统
马斯克称SpaceX转变重心，在推进火星计划前将先聚焦于在月球打造“self-growing city”
2月9日媒体报道木头姐旗下太空ETF首度买入特斯拉，或押注特斯拉与SpaceX合并
2月9日人民日报发文出发，去月球！中国探月工程稳步推进
2月9日海南海事局发布火箭回收作业警告，期待官宣好消息
近日报道称马斯克团队上周调研了TCL中环、晶科能源、晶盛机电等光伏企业，重点考察了钙钛矿技术路线
2026第二届商业航天产业发展大会暨2026商业航天展定于3月17~18日深圳举办
核心：协鑫/金晶/杭萧/上海港湾/巨力/苏文/聚合/信维
美股|重要公告
美股三大指数集体收涨，道指涨0.04%，纳指涨0.9%，标普500指数涨0.47%，甲骨文涨超9%，微软、博通涨超3%，英伟达、Meta涨超2%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.12%，世纪互联涨超5%，小马智行涨超3%；哔哩哔哩跌超2%，理想汽车跌超3%，蔚来跌近3%
源杰科技：拟12.51亿元投建光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目
金徽股份：拟2.1亿元收购福圣矿业100%股权 后者拥有1项金矿采矿权生产规模5万吨/年
智光电气：控股子公司签订10.04亿元储能系统买卖合同
埃夫特：拟购买盛普股份100%股份 股票复牌

机器人
在2月6日刚结束的一场深度访谈中，马斯克将人形机器人Optimus称为无限印钞机
2月8日由智元机器人和擎天租联合主办的全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》全球直播
2月7日学习时报发文：《具身智能产业成为大国博弈新赛道》
2月7日媒体报道根松延动力正式完成股份制改革
2月7日媒体报道波士顿动力人形机器人Atlas 已学会连续空翻
2月7日媒体报道小米机器人突破触觉感知瓶颈：仅凭触觉实现毫米级精细抓取
2月7日上海力争“十五五”时期工业机器人应用密度达600台每万
核心：五洲/联诚/天奇/百达精工/田中

国产芯片|存储|CPU
据半导体行业协会（SIA）预测，2026年半导体产业有望首度冲破万亿美元大关
三星电子据报将在春节假期后启动第六代高带宽内存(HBM4)量产，用于英伟达下一代AI平台
“存储三巨头”正签“前所未见”的供货合同：结算后定价、超短期合同 
英伟达涨超7%，投资者关注大科技公司6500亿美元AI支出计划
美股存储芯片与硬件供应链指数涨6.34% ，西数涨8.61%，闪迪涨3.77%，美光涨3.08%
核心：宏和/盈新/康强/中微/普冉

商业航天|太空算力|太空光伏
2月7日我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器
2月7日人民日报经济社会官微发表经济热点快评：太空光伏，能否成为新蓝海？
上海市经信委：瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道 再造万亿级产业新增量
SpaceX正在奥斯汀和西雅图招聘工程师，以开发人工智能卫星和太空数据中心
马斯克重磅发声：三年内部署AI成本最低的地方在太空，而且这个优势会越来越大
2月8日媒体报道据知情人士透露，特斯拉在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力
2月8日媒体报道美国初创公司Starcloud向FCC申请发射运营一个8.8万颗卫星组成的星座
炬华科技：拟1000万元认购基金份额 后者专项投资星际荣耀航天科技集团股份有限公司
2026第二届商业航天产业发展大会暨2026商业航天展定于3月17~18日深圳举办
核心：协鑫/泽润/神剑/巨力/银河/信维/天银/臻镭
美股|重要公告
美股三大指数大幅收涨，道指涨站上50000点创新高，纳指涨2.18%，标普500指数涨1.97%，费城半导体涨5.7%，英伟达涨近8%，特斯拉涨超3%， 存储股指数涨超6.3%，西数涨超8%，纳斯达克金龙指数收涨3.71%，小马智行收涨9.4%，蔚来涨7.4%，百度涨5%
求是网：如何理解我国金融“大而不强”
杉杉股份：若重整成功公司实际控制人将变更为安徽省国资委
永太科技：拟购买永太高新25%股权 宁德时代将成为公司股东
绿通科技：绿通产业基金拟1000万元投资圣昊光电 后者主营光通信芯片测试设备
赛力斯：与重庆市沙坪坝区人民政府签署合作协议以蓝电汽车相关存量资产剥离出资设立标的公司
晶合集成：拟20亿元取得晶奕集成100%股权
壹网壹创：拟发行股份及支付现金购买联世传奇100%股权 标的公司为全域智能营销服务商
震裕科技：拟在泰国投资建设年产1500万件精密传动部件生产制造基地